今年一级市场最轰动的融资之一，千亿估值独角兽筹备IPO

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10月20日晚间，广州汽车集团股份有限公司（601238.SH，以下简称“广汽集团”）发布《关于子公司广汽埃安增资扩股的进展公告》（以下简称“《公告》”），目前广汽埃安全部战略投资者已完成融资引战协议签约付款。此次广汽埃安A轮融资共引入53名战略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72%的股份。

根据《公告》，广汽埃安本轮融资由人保资本、南网能创、国调基金、深创投等联合领投。根据埃安所列出的投资者或投资机构，此次包括赣锋锂业、粤芯半导体等产业链上游企业成为埃安A轮引入的战略支持和产业协同投资者，埃安对产业协同越发重视。同时，广州产投集团、越秀产业基金等地方产业投资机构也已入局。

根据规划，在完成A轮融资后，广汽埃安混改将进入第三阶段，即择机进入资本市场。而在实施混改后，广汽集团仍将保持对埃安的绝对控股。

编辑 | Echo

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今年8月26日，广汽埃安A轮引战增资项目在广州产权交易所正式挂牌，符合条件的投资者于正式挂牌期间8月26日至9月23日报名参与增资，进场摘牌，且单一投资者投资金额不低于1亿元。

10月下旬，广汽埃安A轮引战增资落下帷幕，此次广汽埃安A轮融资的投资者统一按照13.23元/股的价格，以货币方式认购广汽埃安新增注册资本，合计认购13.83亿股，增资金额182.94亿元，较原计划融资额150亿元，超出近33亿元。

此次A轮引战增资完成后，广汽埃安估值达1032.39亿元，成为国内未上市新能源车企最高估值超千亿元的企业。

根据《公告》，此次A轮引战增资完成后，广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至人民币78.03亿元。广汽集团直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为广汽集团控股子公司。截至记者发稿，广汽集团港股涨超6%，总市值达592.26亿港元。

广汽集团方面表示，本次A轮引战增资使广汽埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业资源的优势；在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了广汽埃安的产业链、供应链的保供稳供能力；为广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供了充足的资金支持；极大地提升和加强了广汽埃安未来发展的综合竞争优势。

此外，在此前回复投资者问题时，广汽集团方面谈及“广汽埃安混改”时表示，广汽埃安混改分为三个阶段：第一阶段为资产重组，已于2021年11月完成并公告；第二阶段为员工持股及引入战投，员工持股及部分引战已于2022年一季度完成，2022年10月完成A轮融资引战；第三阶段为择机进入资本市场，根据规划，广汽埃安将谋求科创板上市。

此次，广汽埃安A轮引战增资共引入53名战略投资者，由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金及机构联合领投。

广汽埃安方面表示：“本次A轮引战增资的完成，形成了更多元化、市场化的股东结构，并将进一步有效激发员工积极性和创造性，深化研产供销一体化整合，加速广汽埃安业务发展。后续广汽埃安将进一步加强面向资本市场的能力，打造独立的资本市场平台。”

尽管广汽埃安不断释放“独立”信号，但53名战略投资者中仍有不少熟悉的面孔，如地方产业投资机构广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）、广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投集团”）。企查查数据显示，汇垠天粤、广州产投集团均为广汽集团十大主要股东之一，持股比例分别约为3.78%、1.38%。

而在本次A轮引战增资前，广州产投爱安股权投资合伙企业（有限合伙）对广汽埃安持股比例为1.18%，在A轮引战增资后，该公司对广汽埃安持股比例下降至0.97%，值得一提的是，公开资料显示，该公司共5名合伙人，其中汇垠天粤、广州产投集团子公司均在其中。

特别地，本次广汽埃安A轮引战增资有意布局产业链端。比如引入战略支持和产业协同投资者，包括充换电能源生态方面的南网能创、国网英大产业基金；动力电池方面的赣锋锂业、寒锐钴业、瀚晖资本、科达制造；芯片设计与制造方面的中芯聚源、粤芯半导体；智能驾驶车路协同方面的中交资本等。

此外，本次广汽埃安A轮引入的战略投资者还包括中信金石、广发乾和等券商；农银投资、中银资产、工银投资、东方资产等银行及资产管理机构：龙江基金、谢诺投资、广东圣丰集团、盈峰投资、南粤基金、羲和资本、新意资本、凯联资本、轩凯盛资本、智都集团、鼎祥资本、侨鑫金融集团、恒运集团及开发区基金、中汽九皋等投资机构。

目前，广汽埃安年均复合增长超120%，单月销量突破3万辆。实现年产能最高60万布局。展望未来，广汽埃安的上市“独立”之路仍将继续。

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