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曾经的妖股,股价下跌97%后,跨界光伏,股价反弹300%

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中潜股份是三季度涨幅第四大的股票,如果再将时间拉长一点,涨幅更大,从今年4月底的4.7元/股涨到8月份的20元,涨幅超过300%,这个反弹的幅度还是比较大的,背后的原因是跨界光伏产业。

中潜股份其实是有名的妖股,从2019年到2020年,股价从13元最高涨到219元,涨幅十几倍,是当时最引人注目的股票之一,如果说这段涨幅有多大,那么后面的跌幅就有多惨烈,到今年4月底,最低跌至4.7元,跌幅高达97%

从涨幅十几倍,到下跌97%,再到反弹300%,这中间到底经历过一些什么?背后的驱动力是什么?本文就来聊聊。

1、上市后业绩变脸,跨界芯片领域迎来股价暴涨

中潜股份是做潜水服和潜水装备的,公司位于深圳南山区,2016年8月在创业板上市,募资2.23亿,当时的发行价为10.5元/股。

2015年的营收为3.7亿,同比增长28%,扣非净利润3879万,同比增长28%,但是上市后业绩变脸,2016年营收也仅有3.7亿,扣非净利润下滑11%,2017年和2018年营收只获得个位数增长,而扣非净利润却持续两位数负增长,到了2018年扣非净利润降低至2159万。

到了2019年更是亏损200多万,或许公司早已意识到原有的潜水服装业务已经是日落西山,公司需要的是转型升级,而在2018年由于美国对中国实施科技制裁,对芯片领域下手,所以从2018年开始,芯片是当时资本市场最热门的投资领域。

对于中潜股份来说也不例外,早就开始谋划转型升级,在芯片之前最火的产业应该是人工智能,更具体一点就是机器人领域,公司在2016年上市之后就开始谋划这个事情,2017年初就披露了收购预案,计划以10亿元的对价收购广东宝乐机器人股份有限公司100%股权。但是这起收购案最终在2017年9月宣布终止。

不过中潜股份转型升级的野心并没有停止,2019年,公司先后发布公告,准备收购北海慧玉网络科技有限公司、上海招信软件科技有限公司,这俩公司都是属于大数据、云计算和5G等行业领域。

到了2020年初,公司终于抛出了更加重磅的收购计划,通过收购谋求控股合肥大唐存储科技有限公司80%的股权,对该公司的整体估值为2.7亿元,大唐存储致力于固态存储控制芯片开发、安全固件算法研发,并提供技术领先的安全存储产品解决方案,是国内少数掌握商用最高安全等级国密商用算法芯片技术的公司。

在这一系列的收购计划中,股价也水涨船高,一路上涨,从13元最高涨到219元,股价大涨十几倍,只是对大唐存储的收购案最终以终止结束,这也难免不让人质疑,上市公司是否有配合抬高股价之嫌。

在这个过程中,公司的股票交易屡次登上龙虎榜,而且在股东行列中出现了一家熟悉的身影:北京泽盈投资有限公司,一度持股达到5.9%,这家投资公司的眼光非常之精准,出现在多只妖股的股东行列之中,往往在股价大涨之前精准进入,股价大涨之后悠然退出,实在是“股神”级别的操作。

2、泡沫终将破裂,潮水终将褪去

对于这种收购案,交易所监管也挺严的,关注函下发,要求说明收购资金来源,要求说明跨界收购的必要性,更要求说明是否在迎合市场热点进行炒作。

因为中潜股份历史上多次计划收购,但是最终又终止,比如刚上市的时候计划收购一家机器人公司,但是最终终止交易。

在2018年以1.9亿元的价格收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权,2019年又将收购的深圳蔚蓝体育的子公司惠州市蔚蓝体育用品有限公司出售。

从过往来看,中潜股份是有迎合热点的倾向的,从机器人、大数据、5G,到芯片,这些都是当时最热门的概念,这些行业都具有较高的技术门槛,但是都和中潜股份的主营业务没有关联,中潜股份在这些行业没有任何的技术积累,但是却屡次准备通过收购的方式进入。

这不得不让人质疑就是为了迎合市场热点进行炒作,而并非是真心想通过收购的方式进行深度技术挖掘,实现公司的战略转型和升级。

在大唐存储的收购案上也印证了这一点,最终在2020年下半年,公司宣布终止收购计划,当然股价的上涨和下跌是提前的,并非是利好公布后才上涨,也并非是利空公布后才下跌。

中潜股份的股价在2020年清明节之后就迎来了数个跌停,因为在清明节期间,公司发布了对交易所的关注函回复,从回复来看,面对交易所的质疑,中潜股份的回复是有点生硬的。

比如对于收购大唐存储的资金来源问题,因为一开始就声称是自筹资金(而非是通过定增融资,或者是股份支付),以现金支付,而中潜股份的货币资金不过4000多万,面对2.2亿的收购资金是明显不够的。

公司回复是通过银行进行并购贷款解决60%,也就是1.3亿的资金,剩余的资金是通过出售库存、催收外部货款等方式筹集。这几个筹集资金的方式不是很能说服人的,因为即便是银行的并购贷款也只是处于商谈中, 并没有确定下来。而至于其他的什么出售库存以及催收外部货款就更难了。

在2020年清明节之后,股价迎来连续跌停,这也预示着中潜股份的股价崩塌了,这一跌就是两年多,到今年4月底,股价最低跌至4.7元,跌幅高达97%,当时追高的股民损失惨重!

2020年的这波下跌也有业绩方面的原因,2020年开始,公司业绩暴跌,一季度营收萎缩55%,全年萎缩66%,公司亏损1.9亿,2021年持续下滑,营收再次锐减85%,全年营收仅有2587万,亏损1.43亿。在这样的业绩之下,股价当然跌起来也更加猛烈。

3、套路不会结束,跨界光伏,照样刺激股价

一家公司是有基因的,中潜股份的基因也许就是通过迎合市场热点,不断去并购,通过并购实现转型升级,尽管之前的机器人、大数据和芯片都失败了,但是市场总是有新的热点,这不,在芯片之后还有新能源,比如光伏。

于是中潜股份又瞄上了光伏,但是在转型之前首先得保住公司的壳,现在是注册制的体系,形势早已转变,中潜股份由于2021年营收低于1亿,且亏损,已经被实施退市风险警示,今年如果不能摘帽,那么等到明年财报一出来就得退市。

所以先保壳,于是公司就开始卖资产了,今年4月将惠州的一宗土地出售,交易金额1.4亿,6月份,又卖了一块地,交易金额是2.2亿元。出售土地获得的资金暂时能够缓解公司的资金压力。

下一步更重要的就是转型,中潜股份决定布局光伏产业 ,于是通过增资江苏瑞智中和新能源科技有限公司的方式进军光伏产业。通过增资5100万,中潜股份将持有该光伏企业51%的股份。

这次收购的光伏企业靠谱吗?我们来看看具体情况,该公司2021年才成立,完全是一个创业型企业,2021年的资产总额 才397万,营收为零,净利润为亏损349万。公司的定位是开展光伏跟踪支架系统的开发、设计和应用业务以及屋顶分布式电站 EPC 业务。

如此新的一个光伏创业团队,能否承担得起一家上市公司转型的重任?这个只有时间才能知道答案,也许每个人心里都有一个判断。

不过这并不影响股价的上涨,今年4月底以来,公司股价从4.7元的低价最高涨到20元/股,涨幅超过300%,股价上涨总有人受益,比如减持的股东,原来的第一大股东深圳爵盟将18.5%的股份转让给几个个人股东,交易总金额为2.4亿,持股比例从31.7%降低至13.2%。这还没结束,从8月份开始至今通过二级市场减持了1.38%的股份,套现近5000万。

这次是真心深耕光伏产业,还是虚晃一枪?我们拭目以待吧。

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