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李嘉诚父子,一把卖出119栋豪宅

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题图来源:视觉中国

记者/ 钟黛 杨松 编辑/ 陈晓平

李嘉诚家族的买卖,一刻不停歇。

在9月最后一周,李家地产旗舰长实集团(01113.HK),股价遭遇重挫,创下半年新低,多轮回购加持后,依然累计下跌9.4%

港股疲弱叠加英镑贬值,李家控制的其他核心公司,较之日常股价走势,均剧烈震荡,且现高单位数下跌。

这个豪门家族倒腾资产的动作,没有任何迟缓。

长实最近官宣,将出售所持的豪宅项目,回笼资金207.7亿港元。这是其年内推进的第四宗大额资产出售行动。

李嘉诚家族,已穿越多个经济周期,新的周期下,其又会有何种新动向?

暴赚63亿

动荡的一周,李家又做了笔划算的大生意。

9月28日下午,长江实业宣布,拟出售香港西半山超级豪宅项目21 BORRETT ROAD所有未售出货值,总代价为207.66亿港元,预期收益为63亿港元

买方为新加坡华瑞资本旗下基金LCVision Capital 1。

该项目包括152个住宅单位、242个住宅停车位及31个电单车停车位。

出售均价为:住宅单位共32.79万平方呎,每平方呎6.2万港元,合每平米55.8万港元;86个住宅停车位,每个500万港元;31个电车停车位,单价30万港元。

21 BORRETT ROAD前身为政府公务员宿舍,由长实于2011年中以116.5亿港元投得,每方米楼面地价约24万港元。

该地段可饱览香港中环、维多利亚港景致。长实现任主席李泽钜当时说,“一级一靓地”卖一幅少一幅。

该地皮其后发展为超级豪宅

据成交纪录册显示,迄今售出33套,每套成交价在1.5亿港元以上,每平米超过62万港元。

其中,户型最大的一套,去年2月以约4.59亿港元成交,每平米均价为122.4万港元,创下亚洲单价新高。

据说,内地一知名运动品牌的创始家族,也豪掷2.3亿港元,购买了一套21 BORRETT ROAD单位。

据此计算,项目仍有119栋豪宅未售。不过,这宗交易,不代表李家看空楼市。

香港豪宅作为稀缺资产,价格依然相对坚挺。分析称,若香港恢复通关后,短期内,豪宅成交量或将反弹5至10%。

长实官方解释,出售事项让公司得以变现其投资。纵观其资产动作,这宗交易并非孤例。

毫不手软

今年以来,李家频繁出售多种资产,不分地域、行业。

3月,长实宣布,出售伦敦甲级写字楼5Broadgate,成交价为12.1亿英镑,约合123.9亿港元。

5 Broadgate物业当初10亿英镑购入,投资3年半以来,李家总回报(含租金收入)约48亿港元。

4月中旬,长江实业又官宣,已全部出清飞机租赁业务

该宗交易于年前达成意向,作价约332亿港元,涉超过140架飞机,包括连同租约的飞机,以及订购中的其他飞机。

飞机租赁,占长实经常性收入总额约8%至10%。据悉,买家为美国投资机构凯雷的航空业投资平台Maverick。

7月中旬,李家又官宣,出售旗下英国水务公司Northumbrian Water项目25%股权。

购买方为美国私募巨头KKR,其将支付约80.73亿港元。

这笔交易,不只将变现相关股权,并取得不错的资本收益,预计长实将自交易录得约5亿港元收益,李家旗下长和、长江基建也获得19亿港元收益。

早年间,李家一度重仓英国。事实证明,李家在出售在英资产时,同样毫不手软。

李嘉诚家族英国投资一览 数据来源:长和系公开数据,公开资料

连带香港豪宅项目的出售,短短9个月,单单这4笔交易,合计交易总额达到744亿港元,对比回收的巨额现金,长江实业的大额支出项并未对应增加。

其半年报披露的重要事项中,仅有一宗,即以60亿港元的价格,竞标投得香港九龙土瓜湾一组重建项目。

其他的明显支出,即为持续的股票回购,等于购买自己的资产。

5-6月,长实的回购金额即达3.4亿港元,最近两个月,回购频次更高,几乎天天回购。

据《21CBR》记者统计,9月以来,长实回购金额,累计超过9亿港元。

9月28日股价大跌后,长实于次日即耗资约1.7亿港元回购,一周累计投入5亿港元。

投向何方

在李家父子的筹谋下,长实的资本结构,发生巨大变化。

简言之,即缩表降杠杆。

这家公司的总资产,已由年初的5567.11亿港元,降至年中的4976.86亿港元,6个月内,减少近600亿港元。

缩表的主要资产,为投资物业以及出售的飞机资产。

同期,借款也大幅减少,短期借款下降236.52亿,长期借款减少269.64亿,合计减少506亿港元;对应的资产负债率,从30.61%降到21.48%。

截至6月底,长实账上拥有597.93亿港元的现金,加之稳定的租金收益,其现金可谓极为充裕。

一旦21 BORRETT ROAD交易完成,其资产负债表将更为稳固。

李嘉诚父子,素来信奉“稳健中求发展”,未来将投向何方,引发关注。

就目前而言,长实集团的可开发土地储备集中位于内地;物业租务、酒店及服务套房业务主要位于香港;基建及实用资产业务主要位于海外。

他们的确在寻觅新目标

7月底,长实集团已提交投标书,志在拿下一内地开发商的香港总部大楼,项目估值约90亿港元,因有债权人接管而投标中断。

本周有消息确认,该栋大楼已由第一太平戴维斯独家代理出售,截标日期为2022年10月31日。该物业再次放售,意味着李家仍有机会竞得。

东南亚市场,似乎也在引发李家的关注。

6月,长实集团与日本欧力士集团一道,通过越南当地合作伙伴万盛发集团,共同商讨在胡志明市的投资事宜。

此前,长实的兄弟公司,时隔10年现身内地土拍

在广州首轮集中土拍中,“长和系”旗下和记黄埔仅参拍一块土地,即白云区空港大道地块,其给出了全场第一个报价,即竞拍的最低报价,随后,却再未举牌。

这至少说明,内地楼市依然在其视野内。

就目前来说,精明的李家,似乎更多仍在持币观望。

可以肯定的是,财务充裕的父子,在当下的时局,又处在了一个进退自如的舒服状态。

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