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上市大跌26%,年内最贵新股1秒破发,中一签亏38000元

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文/刘振涛

年内发行价最高的新股——万润新能破发了!

9月29日开盘,新股万润新能(N万润)1秒破发,大跌16.64%,随后股价震荡走跌。截至发文,万润新能跌26.56%,最新股价为220.22元,最新总市值为187.7亿元。

万润新能的发行价高达299.88元,是2022年以来发行价最高的新股。按照科创板打新的规则,中一签可以申购500股,中一签万润新能的成本高达14.99万元,近15万元。

万润新能的发行公告显示,网上投资者弃购的数量为153.08万股,估算大约有3000多人弃购,弃购金额达4.59亿元。

根据上市规则,投资者弃购的部分将由主承销商包销。万润新能的主承销商是东海证券,东海证券将花4.59亿元认购投资者弃购的部分。

此外,东海证券作为保荐机构及主承销商,还参与了战略配售。东海证券的全资子公司东海证券创新产品投资有限公司获配426075股,获配金额达1.28亿元。也就是说,东海证券花了5.87亿元,认购万润新能股份。

而万润新能今日上市大跌26%,意味着,打新认购者中一签将亏损3.8万元。东海证券也将浮亏1.46亿元。

资料显示,万润新能是一家主要从事锂电池正极材料研发,生产和销售的企业。公司的主要产品包括汽车锂离子动力电池和磷酸铁,三元材料前驱体,磷酸锰铁,草酸亚铁,电池级氧化铁,氧化铁黑等储能电池正极材料前驱体。

招股书显示,万润新能的主要客户是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等锂电巨头。从收入构成来看,磷酸铁锂是万润新能主营业务收入的主要来源,万润新能对磷酸铁锂技术依赖性较强。

数据显示,2019年-2021年,万润新能磷酸铁锂的销售收入占总收入比都超过了90%。其中,2021年,磷酸铁锂销售收入21.69亿元,占总收入比达99.05%。

近两年来,新能源汽车市场火热,推动了锂电池行业发展,也使得万润新能在2021年实现扭亏为盈。

数据显示,2019年-2021年,万润新能的净利润分别为-7338.57万元、-4461.16万元、3.53亿元。2022年上半年,万润新能净利润达4.94亿元,同比增长251.90%。

万润新能今日上市首日就破发的原因,主要是股价和发行市盈率过高导致的。

万润新能的发行价是299.88元/股,是2022年以来发行价最高的新股,也是仅次于禾迈股份557.8元/股发行价,A股史上第二高发行价个股。

禾迈股份上市首日大涨29%,现在股价也突破了千元。万润新能没有禾迈股份幸运,股价首日破发了。

再来看发行市盈率,万润新能的发行市盈率达75.25倍。而截至 2022 年 9 月 14 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业(C26)最近一个月平均静态市盈率为 19.21 倍。明显可以看出,万润新能的发行市盈率要高于行业平均。

万润新能也在发行公告中提到,本次发行价格299.88元/股,对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 75.25 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近

一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

从过往的新股首日破发情况来看,大部分是高股价和高估值导致的。比如,9月19日上市的华宝新能,该股发行价达237.5元,发行市盈率达84.6倍,上市首日股价破发,大跌11.37%。

对于A股第二高发行价个股,年内发行价最高的万润新能,上市首日破发,你怎么看呢?

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