贝迪新材IPO创业板被终止：年营收8.4亿 曾拟募资5.5亿

雷递网 雷建平 10月2日

南京贝迪新材料科技股份有限公司（简称“贝迪新材”）日前IPO被终止。

深交所上市审核中心在审核问询中重点关注了以下事项：

一是贝迪新材产品市场占有率、下游行业景气度情况，新业务尚未实现量产的原因，主营业务是否具备成长性，是否符合成长型创新创业企业创业板定位；

二是认定贝迪新材的股东宋新波持有贝迪新材股份不存在股份代持和利益输送情形的依据是否充分；

三是贝迪新材新业务生产线转固后计提大额折旧可能对贝迪新材产生的影响。

上市委员会审议认为：贝迪新材所处行业参与企业众多，市场竞争激烈，发行人报告期内主营业务毛利率呈下降趋势，主要产品市场占有率较低，新业务尚未实现工业化量产及市场化推广，发行人未能充分说明其属于成长型创新创业企业及符合创业板定位。

深交所决定对贝迪新材首次公开发行股票并在创业板上市申请予以终止审核。

贝迪新材曾计划募资5.5亿，其中，3.44亿用于贝迪新材5G高频通信用高分子膜材料产业基地建设项目，9000万用于贝迪新材显示用量子点复合膜生产项目，6580万用于贝迪新材研发中心建设项目，5000万用于补充流动资金。

年营收8.42亿

据介绍，贝迪新材成立与2008年，是从事研发、生产和销售多功能高分子材料的企业。贝迪新材下设多家子公司，分别为：珠海市科弥光电有限公司、杭州贝迪新材料有限公司、长沙贝迪新材料有限公司、贝迪美国、贝迪墨西哥，并在日本、韩国和台湾设有办事处。

贝迪新材的客户涵盖苹果、微软、LG、华为、京东方、小米、海信、TCL、富士康等大型终端电子产品生产厂商。

招股书显示，贝迪新材2019年、2020年、2021年营收分别为4.64亿元、6亿元、8.42亿元；净利分别为2522.88万元、3379.89万元、4648.12万元；扣非后净利分别为2113万元、2951.67万元、4214.66万元。

贝迪新材的收入主要来自基础光学膜片、复合膜片、量子点膜片、受托加工，其中，贝迪新材2021年来自基础光学膜片收入为3.93亿元，占营收比例为47.13%；来自复合膜片营收为3.07亿元，占营收比例为36.77%；来自量子点膜片营收为1.07亿元，占营收比例为12.88%。

贝迪新材2019年末、2020年末和2021年，公司应收账款净额分别为1.31亿元、2.38亿和2.16亿，占流动资产比例分别为42.09%、39.67%和38.86%。

贝迪新材2022年上半年营收为4.25亿元，较上年同期的3.9亿元增长8.81%；净利为2277.66万元，较上年同期的2288.79万元下降0.49%；扣非后净利为2030.75万元，较上年同期的2005.94万元增长1.24%。

贝迪新材预计2022年营收为8.4亿到9亿，较上年同期变动-0.24%至6.88%；预计实现净利润4385万至4711.2万，较上年同期变动-5.66%至1.36%；扣非净利润为3935万元至4261.2万元，较上年同期变动-6.63%至1.10%。

刘勇控制40%股权

IPO前，刘勇直接持有贝迪新材36.94%的股份，通过南京宁翀控制贝迪新材2.69%股份，通过延平贝久宏控制贝迪新材0.64%的股份，合计控制贝迪新材40.27%股份，为公司控股股东及实际控制人。

刘勇，1978年11月出生，本科学历，2002年7月至2003年7月，江苏信息职业技术学院任教；2004年7月至2010年10月，任喜星电子（南京）有限公司采购主管；2010年12月至2020年11月，任贝迪有限执行董事/董事长、总经理；2020年11月至今，任公司董事长。

金浦智造持股为5.94%，风正时济持股为4.15%，中小企业基金持股为3.86%，振望建设（SS）持股为3.32%，上德合利持股为3.03%，翼展商务持股为3.02%，现代服务业基金持股为2.89%；

高新区创投（SS） 、宋新波分别持股为2.7%、南京宁翀持股为2.69%，俱成秋实持股为2.52%，力合共赢持股为2.3%，嘉力汇金持股为2.15%，疌泉投资持股为1.91%，容银投资持股为1.8%，国知智慧、天津正和尚康分别持股为1.69%，港湾科睿（SS）持股为1.66%，睿恒咨询持股为1.57%。

IPO后，刘勇持股为27.7%，金浦智造持股为4.46%，风正时济持股为3.12%，中小企业基金持股为2.89%，振望建设（SS）持股为2.49%；

上德合利、翼展商务分别持股为2.27%，现代服务业基金持股为2.17%，高新区创投（SS） 、宋新波分别持股为2.03%。

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