《2022年9月全国物业管理行业月度报告》发布！

本月重点摘要

• 行业政策
• 9月，国务院及央行因城施策实施好保交楼。国务院稳经济大盘四季度工作推进会议提及因城施策运用政策工具箱中的工具，支持刚性和改善性住房需求，实施好保交楼政策。央行货币政策委员会三季度例会，提出支持刚性和改善性住房需求，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度。
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• 养老托育服务业纾困扶持。十三部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》，免除租金，免费或低价提供场地，对养老托育机构按50%税额顶格减征“六税两费”。另外，民政部、财政部确定42个地区实施2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目，建设10万张家庭养老床位、提供20万人次居家养老上门服务。
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• 地方重点政策动态：山东发布全国首个《老旧小区物业服务规范》地方标准。厦门市建设局制定《“大物业”管理模式工作指引》。《上海市浦东新区推进住宅小区治理创新若干规定》表决通过。《湖北省新建住宅小区配建养老服务设施“四同步”实施办法（试行）》发布。宁波市政府发布《关于印发宁波市住宅物业保修金管理办法的通知》。南宁市印发《高层建筑重大火灾风险专项整治实施方案》。
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• 资本市场
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• 截止到2022年9月30日，物业管理行业上市企业总数61家。29日，万物云在港交所挂牌上市，成为本年第六家上市物企。9日，融汇悦生活通过港交所上市聆讯；14日，润华智慧在港交所提交上市申请。目前，资料有效期内的递表企业有6家。
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• 本月物业股普遍下跌。其中，60家上市物企（不含新上市的万物云）、非港股通物企、港股通物企分别下跌10.8%、11.8%和13.4%，跌幅均小于恒生指数（下跌13.7%），此外，恒生物业服务及管理指数下跌15.2%，沪深300下跌6.7%。
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• 截至月末，61家上市物企总市值为3395.5亿元，较上月末下跌10.9%（新上市万物云上月末数据为上市首日数据）；市盈率PE(TTM)均值10.1倍（剔除负值），市盈率PE(LYR)均值为10.2倍，均较上月末下降。本月，股价涨幅前三位为金科服务、方圆生活服务和兴业物联。年初至今仅德商产投服务股价上涨。
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• 研究机构点评：物管股上半年业绩出现分化，国企背景的物管股呈现稳定增长，私企物管股表现疲软。大多数私企的物管股正在向更独立的商业模式过渡，减少对开发商的依赖。
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• 本月多家上市物企发起回购。绿城服务9月共回购1240.6万股，涉资6864万元。建业新生活9月共回购215.8万股，涉资630万元。德信服务集团回购70.3万股，涉资210.9万元。
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• 本月重点
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• 2022深圳物博会：将延期至11月6日-8日深圳国际会展中心(宝安区)举办。为落实严防疫情发生规模性反弹要求，切实保障广大参展商、合作伙伴以及嘉宾、观众的健康安全，确保展会举办效果，2022年深圳国际智慧物业产业博览会延期至2022年11月6日-8日，举办地点调整为深圳国际会展中心(宝安区)。
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• 美好生活服务：“拥抱科技 赋能发展”线上论坛成功举办。9月1日，由中物研协联合克而瑞物管举办的“清洁产业服务现状与发展趋势”主题论坛于15:00通过中物研协视频号进行直播。行业专家学者以及服务商代表们一起探讨了传统清洁行业如何应对服务方式升级的挑战，以及清洁领域的机械化、科技化、智能化的发展现状与趋势。
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• 协会动态
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• 中国物业管理协会发布团体标准《住宅物业服务收费信息公示规范》。
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• 2022年度上海市物业管理优秀示范项目评审总结会顺利召开。上海市物业管理协会对审核通过的395个优秀示范项目进行公示。
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• 上海市物业管理协会发布《2022年度上海市物业管理行业发展报告》。
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• 物企动态

收并购

• 本月物业服务企业对外公告收并购事项新增6起，披露交易金额59.0亿元。典型收并购事件如下：
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• 9月6日，和泓服务公告以人民币1亿元收购新隆信物业100%股权。
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• 9月27日，金科服务公告，博裕拟以溢价约33.04%收购金科服务全部要约股份。
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• 9月28日，华润万象生活公告，全资附属公司创润发展有限公司拟收购诸暨祥生全部股权及浙江祥生2%股权。代价待由订约双方厘定并最终协议，暂定人民币10.4亿元。

招投标

• 本月招投标活跃度排前三的城市为揭阳、广州和北京，数量分别为1270、1166和529件。典型中标项目如下：
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• 保利物业与广州市荔湾区桥中街道成功签订全域化服务战略合作协议。
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• 中海物业续约澳门文化局辖下四个世遗景点。
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• 招商积余续标中共天津市滨海新区委员会党校项目、长沙滨江文化园管理中心等，中标温州医科大学仁济学院滨海校区项目、宜春学院物业管理服务项目等，持续巩固非住领先优势。
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• 万物梁行为丸美集团总部大楼提供物业运营管理和机电工程顾问服务。
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• 金科服务进驻大型国企中国汽车工程研究院重庆礼嘉总部。
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• 世茂服务旗下世路源环境中标深圳西乡街道公园综合管养服务项目。
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• 旭辉永升服务成功中标重庆、贵州、云南地区4个非住业态项目，类型涵盖交通枢纽、商办、政企服务。
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• 幸福基业物业中标唯品会“全能仓”物流园物业服务。
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• 德信盛全物业中标黄石爱康医院服务外包项目。

战略合作

• 万物梁行与上海南滨江投资发展有限公司战略合作。
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• 万物梁行联合北京乐工场资产管理有限公司共同成立北京乐工场梁行物业服务有限公司。
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• 卓越商企服务联合深圳龙岗区政府新设城市服务公司。
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• 建发物业与建发国际签订框架协议，为后者提供商业项目管理服务。公司有意将业务范围拓展至商业资产管理，成为一家“物业管理+商业运营” 的轻资产服务商。
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• 苏州工业园区建屋物业与荟康科技合作，新增投资康建颐养。
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• 兴业物联与粮者酒业达成战略合作。

其它动态

• 保利物业推出房产托付品牌“保利托房”。首家门店在佛山保利紫晨花园正式揭幕，品牌定位“为业主提供全链条全场景的一站式房产托付服务”，品牌理念“为业主提供卖房租房养房的全托服务”。
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• 阳光城物业服务有限公司变更全称为“阳光智博物业服务有限公司”。
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• 深业物业将全称由“深业物业集团有限公司”变更为“深业物业运营集团股份有限公司”。
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• 绿都物业注册资本增长240%至1.7亿元。
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• 鲁商服务注册资本增长33%至1.33亿元 。

…本节内容略…

行业政策

一、国家政策动态一览（节选）

• 稳经济大盘四季度工作推进会议：因城施策实施好保交楼

9月28日，国务院总理李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议。用好近期出台的两项重要政策工具。一是用好政策性开发性金融工具，根据地方项目需求合理确定额度投放，加快资金使用和基础设施项目建设，在四季度形成更多实物工作量。二是用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造，尽早形成现实需求。因城施策运用政策工具箱中的工具，支持刚性和改善性住房需求，实施好保交楼政策。

• 央行：因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求

9月29日，货币政策委员会召开2022年三季度例会，提出加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能；支持刚性和改善性住房需求，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度。引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

二、地方政策动态一览（节选）

• 《上海市乡村振兴促进条例》实施

9月1日，《上海市乡村振兴促进条例》开始实施。进一步明确了贯彻实施乡村振兴战略的各项具体要求，从产业、人才、文化、生态、组织5个方面促进乡村振兴。条例对城乡融合、产业兴旺、乡村建设、农民增收、生态宜居、乡村治理、政策保障等工作加以规范和引导，通过用好城市优势资源，发挥乡村资源禀赋，促进产业融合发展，缩小城乡差距。

• 《北京市住房租赁条例》正式施行

9月1日《条例》开始施行。这是全国首部规范住房租赁、规范长租公寓等新兴业态的地方性法规，北京也成为首个将“住有所居、房住不炒、租购并举、职住平衡”等写入地方立法的城市。

…本节内容略…

协会动态

一、中国物协（节选）

• 中国物协发布《住宅物业服务收费信息公示规范》

9月16日，中国物业管理协会发布团体标准《住宅物业服务收费信息公示规范》，编号T/CPMI 013—2022，自2022年9月16日起施行。

二、地方协会（节选）

• 深圳市物业管理行业协会转发市住建局《关于落实有物业服务覆盖的各类建筑物和办公楼宇等工作(学习)场所应急管理“白名单”建设要求的通知》

9月6日，根据《深圳市住房和建设局关于落实有物业服务覆盖的各类建筑物和办公楼宇等工作(学习)场所应急管理“白名单”建设要求的通知》的要求和市住建局的指示精神，各物业服务企业负责在管的各类商业建筑物和办公楼宇等工作(学习)场所应急管理“白名单”的建立。各物业服务企业在2022年9月15日前根据市住建局通知要求做好“白名单”建设。

• 长沙市物业行业自律公约研讨会召开

9月6日，长沙市物业管理协会组织召开长沙市物业行业自律公约研讨会。贯彻《湖南省社会信用条例》的要求及结合当前行业痛点与难点问题，就《自律公约》中的条款内容提出修改意见和建议。例如，规范行业市场竞争秩序、小区公共收益收支管理、加强物业企业基础服务、行业从业人员诚信体系建立等。

…本节内容略…

资本市场

一、概况（节选）

9月9日，融汇悦生活通过港交所上市聆讯；14日，润华智慧在港交所提交上市申请；29日，万物云在港交所挂牌上市，成为本年第六家上市物企。截至2022年9月30日，物业管理行业上市企业总数达61家，目前，资料有效期内的递表企业有6家。

从区域划分上看，61家上市物企分布在全国12个省、直辖市，共计17个城市。其中，有22家上市物企位于广东省，占上市企业总数的近四成（36.1%）。北上广深四个一线城市上市物企共有34家，占比超五成（55.74%）。其中，深圳为上市物企数量最多的城市，达10家，占比16.4%；广州市、上海市和北京市则分别有9家、8家和7家，占比分别为14.8%、13.1%和11.5%。

二、月度表现（节选）

本月物业股普遍下跌，其中，60家上市物企（不含新上市的万物云）、非港股通物企、港股通物企分别下跌10.8%、11.8%和13.4%，跌幅均小于恒生指数（下跌13.7%），此外，恒生物业服务及管理指数下跌15.2%，沪深300下跌6.7%。

截至月末，61家上市物企总市值为3395.5亿元，较上月末下跌10.9%（新上市万物云上月末数据为上市首日数据）；市盈率PE(TTM)均值10.1倍（剔除负值），市盈率PE(LYR)均值为10.2倍，均较上月末下降。

本月，股价涨幅前三位的为金科服务、方圆生活服务和兴业物联；股价跌幅最多的三家物企分别为康桥悦生活、鑫苑服务和旭辉永升服务。年初至今仅德商产投服务股价上涨；跌幅最多的为正荣服务、佳源服务和领悦服务集团。

三、机构观点（节选）

四、新上市及拟上市物企动态（节选）

截止到2022年9月30日，物业管理行业上市企业总数61家，本月新增1家上市物企，万物云。递表企业中，有6家物企排队上市，本月新增1家递表物企，润华智慧健康服务。其中，融汇悦生活二次提交招股书后通过港交所聆讯。

• 万物云：正式在香港联交所主板上市交易

9月29日讯 万物云今日正式在香港联交所主板上市交易，发行价每股49.35港元。万物云是中国领先的物业管理服务提供商，于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一，占有4.28%的市场份额。2019-2021年，万物云实现收入分别为139.27亿元、181.45亿元、237.05亿元，对应利润分别为10.4 亿元、15.19亿元、17.14亿元。此前万科半年报披露显示，上半年，万物云实现营业收入143.5亿元，同比增长38.2%。

• 润华智慧健康服务：在港交所提交上市申请

9月14日晚间，润华智慧健康服务有限公司在港交所提交上市申请，独家保荐人为中泰国际。招股书显示，润华智慧健康服务有限公司是一家中国的综合物业管理服务提供商，大多数在管项目位于山东省，且部分位于北京及深圳等一线城市。根据弗若斯特沙利文报告，就2021年来自物业管理服务的总收益而言，公司于中国整体物业管理行业的市场份额约为0.1%。

五、上市物企重要动态（节选）

• 金科服务：进驻中国汽研，将为其量身打造定制化园区服务

9月4日，据金科服务公众号消息，9月1日，金科服务正式携手大型国有企业中国汽车工程研究院股份有限公司，进驻中国汽研重庆礼嘉总部。金科服务表示将以全国领先的产业园区运维模式逐步提升园区质效，保障园区研发生产高效运作。

六、业绩公告（节选）

9月，3家物企公布了2022年中期或季度业绩报告及预期。

…本节内容略…

行业动向

一、收并购（节选）

根据克而瑞物管&中物研协监测，本月物业服务企业对外公告收并购事项新增6起，披露交易金额59.0亿元。

二、招标动态（节选）

三、战略合作（节选）

• 万物梁行：与上海南滨江公司达成战略合作

万物云旗下万物梁行与上海南滨江投资发展有限公司在大零号湾科创大厦成功举办战略合作签约仪式。双方旨在通过深度资源整合,以大零号湾内的项目为起点,在物业运营管理、企业总部服务等维度深化合作关系,共同推动大零号湾科技创新策源功能区的服务能级提升与发展。

• 越秀集团：与广州移动签订合作，在智慧社区、智慧金融等资源共享

9月2日，越秀集团与广州移动在广州国际金融中心举行战略合作框架协议签约仪式。在财务管理、人力资源管理、客户资源管理、数据中心运营等数字化中后台领域开展合作，打造央地合作新样板，推动企业发展上台阶。

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物企动态

一、新设企业（节选）

二、经营动态（节选）

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美好生活

（节选）

• 2022深圳物博会：专业招采团成员招募正式启动

9月8日，2022深圳物博会组委会正式对外发布深圳物博会专业招采团成员招募通知，透露将在物博会期间组织开展招采对接会与专业招采团巡展活动，为招采人量身打造精准、高效的招采平台。欢迎综合实力500强物企的招采负责人积极报名参与。

• 2022年度500强物企优选服务商网络投票火热进行中

2022年度500强物企优选服务商网络投票正火热进行中，今年已有超360家优质服务商进入投票环节，据悉第一阶段投票期为9月13日-19日，投票超过500即可点亮企业头像并进入最终投票名单中，《2022美好生活服务500强有限服务商研究》结果将在10月举办的深圳物博会期间进行发布。

• 飞蜘蛛环境产业：提供专业的高空外墙清洗服务

飞蜘蛛环境产业成立于2006年，立足于专业高空外墙清洗，打造全国高空外墙清洗品牌。拥有自己的研发团队，已为华润大厦、深圳湾壹号、腾讯大厦、深圳会展中心等建筑提供外墙清洗服务。

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