学院派和市场派的无人矿山之争

编辑：Mark

出品：红色星际（ID：redplanx）

头图：矿山无人运输图片

今天的办公室格外安静，大家都在默默地看着新闻。

突然，钟明喊了一句，矿山无人驾驶的发展速度有点慢啊，和大家的预期不太符合。

坐在对面的阿正笑着说，那你得看和什么场景比了，我觉得最主要的原因是大家对于矿山落地的预期太高了，导致现在突然觉得太慢了。经过几年的市场熏陶，特别是行业从业者的大力宣传，之前矿山的要求是不出事就行，现在，在大家的轮番轰炸下，矿主觉得无人驾驶应该比人类司机开车“更安全”且整体效率比人高才行（大家都不好意思说我还没有实现无人化运输）。

依稀是1-2年前大家都在喊已经无人化编组作业了，可是到现在发现还是2年前大家宣传的那么多车，那么多矿山，行业没有应该大规模的爆发落地。

钟明疑惑地问道，那你认为是什么原因呢？

阿正思考了一下，我觉得最主要的原因是矿山是一个大体系，不是说把无人驾驶这个技术做好就可以了，必须融入矿山的编组运行，这就要求企业必须建立一整套的配套体系。

现在很多公司是四位一体的矿区无人驾驶运输系统，有的是六位一体，甚至有的公司是八位一体系统。像伯镭科技是智能矿山8大系统，慧拓是6大产品组成，踏歌是5大子模块，易控是4大子模块。

如果说公开道路，大家只需要把单车无人驾驶技术做好，那么矿山就得加上路端，云端和城市调度整个系统，才能真正的满足矿区的需求。

钟明打断了阿正的讲话，我记得港口也需要接入调度系统，也是一整套系统。

阿正想了想，是这样的，但是矿区的环境更恶劣。有的矿在几千米以上，6月份都开始大雪飘飞，特别是传感器极容易被扬尘弄脏，很多公司选择增加矿区洒水的频率，有的公司选择在测试间歇，增加人工清洗传感器的频率。

不止地上，有时候还得去几百米深的地下运输，与之相关的V2X和GPS信号会经常流失。所以大家都叫矿山是移动的矿，可能几个月挖完了，就挪地方了。

1. 学院派 VS 市场派

钟明一脸迷惑地看着阿正，这么复杂啊，那什么时候矿山无人驾驶可以大规模的落地？

阿正笑着说，其实我们可以看看矿山无人驾驶发展的历史，来推测一下矿山无人驾驶到底啥时候可以大规模落地。

其实在矿山无人驾驶主要有2个模式，一个是专注在改装市场的，通俗讲，就是提供技术解决方案的，比如慧拓和踏歌，这可能和2家公司的发展过程和创始团队有关。

一个是中科院自动化所派系的，一个是北京航空航天派系的，可以理解为国家队，都是学院派出身。另外一个模式是专注在运输市场的，比如易控，路凯等，主要都是自有车队，加上自己的技术，服务矿山业主，可以理解是市场派的，因为创始人都是连续的创业者。

学院派进入矿山无人驾驶都比较早，大概在2017年，按照他们的说法，最开始的3年基本都是打磨技术，就是建立刚才讲的几大系统，基本都在2020年推出了矿山无人驾驶运输大系统。

（矿山无人化主要参与者融资图片）

近2年基本都是在车上下功夫，如何保证车辆的自动化检测，故障自诊断，像断轴，轮胎，滑油管断裂等的检测，必须有故障源自动分析系统。之前有驾驶员的时候，驾驶员可以根据自己的经验来判断车辆是否需要维修，但是换成无人的，车辆必须可以自己检测，所以这个要花很长时间来做自动化诊断。

现在无人化落地最大的问题是如果去掉安全员后，如何保障车辆的长期稳定运行和运行效率？

钟明插了一句，我之前听说矿上的车大部分都是手动挡的，因为矿山主要是商业利益活动，为了降低成本，大部分的车都是机械式的，所以很多车其实是没有办法做无人运输载体的。

阿正点点头，是的，在所有车中，乘用车的研发质量体系是最高的，其次是商用车，而对于矿上的车而言，大家基本都是凑合着用，只要能拉土石方就可以，虽然也有所谓的认证系统，但因为是一天24个小时跑，基本1-2年就坏的不行了。要是有人的话，还能凑合开，如果要落地无人驾驶，就一定要提高整车安全性，这样才能实现商业化和驾驶员的“安全落地”。

接着刚才的讲，因为车辆都是机械式的，不是线控的，所以像慧拓和踏歌，基本都是选择改装车辆，加上线控，让他们适合无人运输。据了解，目前矿山上的运输车的类型，他们基本都改过，可以说改装经验很丰富。

但对于市场派而言，他们其实走的是产业链深度合作的道路，就是和主机厂一起，在车辆出厂前，就双方协作，把车辆改成自己想要的架构，比如线控底盘的重新设计，传感器的位置等等。

当然，他们主要专注在宽体车上，基本不涉及到大矿卡，因为大矿卡的核心线控技术还主要掌握在国外公司手中，比如小松，卡特彼勒等。而且大矿卡每年的销量很少，也就几百台，宽体车的销量则比较大，1年大概有个2-3万台。所以你会看到很多传统的重型机械公司都进来了，像临工，徐工，三一，潍柴，中车等。

钟明疑惑的问，他们进来对行业有什么影响呢？

阿正思考了片刻，这个就像乘用车领域一样，所有的车都在加速智能化，会从车辆本身的打造提高整体的电气化水平，这些新进入的公司，有的不仅自己搞智能化，就是成立自己的矿山无人驾驶团队，还把乘用车的电动化也带进了矿山领域，包括氢燃料电池的宽体车。

当然了，包括华为，中国移动等电信商最近几年也在加速进入这个市场，一方面为了响应国家智慧5G矿山的号召，加速矿山运输的标准化，一方面为了拓展自身的业务，像华为则成立了华为煤矿军团。这些产业链上下游的合作伙伴的快速加入，将会加速矿山无人驾驶的发展。

唯一没大举进入的就是智能传感器公司，可能是因为现在智能化的车还比较少，不值得专门为这个场景特别定制一些传感器（在激光雷达选择上，大家清一色的都选择了Ouster）。

钟明笑着说，原来如此啊。那你更看好哪个路线呢？

阿正看了一眼天花板，讲道，每个路线都有自身的特色。如果选择自有车辆运营，那么就是重资产运营，不仅要研究技术，还得自己管理车队，但这个收入是自己说了算的，因为自有车队规模越大，运营土石方就会越多，收入就越多。

而且这种模式可以和像三一，临工这样的主机厂深度合作，因为你既是购买方，也是技术提供方，可以深度的定制汽车。

而如果选择技术改装，则可以轻资产运营，主要提供技术解决方案和后续的运营保障，自己不拥有车队，目前看这个市场规模也不小，几百亿元。

而且可以轻松地拓展自己的业务到其他的场景，比如说园区，贸易口岸，智能网联区等等。同时因为是轻资产运营，也可以出海到国外，提供技术解决方案服务。

两种模式各有自己的特色吧。当然对于这2种模式，做技术改装的可能认为，自己组建车队做运营，其实赚不到什么钱，而且更多的关注在宽体车，而不是整体的运营解决方案，像挖机，大矿卡等。

做运营的公司，可能认为单纯靠改装很难实现大规模的复制，一方面需要投入大量的改装人员，另一方面也不能保障运输车辆的持续安全，因为车队不属于自己，很难管控，而且各种型号都有，很难统一，无法大规模的铺开。

所以你会发现，做运营的公司可能认为做改装的公司很多都是在做Demo，而做技术改装的公司则认为，你们是在做传统运输工作，而且运输车辆本来服务年限也就5年，没必要自己搞车队。所以2种声音都有。

钟明疑惑的问道，你有没有发现一个现象，就是做技术改装的公司，无论从落地的矿区数量还是车队规模都比较大，而做运营的公司则都比较少？

阿正笑着说，这个现象确实存在，我认为主要的原因是大家对于这个事情的思考不一样。在某些运营公司眼里，改装公司业务往往是项目制的居多，演示项目居多，而应用于实际生产或者工业场景的并不多，而且业务层面很难实现规模化。而运营公司则是专注在几个矿上深度挖掘，一般一个矿都是几十台车。

对于技术改装公司而言，他们本身就需要多接触不同类型，不同环境，不同车型和运输体系的矿，来提高自身方案的适配性。还有一个现象不知道你有没有注意到，大部分落地的矿山都是露天矿。

因为现在矿区无人驾驶还处于初期阶段，所以大家都会选择运输难度低，矿石剥离工艺简单的场景，露天矿是这几个种类中最合适的种类，而且露天矿基本占据了80%以上的土石方运输市场。如果你做其他矿的话，因为种类比较多，而且规模小，像金矿，铜矿等，不属于一个细分市场，通用性相对比较低。

2. 落地

钟明点点头，原来如此啊，那你觉得矿山无人驾驶啥时候可以大规模的落地？

阿正深吸了一口气，这个事情不好预测。我觉得无人化一定不能影响到矿山的安全和效率，这个是矿山的一个准则。因为人力基本占运输车辆整体百分之十几的成本，所以如果做到90%的效率，基本就可以做到与有驾驶员一样的经济效益。目前很多公司基本都能达到80%以上的效率。

另外一个是成本，对于大矿卡而言，一辆车的改装成本在100-200万之间，有点贵。所以现在公司都选择在车端保留简单的智能功能，像AEB，预警等功能，而是把计算，路径规划都迁移到了路端，云端。让云端发挥更大的主导作用，这个可能会大幅降低改装车的成本。

加上产业链公司的快速加入战场，矿山的整个智能化程度会快速提升。但目前阶段而言，矿山无人化还是处于测试验证和小批量的复制阶段，还没有到真正的爆发。按照行业的惯例，如果是带有线控底盘的运输车辆，加上虚拟仿真系统的提前测试，可能1-2个月就可以交付，如果是非线控底盘的车辆，最少得小半年才能交付。

所以说，矿山无人驾驶大规模落地不是单个公司能决定的，需要产业链上下游，国家政策，矿山三方共同推动。

钟明想了想，说得有道理，我问最后一个问题，矿用无人车未来是否会面临着被巨头收购的问题，像三一、潍柴、徐工这些家底比较厚的公司。

阿正站了起来，最后用路凯智行创始人谢意的话说，“留给我们的时间不多了” 。特别是最近出现了很多质疑的声音，我觉得企业应该做好自己的事情，而不要太在意外界的声音。

钟明笑着说，是啊，我支持这个观点。

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报告包括三个部分，第一部分主要介绍行业概况；第二部分主要介绍了主要参与者的详细信息；第三部分介绍了行业未来的发展趋势和总结。

目录

第一部分5

第一章 行业概述5

1.1 矿山无人驾驶定义5

图：无人矿山整体解决方案6

1.2 矿山无人驾驶分类6

表：矿山无人驾驶运输车辆市场分析6

图：矿山无人驾驶运输车辆市场份额分析7

表：矿山无人驾驶落地市场分析7

图：矿山无人驾驶落地市场份额分析8

1.3 矿山无人驾驶产业链9

图：矿山无人驾驶产业链分析9

表：矿卡主机厂市场分析10

图：矿卡主机厂市场份额分析10

表：宽体车主机厂市场分析10

图：宽体车主机厂市场份额分析11

表：中国非公路自卸车销量11

表：同力股份宽体车销量11

表：北方股份矿卡销量11

第二章 行业数据综述12

2.1 矿山无人驾驶市场分析12

表：中国中大型矿山市场分析12

图：中国中大型矿山市场份额分析12

表：中国中大型露天矿市场分析12

图：中国中大型露天矿市场份额分析13

表：矿山无人驾驶运输市场分析13

图：中国矿山运输市场分析14

图：中国非公路自卸车改装市场分析14

图：中国非公路自卸车改装市场份额分析15

2.2 矿山无人驾驶公司数据分析15

表：矿山无人驾驶公司团队市场分析15

表：矿山无人驾驶公司团队市场份额分析15

表：矿山无人驾驶公司落地车辆市场分析16

表：矿山无人驾驶公司落地车辆市场份额分析16

表：矿山无人驾驶公司落地矿区市场分析16

表：矿山无人驾驶公司落地矿区市场份额分析16

表：矿山无人驾驶公司融资市场分析17

表：矿山无人驾驶公司融资市场份额分析17

表：矿山无人驾驶公司估值市场分析17

表：矿山无人驾驶公司营业收入市场分析17

表：矿山无人驾驶公司营业收入市场份额分析18

表：矿山无人驾驶公司总成本市场分析18

表：矿山无人驾驶公司总成本市场份额分析18

表：矿山无人驾驶公司现金流市场分析18

表：矿山无人驾驶公司现金流市场份额分析19

第二部分19

第三章 矿山无人驾驶主要公司分析19

3.1 慧拓智能19

3.1.1 公司简介19

表：管理团队介绍19

3.1.2 产品简介20

表：矿山无人化产品20

表：城市智能网联区产品21

表：公司融资历程21

3.1.4 公司数据分析22

表：公司营收数据分析22

表：公司商业数据分析22

3.2 踏歌智行22

3.2.1 公司简介22

表：管理团队介绍22

3.2.2 产品简介23

表：矿山无人化产品23

表：矿山无人化技术产品23

表：公司融资历程24

3.2.4 公司数据分析24

表：公司营收数据分析24

表：公司商业数据分析25

3.3 易控智驾25

3.3.1 公司简介25

表：管理团队介绍25

3.3.2 产品简介25

表：矿山无人化产品25

表：公司融资历程26

3.3.4 公司数据分析26

表：公司营收数据分析26

表：公司商业数据分析27

3.4 伯镭科技27

3.4.1 公司简介27

表：管理团队介绍27

3.4.2 产品简介27

表：矿山无人化产品27

表：公司其他业务产品28

表：公司融资历程29

3.4.4 公司数据分析29

表：公司营收数据分析29

表：公司商业数据分析29

3.5 路凯智行30

3.5.1 公司简介30

表：管理团队介绍30

3.5.2 产品简介30

表：矿山无人化产品30

表：公司融资历程31

3.5.4 公司数据分析31

表：公司营收数据分析31

表：公司商业数据分析31

第三部分32

第四章 矿山无人驾驶未来发展趋势分析32

表：政策市场分析32

免责声明32

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