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港股暴涨!恒指收涨近6%,恒生科技狂飙7.5%,外资齐唱多

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港股市场迎来久违的暴涨。
在经过一天的假期休市之后,10月5日,恒生指数高开高走,随后涨幅扩大重新站上18000点,截至收盘,涨5.9%,报18087.97点。恒生科技指数大涨7.54%,报收3685.51点;国企指数涨6.28%,报收6224.61点。科技股表现抢眼
板块方面,科技股表现抢眼,消费体育、大金融等板块也表现出色,充电桩概念股、体育用品概念股、品牌服饰概念股领涨。
科技股方面,京东(09168.HK)涨10.13%,阿里巴巴(09988.HK)涨8.44%,快手(01024.HK)涨8.17%,腾讯(00700.HK)涨5.76%。
体育用品股上涨,李宁(02331.HK)涨10.41%,安踏(02020.HK)涨10.46%,特步(01368.HK)涨7.85%。
汽车股9月销量回暖,比亚迪股份(01211.HK) 涨9.27%,蔚来(09866.HK)涨7.98%,吉利汽车(00175.HK) 涨6.88%。
不过,华晨中国(01114.HK)复牌一度跌超70%,最终收跌63%。消息面上,华晨中国公告,公司已履行所有复牌指引。在公司股份恢复买卖后,公司将继续与港交所合作,协助调查违反上市规则的情况。公司已整改导致暂停买卖的事宜。
消息面上,10月3日,香港特区财经事务及库务局局长许正宇出席特区立法会财经事务委员会会议时表示,目标是年内向特区立法会提交草案,提出有关豁免市场庄家就双币股票进行特定交易涉及的股票买卖印花税的立法建议。港交所在条例草案经立法会通过后咨询市场意见,计划在2023年上半年推出双币股票市场庄家机制。
中泰国际策略分析师颜招骏指出,港股大涨主要由债息下行引发的逼空反弹行情。目前CME利率期货隐含明年利率峰值下降了25个基点至4.25-4.5%。美国经济增长持续下行,叠加因金融条件过分收紧造成的金融市场动荡亦令市场降低对美联储继续强紧缩的决心,例如英国银行于上周因应债市及汇市波动而重启买债。
颜招骏进一步表示,本轮全球资产下跌主要源于央行大规模收紧货币政策,导致无风险利率急升,引发资金回流货币市场基金。目前10年期债息较高位下跌近40个基点,长期利率短暂下行有望纾缓对股票及债市的估值压力,因此长久期的成长股会有更佳弹性。
此外,颜招骏认为,随着美联储多次大幅度加息,美国经济正朝预期逐渐降速。美国公布了9月ISM制造业PMI指数按月下降1.9个百分点至50.9%,是2020年5月以来最低水平,显示美国经济放缓的速度加剧,因此11月的美联储议息会议可能会释放一些政策退坡的信号。
多家机构看好港股未来的走势
摩根士丹利在周二发布的研报中预测,许多新兴市场股市正在接近完成本轮熊市周期。策略师在报告中将亚洲(除日本)和新兴市场的评级从平配上调至超配,并预测今年累计下跌达26%的MSCI信心市场指数,到明年6月前将反弹约12%。
大摩还在报告中将恒指到明年年中的目标点位调整至19400点,这较目前位置还有近一成的上涨空间;而在最优和最差情境下的预测分别为23000点和16000点。
中金公司策略团队表示,港股市场通常更容易受到外围市场波动和人民币汇率波动影响。不过,9月港股股票回购规模达到176亿港元,刷新有史以来月度最高纪录。历史上来看,股票回购规模的大幅增长从中期来看通常是市场触底的一个相对可靠依据。该团队认为,在目前水平市场的上涨空间大于下跌风险。在此之前,以港元计价的高股息收益率个股对投资者而言可能是较好的选择,可以提供下行保护和对冲人民币贬值的负面影响。
另外,中金公司认为,优质成长个股(例如增长维持高景气或者存在盈利反转可能的板块或标的)可能仍然是较好的选择。中期来看,市场出现反转或将取决于以下两个因素的兑现。一是美联储放缓加息步伐;二是有更明确证据显示中国经济增长正在摆脱低谷。
颜招骏表示,四季度专项债余额及政策性金融工具等财政政策发力对基建带来支撑,此外政策继续呵护房地产市场,例如央行7年内首次下调公积金贷款利率。政策有助降低中国股票的贴现率及风险溢价,预计纯内需及基建板块表现会较有韧性,而科技股则受到债息下行而出现逼空反弹。
颜招骏判断,恒生指数可能反弹至18500点至19000点水平。

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