朝闻经济 | 11月19日 星期六 | QQ邮箱“群邮件”功能将终止服务；星巴克员工计划在美国100多家门店举行罢工

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 两部门：严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为

▶ 人社部等五部门联合印发文件，进一步支持农民工就业创业

▶ 证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板

▶ 证监会发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录

▶ 银保监会印发《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》

▶ 市场监管总局、国家网信办决定实施个人信息保护认证

▶ 中央网信办、农业农村部启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》

▶ 人民银行、银保监会修订发布《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》

▶ 国务院办公厅：推广行政备案规范管理改革试点经验

▶ 国家发改委发布2022年国家物流枢纽建设名单

▶ 工信部：1-10月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％

▶ 工信部：拓展工业大数据应用场景，加快重点行业数字化、网络化、智能化发展

国际视野

▶ 瑞典确认北溪管道“遭严重蓄意破坏”：发现爆炸物痕迹

▶ 亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国曼谷开幕

▶ 哈萨克斯坦：全国630万人名下有房，147人拥有20套以上房产

▶ 奥地利宣布对能源公司征收暴利税，寻求筹集多达40亿欧元资金

▶ 新加坡和孟加拉签署贸易与投资合作备忘录

▶ 秘鲁解除对哥伦比亚贸易制裁

▶ SINOVAC科兴肠道病毒71型灭活疫苗在印尼获批使用

▶ 中国港湾：中标阿联酋Hudayriyat岛疏浚吹填项目

▶ 印尼最大上市科技公司GoTo裁员1300人，占其员工总数的12%

▶ 意大利电信与爱立信结成联盟，将共同打造新一代独立5G网络

▶ 日本ispace将于28日发射独立研发的登月舱

▶ 日本电产将投资超7亿美元在墨西哥建厂，生产电动汽车驱动马达系统

行业动态

▶ 中国服装电商企业SHEIN在东京原宿开体验店

▶ 教育部、国家语委：将中小学生的普通话水平划分为6级

▶ 中国公平竞争政策宣传周企业家圆桌会议在京召开

▶ 交易商协会：1-10月民营企业合计发行约5059亿元，同比增长27%

▶ 国家邮政局：10月邮政行业寄递业务量完成122.1亿件，同比下降0.7%

▶ 民航局发布《民用机场卫生间规划建设和设施设备配置指南》

▶ 韩荷首脑会谈：商定将两国关系升级为“战略伙伴关系”，加强半导体领域“互补合作”

▶ 调查：日本两成企业拟向员工发放通胀津贴应对物价上涨

▶ 韩总统与西班牙首相会谈，商定深化动力电池、可再生能源等未来战略产业合作

宏观先行

▶ 央行、外汇局印发《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》

▶ 财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目

▶ 国际油价17日显著下跌

▶ 港交所主席史美伦：为保证新增人民币交易柜台有充足流动性，正筹备与之配套的做市商机制

▶ 普京与埃尔多安通电话，讨论在土耳其建立天然气枢纽提议

▶ 日本10月份核心消费者物价指数同比上升3.6%，创1982年2月之后最大单月涨幅

▶ 美国30年期抵押贷款利率跌至6.61%

▶ 印尼将基准利率上调50个基点

▶ 德国建成首个浮式LNG进口接收站，加快摆脱对俄天然气依赖

▶ 日本10月贸易逆差2.16万亿日元创同期新高，连续15个月呈现逆差

▶ 日本与泰国签署液化天然气备忘录，旨在确保稳定供应

金融一览

▶ 周五恒生指数收跌0.29%，报17992.54点；恒生科技指数收涨0.57%，报3742.70点。盘面上，综合消费者服务、容器与包装、航空货运与物流、饮料、教育服务概念、电子竞技概念、安防概念、K12教育概念、一体化压铸概念等板块涨幅居前；电脑与外围设备、医疗保健设备、航空公司、电气设备、海运、养老概念、煤化工概念、牙科医疗概念、医疗美容器械概念等板块领跌。热门个股方面，新东方在线涨超5%，美团涨近5%；碧桂园跌超6%，商汤跌超5%，小鹏汽车跌超4%。

▶ 周五上证指数跌0.58%，失守3100点；深证成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。全天下来，沪深两市成交额约9787亿元，较前一个交易日放量约656亿元；北向资金净买入超51亿元，大盘资金净流出超313亿元。截至收盘，沪深两市股票涨少跌多，1315只股票上涨，3544只股票下跌。其中涨停股54只，跌停股5只。盘面上，教育股领涨，生物制品、中药、医疗器械、流感概念、猴痘概念、新冠治疗、生物疫苗等板块走高；景点旅游板块领跌，酒店餐饮、房地产服务、半导体、汽车服务、华为欧拉、汽车芯片、Chiplet、AIGC概念、数据安全、供销社、Web3.0、信创等等板块下挫。信创板块尾盘集体跳水。

▶ 亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.06%，报2444.45点，本周累跌1.56%；日经225指数跌0.11%，报27899.77点，本周累跌1.29%；澳洲标普200指数涨0.23%，报7151.80点，本周累跌0.09%；新西兰NZX50指数涨0.76%，报11380.61点，本周累涨0.6%

▶ COMEX12月黄金期货收跌0.7%

▶ 国内商品期货收盘，涨跌参半。LU燃油跌超4%，原油、鸡蛋跌逾2%，白糖、花生等跌超1%，沪铜、SS等小幅下跌；铁矿石、尿素涨逾3%，硅铁、焦煤等涨超2%，甲醇、豆一等涨超1%，豆油、螺纹钢等小幅上涨。

▶ 国内有色金属期货多数收跌，沪镍跌1.6%

▶ 科技股暴跌、负债不断膨胀，孙正义对软银欠款已高达47亿美元

▶ 软银计划下月发行3850亿日元7年期债券

▶ 天康生物：目前期货套期保值业务持仓相对较低，未发生不可控风险

研报·观点

▶ 信达证券：寿险业务仍未出现明显拐点，财险整体保持稳健增长

信达证券认为，当前行业负债端仍处于“磨底”阶段，寿险业务仍未出现明显拐点，财险整体保持稳健增长。随着寿险2023年开门红营销活动的逐渐开展，储蓄型产品或有望贡献更大增量。同时，财险整体向好，结合前10月数据，主要上市险企财险保费全年或有望达两位数增长。随着各大险企寿险改革和产品结构调整，同时配合开门红营销活动的稳步开展，寿险保费有望逐步回暖。建议重点关注率先开启开门红活动且负债端保持稳健的中国人寿，以及业绩增长稳健的财险龙头中国财险。

▶ 光大证券：版号监管有望进入常态化阶段，为游戏行业带来确定性增量

随着22M11游戏版号的下发，版号监管有望进入常态化阶段，为游戏行业带来确定性增量。同时，腾讯、网易再次获批版号有利于头部公司加速释放游戏存量，带动业绩增长。维持互联网传媒行业“买入”评级。

▶ 国金证券：电子行业拐点尚未到来，关注长期成长机会

国金证券表示，基于电子行业当前运行状况，行业拐点尚未到来，短期很难看到产业链根本性改善，产业链相关公司基本面短期难有重大正向变化。不过长期来看，电子产品仍然在持续创新，PCB产业链作为电子产品的重要承载，长期仍将受益于持续创新所带来的成长效应，未来产业链重要创新方向主要包括汽车（大电流大电压需要厚铜板、域控制器带来HDI增量市场）、服务器（新平台升级需要更高层数的PCB板、更高等级的CCL、更低轮廓的铜箔）、封装基板。

▶ 方正证券：预计2025年复合铜箔出货量有望达39.59亿平米

与铜箔相比，复合铜箔有三大优势：高能量密度、低成本、高安全。基于当前技术进展，复合铜箔有望在储能、换电、中低端车等市场，更有竞争力。假设2023～2025年复合铜箔渗透率分别为1%、5%和15%，复合铜箔的平均售价分别为5元/平米、4.5元/平米、4元/平米。预计到2025年复合铜箔出货量有望达到39.59亿平米，对应的市场规模约为158.4亿元。

▶ 方正证券：首张专网频率颁发，加速工业互联网落地

方正证券认为，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展，建议重点关注：专网服务：震有科技、海能达、七一二、佳讯飞鸿；网设备商：中兴通讯、紫光股份；系统集成：北路智控、海得控制；工业网络：东土科技、三旺通信；终端及解决方案：赢翰通、威胜信息、赛意信息。

▶ 渤海证券：市场依然在底部区域，中长期看仍是配置机会

渤海证券认为，市场在中长期存在契机，即便短期市场估值已有所抬升，但整体依然在底部区域，从中长期看仍是配置机会。行业配置方面，结合三季报和偏股型基金的持仓变动，可关注其中三季报业绩呈现边际改善，且偏股型基金在三季度有所增持的板块，行业层面可关注机械设备、国防军工、社会服务、农林牧渔、食品饮料、通信、交通运输等，主题性机会方面可关注军工、旅游餐饮、航运等板块。

▶ 光大证券：锂电回收市场空间及发展前景广阔

锂电回收有助于弥补上游资源、特别是锂资源供给缺口，锂电回收市场空间及发展前景广阔。建议关注具有技术和渠道优势的回收企业：（1）新进入本次征求意见白名单的企业：振华新材、旺能环境；（2）回收业务占比高、具备完善金属回收能力的企业：天奇股份、光华科技；（3）锂资源自主可控，提锂技术领先企业：倍杰特、久吾高科、蓝晓科技；（4）形成产业链一体化闭环的三元前驱体及正极企业：邦普循环（宁德时代）、华友钴业、格林美、芳源股份、中伟股份等。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 推特据悉暂时关闭所有办公室，将于11月21日重新开放

▶ 欧盟内部市场专员：马斯克将不得不在欧洲增加推特审核人员数量

▶ 恺英网络：《归隐山居图》、《飞吧龙骑士》取得版号

▶ 网易：截至9月30日公司现金及现金等价物、流动及非流动定期存款和受限制现金及短期投资余额净额946亿元

通讯·科技

▶ QQ邮箱“群邮件”功能将终止服务

▶ 三星电子会长李在镕与西班牙首相会面，讨论半导体合作事宜

▶ 出货延迟问题未见好转，分析师警告本季iPhone销售业绩恐难达预期

▶ 华为云发布1+3+M+N全球云基础设施布局

▶ 华为云发布多个汽车领域数智解决方案

▶ 浩瀚深度：中标7954.83万元中国移动2022年至2023年互联网DPI集中采购项目

▶ 广电运通：中标4.01亿元广州地铁智慧安检系统建设工程采购项目

交通出行

▶ 五菱新能源首款全球车Air ev左舵版正式下线

▶ 八名被解雇的SpaceX员工称该公司违反了劳动法

▶ 奇瑞控股：年产20万台奇瑞青岛超级工厂落成投产

▶ 浙江省政府与浙江吉利控股集团签署战略框架协议

▶ 淡水河谷与通用汽车签署长期镍供应协议

▶ 特斯拉将在美国召回29348辆Model X汽车，涉及安全气囊问题

▶ 现代汽车和起亚将首次在美公开“艾尼氪6”和新款“Seltos”

零售·综合

▶ 亚马逊首席执行官Andy Jassy称裁员将持续到明年

▶ 俄媒：俄家具制造商开始生产宜家同类商品

▶ 京东物流：第三季度营收357.71亿元，并表德邦集团涉及收入58亿元

▶ 京东集团：京东物流2022年底将在全国投入约1000台换电轻卡

▶ 京东集团：前三季度现金及现金等价物、受限制现金及短期投资总计2182亿元

▶ 华润微：今年年底模块封装产线通线，预计未来模块占比会快速提升

▶ 清新环境：阜阳华润二期项目168小时试运行成功

食品·医养

▶ 星巴克员工计划在美国100多家门店举行罢工

▶ 复星医药：复必泰二价疫苗已获香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种

▶ 凯莱英收关注函：要求说明此次员工持股计划公司层面业绩考核指标设置的合理性

▶ 华大基因：拟向管理、核心业务人员等479人首次授予680万股限制性股票，授予价格28.83元/股

▶ 古井贡酒：控股股东继续参与转融通证券出借业务，出借不超1%公司股份

▶ 寿仙谷：子公司方回春堂牌破壁灵芝孢子粉片完成国产保健食品备案

▶ 新华制药：公司是全球最大布洛芬生产企业之一

房产酒旅

▶ 恒大地产：深圳公司各区域项目已实现100%复工

▶ 大连圣亚收问询函，被追问镇江大白鲸项目是否已无法继续实施，公司2022年报披露后是否触及退市风险警示

▶ 城建发展：子公司1.42亿元竞得黄山区谭家桥镇南组团国有建设用地使用权

▶ 峨眉山A：拟出资5200万元参投峨眉山金顶球幕影院文化旅游综合体项目

▶ 汇通能源：除上海以外，公司在南昌开发有住宅项目，在其他城市无自持不动产

▶ 首开股份：与建设银行发起设立建信住房租赁基金签订合作意向协议

工业·物流

▶ SK geo centric拟建亚洲最大规模热分解工厂

▶ 交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉公司

▶ 金埔园林：预中标9405.57万元维西傈僳族自治县城市节点景观及基础设施提升项目总承包

▶ 首创环保：联合体中标3.45亿元年产40万吨合成氨60万吨尿素搬迁升级技改相关项目

▶ 首创环保：联合体中标3.52亿元泉州污水处理厂相关项目，并拟合资设项目公司运营

▶ 上海建工：子公司拟2亿元参投硬科技主题基金，投资具备领先技术的企业级平台

▶ 中远海控：供应链物流拖车平台正式运营

能源·资源

▶ 必和必拓提高对澳大利亚铜矿商OZ Minerals的收购报价，寻求近67亿美元完成交易

▶ 意大利国家电力公司计划在美建立太阳能工厂，最低年产量30亿瓦

▶ 中海油：中国首套自主研发浅水水下生产系统在渤海锦州31-1气田成功投产

▶ 中恒电气：2.1亿元中标中国铁塔2022年模块化开关电源（第二期）集中招标项目

▶ 公元股份：子公司公元新能获准在新三板挂牌公开转让

▶ 华塑股份：就年产12万吨生物可降解材料项目与东华科技签署19.98亿元EPCT总承包合同

▶ 国轩高科：5亿元债权融资计划获准备案

每日分享

与人当宽，自处当严。

——《处世悬镜》忍之卷五 节选-6

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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