全球存储市场的当下格局与未来发展

1.全球存储市场格局概览

根据Yole Group调查机构的数据显示，在2021年独立记忆体（Stand-alone Memory）整体市场达到了1665亿美元。其中DRAM占比56.3%，NAND占比40%。剩下的NOR、(NV)SRAM/FRAM、EEPROM、新型非易失存储(PCM, ReRAM and STT-MRAM)等占比3.7%。

虽然受到疫情的影响，存储市场的需求依然没有停止的脚步，不过2022预测的增幅可能会比2021增幅有所下降。整体存储市场将达到2000亿美元。

特别在预测2027存储市场中，整体市场将会有8%的增长，市场达到2630亿美元。看到DRAM和NAND的比例依然是占据绝对的地位，预计在2027年DRAM达到60%，NAND市场会稍微有所下降到36%，剩下的存储器瓜分4%的市场份额。

2.NAND市场格局剖析

根据全球地域划分，2021年NAND市场主要在中国，占比37%，第二位是美国，占比32%，第三位欧洲和第四位日本均占比4%，其他地区占比22%。就是说，中国市场和北美市场依然是存储领域的绝对领导者。

同时，在2021年全球NAND市场中，三星依然占绝对的领导地位，达到第二名Kioxia的两倍。单独从中国市场来看，三星和海力士是第一梯队，Kioxia/WDC/Micron是第二梯队，Intel/Solidigm和YTMC是第三梯队。海力士在中国市场的出货量超过了在海外其他地区，特别是YMTC长江存储，目前主要还是在中国市场，还未走出国门，尚需努力。

从NAND的应用角度来看，主要应用在SSD固态存储和手机存储，占比分别是46%和35%。其他应用市场占比19%。

从各个NAND厂商的角度看应用市场的分布，SSD固态存储和手机存储市场中主要是三星；可移动和消费级存储中，Kioxia/WD/Micron占据绝对的优势。国产存储企业长江存储YTMC的NAND应用市场目前主要在少量的SSD固态存储和手机市场，主要还是在可移动和消费级存储市场。今年苹果iphone14采用长江存储颗粒，将会扩大在手机存储端的市场份额。随着国产化的大潮推进，相信YMTC NAND颗粒在SSD市场也会有更多的突破，让我们对国产存储芯片拭目以待。

扩展阅读：3D-NAND向500层进发，天花板在哪里？

3.新兴非易失性存储eNVM格局展望

在未来的5-10年存储市场格局中，DRAM和NAND依然会保持绝对的领导地位，占比超过95%。新兴的非易失存储eNVM(Emerging Non-Volatile Memory)的市场份额，到2027年依然会不到1%。

新兴的非易失存储eNVM主要集中在相变存储器(PCM, Phase-Change Memory), 可变电阻式存储器(ReRAM,Resistive Random Access Memory)、自旋转移矩磁性存储器(STT-MRAM,Spin Transfer Torque Maganetic RAM). 对应主要的研究厂商如下图：

• 相变存储器PCM：Intel的3D Xpoint其实也是一种相变存储器(晶圆级深度解密Intel 3D XPoint黑科技)。PCM具有性能较高且非易失的特性，通过采用特殊的材料在晶态、非晶态等相变导致的电阻差异来完成数据存储，可以几乎支持无限次的写入，这是相比NAND介质最大的优势。主要的研究厂商有Intel，三星，海力士，镁光，IBM等。
• 可变电阻式存储器ReRAM：主要通过对金属氧化物薄膜施加电压，产生不同的电阻差异来完成数据存储，主要优势是低功耗等特点。目前主要研究的厂商有联电、富士通、台积电、中芯国际等。
• 自旋转移矩磁性存储器STT-MRAM：以磁性方式完成数据存储，具有SRAM的高速读写能力和DRAM的高集成度等优势，寿命方面也可以几乎无限次重复写入。目前研究STT-MRAM的公司主要有格罗方德、联电、松下、三星、台积电等。

从价格、容量、速度、耐久性等不同纬度，对比NAND、PCM、DRAM、NOR、STT-MRAM、RRAM、FRAM的表现，各有千秋。NAND在存储容量和价格方面，目前都是占据最大的优势，其次是PCM相变存储器。

新兴非易失性存储器eNVM的存储市场主要分类Stand-Alone独立记忆体和Embedded嵌入式存储。对应的应用场景也非常的广泛。其中，我们之前的文章刚刚提到的NVDIMM将会在数据中心发挥更大的价值。

随着Optane的终结(“后Optane时代”的替代存储方案有哪些？)，在2027年，预计相变存储存储的份额只有3%。SCM存储市场会达到40%，这里主要是低延迟的存储需求。

参考数据来源：1. “Emerging Non-Volatile Memory 2022” report by Yole Group 2.“NAND Market Monitor Q2-2022” and “Status of the Memory Industry 2022” report by Yole Group