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美国国债首次突破31万亿美元,债务越滚越大,为什么一直没违约?

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31万亿美元,美国印钞机始终没有停顿!

10月4日,美国财政部报告数据显示,美国国债规模首次突破了31万亿美元。这意味着进入2022年,美国并没有停止印钞放水的步伐,因为相比2021年末的28.85万亿美元国债,今年增加了2.15万亿美元。

自从疫情以来,美国为了刺激经济发展,采取了疯狂印钞,大量放水的手段。虽然让美国经济快速反弹,但也推高了债务规模,同时引发了全球通胀,美国自己也未能幸免。

通胀持续“高烧”,美国于是在今年3月起采取了加息方式来遏制,但经过5轮共加息300个基点后,通胀并没有得到解决。问题出在哪里?原来美国仍然在大规模印钞。

01

为什么美国国债上涨了?

相信很多国内网友看新闻都有一种感觉,那就是各国都在抛售美债,即便是美国的盟友日本,都在大规模减持。好像美国信用已经崩塌,投资者们都不再信任,美债要崩盘了,但真实的情况就是这样吗?

作为美债第二大海外持有者,中国确实连续7个月抛售了美债,持有规模下降至1万亿美元以下。不过,在今年7月,我国结束了减持,再次增持了22亿美元。

而日本仍然是美债的第一大海外持有者,今年以来有增持,也有减持,总体上以减持居多。7月份,日本再次抛售了20亿美元的美债。

美债的两大海外债主中国和日本都在抛售,那么美国国债应该在下降才对,为什么反而上涨了呢?

实际上,这是一种信息差,中国和日本在抛售,其他不少国家都在增持。另外,海外个人投资者也在疯狂购买美债。

美国财政部的数据显示,7月海外投资者持有美国国债总规模为7.501万亿美元,较6月增加710亿美元。一个月增加了710亿美元,这说明在加息后,由于利率上涨,资本在快速回流到美国国内,这是美债上涨的原因之一。

另外,31万亿美元的国债,海外投资者占比仅为24.19%。剩下的大部分都是美联储和美国企业、个人所持有,所以美国印钞,大部分还是被国内吸收了。

02

美国如何支付高昂的利息?

美国国债规模持续攀升,债务越滚越大,利息越来越多,如何才能偿还不至于违约?

其实,美国是有“法宝”的,那就是降低利率。比如克林顿时期,美国债务虽然只有4万亿美元,但利率超过了7%,2021年高达28.5万亿美元,利率却只有1.42%,所以算下来利息并没有增加多少。

为什么利率下降了,大家仍然在买美国国债?原因很简单,那就是安全稳定。首先,美债没有违约过,一直都很安全,不用担心突然不支付利息了。其次,美债收益虽然不算高,但很稳定,不会让你亏本。我国总共3万多亿美元外汇,之前有1万亿美元拿来买美债。

这就好比一款产品,在上市初期为了吸引消费者,大幅让利。在取得了市场认可后,让利逐渐减少,但由于品质可靠,依旧有大量的人购买。

不过,2022年以来,由于美联储不断加息,利率也跟着上调。在9月加息75个基点后,联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间。假设到年底美国国债规模仍然为31万亿美元,那就需要支付近1万亿美元的利息。

2022年上半年,美国GDP为12.26万亿美元,此前有机构预测全年将达到25万亿美元。那么,债务利息占GDP比重将达到4%。也就是说2022年美国GDP要取得4%的增长,才能覆盖利息。

很显然美国无法达到这个增速,上半年同比增长3.2%,而经合组织预测,2022年美国GDP同比增长1.5%,远低于4%。这意味着美国经济增长的大部分都要被利息吃掉,美债的风险在攀升。

03

美债会出现违约吗?

从美债规模持续上涨就可以看到,投资者还是看好美国的发展,不担心美债会违约。虽然美国通胀很严重,已经陷入所谓的技术性衰退。但美国的综合国力依旧无人能比,在军事、经济、金融、科技等诸多领域,保持着世界领先。

因此,目前来看美债还不会出现违约。即便是债务这么高,也有办法来偿还利息。违约是一个很严重的信用事件,就好比房地产行业的债务违约,信用崩塌了,房子卖不出去,基本就无力回天。

如果美债违约,那么大家就会集体抛售,由此引发一系列连锁反应,美元霸主地位彻底终结,美国经济优势将不复存在,世界第一的位置也可能被取代。所以,美国会想尽一切办法来防止这样的结果出现。

不过,还是那句话“物极必反”,如果美国一味放任美债规模的持续扩大,最终肯定会控制不住,反噬到自己。

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