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硅料价格真的降了,光伏盈利会向哪个环节传导?丨见智研究

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11月23日PVinfolink公布本周硅料价格,单晶致密料均价从30.3万元/吨下降至30.2万元/吨,降幅0.3%,可以说是迎来了年内首降,大家期盼已久的硅料价格终于松动了。

此外,本周的硅片价格也开始小幅下跌,其中M6单晶硅片(166mm/160μm)价格区间在6.23-6.33元/片,成交均价维持在6.26元/片,周环比持平;M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格区间在7.3-7.48元/片,成交均价维持在7.41元/片,周环比持平;G12单晶硅片(210 mm/150μm)价格区间在9.7-9.73元/片,成交均价降至9.71元/片,周环比跌幅为0.1%。根据硅业分会解释,本周硅片价格的小幅下调是因为部分专业化企业降价所致。

硅料硅片价格齐松动,预判已变为现实

见智研究曾在“官方再次喊话,硅料价格松动指日可待丨见智研究“、“终端装机快马加鞭启动,光伏哪些环节隐藏机遇?丨见智研究”等文中多次提出,硅料硅片价格拐点已至,尤其是硅片,硅片企业由于目前库存较大等因素,自龙头报价开始走低后,已先硅料一步开始降价了,本周硅片继续小幅下行。但与此同时,大家翘首以盼的硅料价格本周终于下降了,实现了年内高位首降,虽然只是小幅回调,但也证明上游拐点的到来,已从预判变为落地的现实。

硅料降价已成明牌,谁是下一个盈利蓄水池

现在硅料价格已经下降了,可以说让大家松了一口气,不必紧盯着硅料价格了,复盘本周光伏产业链情况,发现除了电池片,其他环节都表现较弱,只有电池片价格还是坚挺状态。见智研究曾在“光伏Q3业绩大PK,哪家业绩成长最快?丨见智研究”一文中也写到,从业绩角度看,除了大家都意料之中的硅料和逆变器外,电池环节的盈利能力是最好的,且目前看这种盈利能力还会进一步持续。

见智研究认为,根据本周的硅料价格首降情况看,在光伏主产业链环节中,最应该关注的还是电池,也就是说电池环节是主产业链中最有看头的环节,电池环节目前仍然呈现出结构性紧缺状态,产业链上,电池厂商报价仍偏紧,不愿意让利。从分析角度看,目前新型电池技术是光伏行业增效最重要的看点,也正因N电池路线的不确定性,会让电池环节出现结构性问题,因为企业对于技术路线的投产会产生谨慎投放的态度,见智研究认为,这种局面还会持续,相比于组件而言,电池能容纳硅料转移的利润会更多些。组件方面面对电池的坚挺,成本压力也在慢慢提升,抬价又会导致终端装机积极性不高,所以博弈局面的情况下,走势并不如电池明朗。

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