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A股再现“举牌潮”:单家公募追捧超跌板块,私募、自然人成主力

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A股调整期,公私募、牛散等各路资金掀起“举牌潮”。

根据Wind数据,截至9月28日收盘,年内合计有19家A股上市公司被举牌。其中,一半以上举牌行为发生在三季度。9月中旬,半导体企业卓胜微(300782.SZ)被诺安基金举牌,进一步让举牌行为受到关注。

近段时间,市场再现“每天杀一只千亿白马股”现象,在没有明显利空消息的情况下,医药、半导体等赛道遭遇轮流杀跌,药明康德、迈瑞医疗、片仔癀等个股曾单日放量重挫。

三季度即将收官,在主要股指调整、市场行情低迷之际,机构频繁举牌,是否标志着当前已是布局下一轮行情的好机会?

单只公募举牌上市公司

8月中旬,光伏指数涨至年内高点,此后进入回调并带动新能源汽车、储能等热门赛道同步进入调整阶段。

也正是从8月开始,举牌频次逐步提升。私募、公募、牛散等主体增持了近20家上市公司,覆盖了基础化工、食品饮料、农林牧渔、商贸零售、电子、机械设备、家电等多个行业。

举牌,即增持上市公司股份比例至达到5%。过去,险资、产业资本举牌上市公司的案例并不少见。

从近期的“举牌潮”来看,公募与私募举牌上市公司,相较以往更加活跃。公募基金方面,前有诺安基金举牌卓胜微(300782.SZ),后有易方达举牌海吉亚医疗(06078.HK)、增持荣昌生物(688331.SH)。

受消费电子市场需求疲软、去库存影响,卓胜微今年上半年营收净利双双下滑,降幅分别达5.27%、25.86%,公司股价近一年以来下跌逾70%。截至今年6月底,多只去年买入卓胜微的公募基金已经大幅减仓。

钟情半导体的诺安基金基金经理蔡嵩松逆势加仓卓胜微并且举牌。根据公告,其管理的诺安成长混合(320007)增持公司股份51.95万股,本次权益变动后,该基金持股比例达到5.0065%,已超举牌线。

值得一提的是,诺安成长混合的第一大重仓股韦尔股份(603501.SH)在今年6月中旬举牌同行北京君正(300223.SZ)。公告显示,韦尔股份通过旗下绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(下称“绍兴韦豪”)在认购北京君正2021年发行的定增股份后,又于今年3月~6月通过集中竞价连续增持。截至最新公告日,绍兴韦豪持有北京君正2407.85万股,持股市值25.58亿元。

韦尔股份表示增持北京君正更多是出于看好产业前景,进行产业布局。该公司称,北京君正通过收购存储巨头北京矽成,已经可以提供汽车电子、工业与医疗等领域各类存储器产品,以及通讯产业和高端消费电子产业的芯片。面对下游汽车、工业、医疗、通信等领域客户,双方将能够实现有效资源互补。

易方达基金也在近日举牌。香港联交所公告显示,9月14日,易方达基金持有海吉亚医疗的股份增加至3097.46万股,占已发行的有投票权的股比达到5.02%,已达到举牌线。

易方达还继续增持了今年一季度举牌的荣昌生物。今年3月23日,易方达基金举牌荣昌生物。二季度小幅减仓后,7月8日易方达在荣昌生物的持股比例又上升到5.11%,再次达到举牌线。9月20日,易方达继续增持荣昌生物制药,持股数量增至约1168.67万股,持股比例达6.16%。

自然人在本轮“举牌潮”的表现也不甘落后。8月末,来伊份(603777.SH)发布公告称,汪小明通过个人账户在上交所的集中交易系统买入公司股票数量占公司总股本5.26%,达举牌线。

公告显示,汪小明自今年2月末以来一路“买买买”,仅做出过一次卖出。对于增持,汪小明表示增持是基于自身对上市公司投资价值的判断及前景的预测,并称在未来12个月内将继续增持公司股份不低于3万股。

私募举牌更疯狂

这轮“举牌潮”中,私募基金的表现同样活跃。三季度被举牌的11家上市公司中,有4家是被私募基金举牌。具体到举牌原因,增持方均表示主要出于看好公司发展前景。

统计数据显示,私募举牌的上市公司包括三孚新科(688359.SH)、三雄极光(300625.SZ)、全新好(000007.SZ)、国际实业(000159.SZ)。

以全新好为例,公司27日晚间披露公告称,共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙)(下称“共青城汇富”)通过集合竞价买入股份已经完成举牌。

根据公告,2022年7月~9月,共青城汇富共计3次增次、3次减持全新好股份。其中,8月份净增持1095.8万股。截至公告日,共青城汇富持有全新好股份 1732.25万股,占全新好总股本的5%。

三孚新科的近期股价表现颇为活跃,近60日累计上涨45.75%。公告显示,上海季胜投资管理有限公司(下称“上海季胜”)于9月9日增持72.35万股后,持股比例超过举牌线,达5.04%。上海季胜称,看好三孚新科所从事行业的未来发展,认可三孚新科的长期投资价值。

9月28日盘后,三孚新科披露了最近一期的机构调研,刚刚完成举牌的上海季胜也参与了其中。对于投资者关心的N型TOPCON电池的研发,三孚新科称,正在开发的TopCon电池高温银浆为特殊结构,理论上,可以为客户节省银浆成本约 5-10%,具体以客户实际使用结果为准。HJT的产品方面,三孚新科预计PET镀铜专用化学品明年可能有批量订单,HJT电镀铜的产业化时间暂不确定。

但基本面来看,三孚新科的中报业绩表现并不乐观。上半年,公司录得自2015年以来的首次亏损,净利润净亏损1686.8万元,同比下滑164.56%。

另外,也有私募基金在举牌上市公司过程中出现违规行为,并因此收到了监管函。

记者注意到,在举牌三雄极光和国际实业的过程中,私募基金都出现了违规行为,未提前进行信息披露,也未在持股比例达到5%后停止购买股票。

以三雄极光为例,百亿私募阿巴马资产管理有限公司旗下的阿巴马万象益新54号私募证券投资基金、阿巴马万象益新55号私募证券投资基金于2022年5月16日至8月26日,通过集中竞价和大宗交易合计增持三雄极光股份1490.22万股,占三雄极光总股本的 5.32%。

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