北京
此前，三大运营商相继公布了9月经营数据，5G套餐用户合计突破10亿户，标志着我国5G发展达到一个重要里程碑。但同期工信部发布的《2022年前三季度通信业经济运行情况》却显示，截至9月末“5G移动电话用户达5.1亿户”，仅为三大运营商数据的50.6%。这个由于统计口径造成的数据差异引发了一些疑问与困惑，其实也揭示了移动通信行业发展的内在规律。
回顾历史数据，工信部于2021年2月首次在官方公报中披露“5G手机终端连接数”，其定义为“报告期内连接到移动通信网络（3G/4G/5G）的5G手机终端用户”。截至当年11月工信部最后一次公布该数据时，“5G手机终端连接数”占三大运营商合计5G套餐用户数的64.8%。在其后的《2021年通信业统计公报》中，工信部改为披露“5G移动电话用户数”，定义为“报告期末在通信计费系统拥有使用信息，占用5G网络资源的在网用户”。对比2021年末至今年9月的数据，发现“5G移动电话用户数”与5G套餐用户数的比例基本维持在1：2左右，且在最近两个季度有小幅攀升。
分析这些统计数据及其相互关系，有助于理解移动通信行业发展的内在规律。过去40年间，移动通信行业逐渐形成了“十年一代”的更迭规律，也形成了以技术进步带动网络投资，进而促进业务增长的发展节奏。每一代新技术部署之初，运营商均需进行大规模网络投资建设，同时利用新一代技术的优质体验，带动ARPU提升，促成业绩增长。因此，在5G商用之初，三大运营商均推出5G专属套餐，吸引用户向5G迁移。
中国移动2021年财报显示，5G用户ARPU较其迁移至5G之前平均上升7.5%，全部用户的总体ARPU较上年上升3.0%，这充分说明了5G套餐业务对运营商业绩具有提振效应。尤其是考虑到我国手机市场公开渠道占比较高，运营商无法完全掌握手机销售情况，因此在5G启动阶段，统计5G套餐用户数对运营商掌握经营情况具有重要的参考意义。
但也正是由于手机市场公开渠道占比较高，使手机销售与移动业务套餐并无绑定关系。作为全球5G先发市场之一，我国5G市场启动之时5G终端生态尚未完全成熟；且由于智能机创新节奏放缓、经济周期下行、疫情等多重因素，消费者换机周期不断延长。这些因素的共同作用，使5G手机普及率仍低于5G套餐普及率，从而造成了5G移动电话用户数远低于5G套餐用户数的现象。
数据显示，今年1-8月，国内新上市5G手机型号占同期上市新机型数量的52.0%，5G手机出货量占同期手机出货量的78.9%，显示我国5G终端生态已趋于成熟。而据Strategy Analytics预测，智能机换机周期将从2023年起缓慢反弹。这些都使我们有理由期待，5G移动电话用户数与5G套餐用户数之间的差距将逐渐缩小。当然，要达到这一目的，还需要运营商加强5G应用生态建设，与合作伙伴一道为消费者提供更多、更吸引人的5G特色业务和应用。
5G用户数据指标差异的分析，有助于理解行业发展状态和趋势，但在跟踪数据指标的同时，还需关注指标背后蕴含的行业规律，以及更为核心的实际用户需求和宏观经济趋势。唯有如此，对行业发展的洞察才能更为全面和深入。
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