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全球汽车贸易分析

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前言

作为与日常生活息息相关的产品,汽车的国际贸易一直以来深受消费者的关注。受市场需求及全球疫情等因素的影响,国际汽车进出口市场自2019年开始萎缩,2020年全球汽车贸易规模出现了仅次于2009年的下滑。但是中国后来居上,在全球汽车市场不景气的情况下仍保持较高的汽车出口额。本文将使用全球贸易数据库中的汽车国际贸易数据,多角度对全球汽车贸易情况进行分析。

Part. 01

汽车国际贸易概况

汽车海关编码

汽车相关商品包含在海关编码第87章中,该章描述为“车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外”。国际化分工的背景下,汽车零部件贸易错综复杂而难以跟踪。本文仅研究乘用汽车整车的进出口情况,全篇所指汽车均为海关HS四位编码“8703”分类下的车辆,即“主要用于载人的机动车辆(10座以上客运车除外),包括旅行小客车及赛车”。

图1丨2017年汽车6位海关编码目录

2017年海关编码6位码分类中,“8703”编码下有14个不同的种类的汽车。依据功能和发动机类别,按编码后两位将这14种汽车再划分为汽油发动机车(21、22、23、24)、柴油发动机车(31、32、33)、油电混动汽车(40、50、60、70)、纯电动汽车(80)和其它载人汽车(10、90)5大类,后文将据此分类进行相关研究。

全球汽车贸易走势

图2丨2002-2020全球汽车贸易额

2002年至2020年全球汽车国际贸易额以2009年与2020年为界分为三个阶段。第一阶段为2002至2008年,全球汽车贸易额在该时间段内持续增长。09年出现大幅下降,降幅达到30.85%,10年开始国际汽车贸易额恢复上涨趋势,全球汽车贸易步入第二阶段,2019年汽车贸易额达到7885亿美元,为近年最高值。2020年全球汽车贸易再次出现较大紧缩,但规模不及2009年。

Part. 02

各类别汽车贸易情况

各类汽车贸易走势

根据2002年HS编码目录,将国际贸易中的乘用汽车商品(8703)分为三类,汽油发动机乘用车、柴油发动机乘用车、其它载人车辆。

图3丨2002-2020各类汽车贸易额

2017年之前,汽油与柴油发动机乘用车在国际汽车贸易中占极大比例,其它的乘用车占比多年保持在1%以下,而汽油发动机乘用车国际贸易占比又远高于柴油机动车,常年保持在70%的水平。2017年开始其它载人车辆在汽车国际贸易中的占比快速提升,这是因为混动汽车与电动汽车自2017年开始进入国际贸易市场。

图4丨2017-2020各类汽车贸易额

2017年之后混合动力汽车与纯电动汽车全球贸易量开始逐步上升,其中混合动力汽车比纯电动汽车的贸易额更高且增速更快。2019年之前混合动力汽车与电动汽车对柴油发动机汽车的国际贸易额替代更多,2019年之后汽油发动机汽车的贸易占比开始与柴油汽车同步下降。

各类汽车分地区贸易情况

图5丨2017与2020主要汽车种类出口国排名

作为全球汽车产业最为发达的国家,德国的汽车出口同样排在各国前列,多年以来德国都是汽油发动机和柴油发动机汽车出口最多的国家,同时德国混合动力汽车与纯电动汽车的出口也稳定在前两名的位置。日本的汽车出口集中于汽油汽车与混动汽车商品,近年该国汽油汽车出口十分接近但略逊于德国,但混动汽车出口则在德国之上。美国在各类汽车中都有较多的出口额,而西班牙与墨西哥则分别专注于柴油汽车和汽油汽车的出口。

图6丨2017与2020主要汽车种类进口国排名

美国是全球最大的汽车进口国,汽油车与混动汽车进口位居全球榜首,其中美国汽油汽车进口额年均超过1000亿美元,远超其他进口国,美国混动汽车产品的进口也排在第一位。德作为最大的柴油车出口国的同时,也是全球最大的柴油车进口国,2020年又成为最大的纯电动车进口国。

Part. 03

各地区汽车贸易情况

各大洲汽车贸易走势

图7丨2002-2020各大洲汽车出口贸易额

欧洲是整车汽车出口最多的大洲,多年以来欧洲的汽车出口均超过全球汽车出口总量的50%。亚洲和美洲则贡献了接近另外50%的汽车出口,亚洲汽车出口占全球约25%,而美洲占20%左右。非洲与大洋洲的汽车出口额相对较少,仅占全球汽车出口贸易的不到2%。

图8丨2002-2020各大洲汽车进口贸易额

汽车进口方面,欧洲同样是全球最大的汽车进口市场,汽车进口份额常年在40%至50%间波动,美洲与亚洲的汽车进口份额约为30%与20%。亚洲和美洲汽车进口占比在09年之后快速上升,而欧洲汽车进口占比则在该时期内经历了较大幅度的下降。非洲与大洋洲的进口约占全球汽车进口的5%。

主要汽车进出口国家

图9丨主要汽车出口国排名走势

图10丨2020前十大汽车出口国分布

排行前十的汽车出口国主要分布于欧洲、亚洲和北美洲。德国、日本与美国近15年来稳定排在出口汽车最多国家的前三位,其中德国汽车出口额最多,约为日本的1.5倍、美国的3倍。西班牙与韩国的汽车出口排名分别在2010年与2015年之后大幅下跌,一度跌出汽车出口前五国。而墨西哥作为汽车出口的后起之秀,多年来汽车出口额稳步上升,现已持续三年排行第四位。

图11丨主要汽车进口国排名走势

图12丨2020前十大汽车进口国分布

排行前十的汽车出口国集中分布于欧洲和北美洲,中国和澳大利亚也是主要的汽车进口国。美国多年以来一直是全球最大的汽车进口国,而德国则多次排行第二。中国汽车进口经历了快速的增长,在2013、2014年超过德国成为世界第二大汽车进口国,近年稳定在第三位。多数汽车进口大国集中于欧洲发达地区。

Part. 04

中国汽车进出口情况

中国汽车国际贸易走势

图13丨2002-2020中国汽车贸易额

近二十年中国汽车出口额持续稳定上涨,但是出口规模较小。2002年至2014年间中国汽车进口额经历了快速增长, 2014年中国汽车进口额达到最高值558亿美元,之后的年份有所回落。中国汽车国际贸易仍存在较大贸易逆差,但2017年以来该逆差有逐步缩小的趋势。

分产品汽车贸易情况

图14丨2017-2020中国各类汽车出口

中国汽车出口额逐步上升的同时,汽车出口结构也在发生变化。汽油发动机汽车出口占比有所下降,但2020年仍占中国全部汽车出口的70%以上。柴油发动机汽车的占比同样在逐年下降,2020年中国该产品出口占比仅有2.8%,排名也由2017年的第二位降至2020年的第四位。中国混动汽车与纯电动汽车的出口占比正在快速上升,2020年两类产品出口额分别占中国全部汽车出口的7.56%与13.2%。

图15丨2017-2020中国各类汽车进口

中国汽车进口产品结构变动与出口类似。汽油发动机汽车进口占比极高,但也存在逐年降低的趋势,柴油发动机汽车进口额与进口占比快速下降。与出口结构不同的是,中国混合动力汽车进口远高于纯电动汽车进口额,且增速较快,2020年中国混合动力汽车进口额为80.86亿美元,占全年汽车进口额的18.8%。

各类汽车分地区贸易情况

图16丨2010与2020中国汽车出口目的地排名

中国汽车的主要进口国遍布于各大洲内,2010年中国向各国汽车出口额差距较小,排在前三位的分别是俄罗斯、德国与美国。与十年前相比,中国2020年对各国的汽车出口贸易涨幅普遍较大,对各国家的出口额也拉开了差距。美国、沙特成为中国2020年最主要的汽车出口贸易伙伴,中国对这两个国家的汽车出口额比排行第三的挪威多出十亿美元。

图17丨2010与2020中国汽车进口来源国排名

与出口结构相比,中国汽车进口结构较为稳定,且进口额相对涨幅较低。德国始终是中国最大的汽车进口来源国,日本、美国与英国则位列第二三四名。英国多年来稳定位居第四位。中国自韩国的汽车进口在这十年间快速减少,斯洛伐克和泰国则顺势成为中国主要的汽车供应国。

中国主要出口车企

图18丨2021年中国汽车出口企业排名

2021年中国汽车整车出口达到201.5万辆,同比增长100%,这是中国汽车出口首次突破200万辆。多数中国汽车企业2021年的汽车出口年增长超过50%,部分企业出口增长达到两倍以上,如比亚迪与徐工汽车。上汽集团2021年出口59.8万辆汽车,较上一年增长85%,以绝对的领先优势排行中国汽车出口榜首,奇瑞、长安、东风、长城和吉利等国有汽车品牌出口均超过10万辆。

结语

多种因素影响下,混动汽车和纯电动汽车等新能源车型正在逐步蚕食传统汽车的市场份额。传统车企的快速转型与优质新车企的崛起使中国在全球汽车出口市场中逐步站稳脚跟,实现了国际汽车市场萎缩大环境下的逆势增长。

更多研究,请关注本网易号和微信公众号“贸易与产业”

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