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旭辉林中的良言和谎言

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“我怎肯坐在窗边,渴望明媚的阳光又无能为力,于是我争取自由大声疾呼,一切无足轻重,并非意料中事。”

套用音乐剧《艾薇塔》曲目—“阿根廷别为我哭泣”,旭辉乃至中国民营房企,都已经没有了哭泣的必要。

只是每个人还萦绕着许多矛盾。

矛盾的监管部门,矛盾的地方政府,矛盾的开发商,矛盾的职业经理人,矛盾的购房者。顺利的时候一往直前,矛盾时候万般无解。

万科反复强调尊重常识,但常识显然被改写了;雅居乐还完美债后豪言“死生由我”,应该是一时得意忘记了后续债务。

花样年说“大言不惭又心存愧疚”,这是这家房企至今为止表现出的一丁点反思,这种愧疚中带着反叛与某种蔑视。

好猫之前写过《旭辉尚未度过黎明前的黑暗》。

到了下半年,旭辉(00884.HK)林中才真正坦言,“没料到现在的行情”,那今天的公开信算什么?

是对非标贷款的回应,属于博弈的一部分?是“躺平”的宣言书,什么时候也得有个战略不是?

或者这封公开信,算是一个总结矛盾的良言铮语。

各地出台了多项刺激政策,为什么行业整体去化率从过去60%下降到40%?

“断供潮”事实上进一步收紧了监管资金的提取,我们账面仍有逾300亿现金,为什么绝大部分无法满足企业的合理按需使用?

过去一年融资性现金流断崖式下跌,我们恪守信用偿付每一笔债务,为什么行业整体各个方面仍显著收紧?

这是将林中的陈述句改成反问句,这当然是林中心里的矛盾。

最后,“未来几个月,旭辉的现金流将承受前所未有的挑战,公司的所有资源要优先向 “保交付” 倾斜”。

话说到这个份上,什么明股实债,什么抽贷断贷,似乎已经不再重要,这是生死存亡的时刻。

销售额的长时间持续下降,所有中国民营房企已到了生死存亡的时刻,没有非常手段,不足以活到市场恢复正常的那一刻。

非常手段包括不限于不惜一切代价出售资产,不惜一切代价寻求投融资支持,完全停止拿地,以销定产铺排项目开工节奏。

林中的矛盾背后也有着难以言说的“隐语”。

他说旭辉在过去一年里,一直在推进“保民生、保交付”,这句话当然只说了一半,之前还不叫“保交付”,而是必须交付。

整个2021年,旭辉出现了重大战略失误是拿地,全年拿了878.3亿元的土地(权益394.3亿元),其中上半年就拿了539.4亿元的土地。

尽管旭辉采取了合作策略,与多个开发商分担开发风险,但仍导致了旭辉的总债务没有下降,现金流与债务结构的匹配,没有处于安全范围之内。

到了今年上半年,旭辉的现金流失,总债务仍没有下降,下降的是联合营权益,这是资产腾挪的权宜之计,没有实现降杠杆目的。

林中说,在市场需求端回暖、销售恢复正常之前,我们都必须过难日子、紧日子,节省一切可以节省的开支。

这个动作难道到现在才开始吗?

“保交付”不能成为所有错误的理由,这是一个商业模式的完全改写,预售制度的缺陷,房企大股东的责任,是时候统一起来了。

不能说赚钱了房企老板赚了,亏钱了购房者成为代价,这是资产负债表的扭曲,也是预售制度的致命缺陷。

房企老板的良言与谎言,也应该分得清清楚楚。

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