北京
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1. 美国对华新一轮限制如何解读？影响几何？本次出口管制新规主要影响为三点：1）制裁限制中国半导体制造产业发展，国产替代加速；2）进一步加大对先进计算芯片出口管制；3）新增北方华创(行情002371,诊股)磁电科技、长江存储等进入“未核实名单”（UVL）实体。2.半导体设备、材料和零部件的投资逻辑有无更新？美国本次对华制裁主要限制的是28nm以下的先进制程工艺，而28nm是一个承上启下的节点，全球市场呈现稳中有升的态势。同时，晶圆厂扩产增能，国产材料与设备厂商迎验证机遇。3.半导体上游国产替代情况如何？1）半导体材料：大部分国产化率不足15%；2）半导体设备零部件：整体国产化率不足8%；3）半导体设备：涂胶显影设备、光刻设备主要依赖进口；4.半导体产业相关政策有什么更新？从“八五”到“十四五”，政策持续推动半导体国产化。强调突破集成电路关键技术，举国体制集中力量发展集成电路。
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