2022年中国游戏行业发展现状及竞争格局分析

一、游戏行业现状

过去十年，中国游戏行业持续呈现阶梯式的增长。互联网带来的人口红利为游戏用户的增长提供了第一阶段的支持，2021年中国游戏用户规模6.7亿人，增幅达957%；中国游戏行业市场规模2965.13亿元。2021年中国游戏市场实际销售收入比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.40%。继续保持较为平稳的增速。

但在2022年，中国游戏市场实销收入和用户规模双双出现同比减少，反映了疫情等多重因素影响下市场趋冷的现状。

2017-2021年中国游戏行业市场规模及用户规模数量

资料来源：中国音数协游戏工委、智研咨询整理

移动游戏得益于其广泛的受众规模和碎片化娱乐的特征，市场规模遥遥领先于其他任何平台类别的游戏。2021年中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，占比为76.06%；客户端游戏市场实际收入588亿元，占比为19.83%；网页游戏市场实际销售收入60.30亿元，占比为2.04%。移动游戏市场份额达到历史最高位，是国内游戏市场收入的主要来源。

2022年上半年中国移动游戏市场份额略有下降，占比为74.75%。这主要受到移动游戏收入下降和端游收入增长的影响。

2017-2022年中国各类游戏占比

资料来源：中国音数协游戏工委、智研咨询整理

其中2021年中国移动游戏用户规模为655.88百万人，同比增长0.2%，占整体游戏规模比例98.45%。

2017-2021年中国移动游戏用户规模及占比

资料来源：中国音数协游戏工委、智研咨询整理

2021年中国移动游戏市场实际销售收入达2255.38亿元，比2020年增加了158.62亿元，同比增长7.57%。数据显示,移动游戏依然是我国游戏市场的主体，收入占比为76.06%。

2022年上半年中国移动游戏市场实际销售收入1104.75亿元，与去年同期相比有所回落，同比减少3.74%。同时，移动游戏实际销售收入占市场总收入的74.75%，较之去年同期减少约1.5个百分点。

2017-2021年中国移动游戏及网页游戏市场实际销售收入

资料来源：中国音数协游戏工委、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国游戏行业市场全景评估及发展趋势研究报告》

二、游戏企业经营现状

近年来，游戏出海成为多数游戏企业的战略选择，伴随我国游戏产业国际竞争力的提升和出海规模的增长，中华文化、中国元素的国际影响力也将随之提升和扩展。

三七互娱作为全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、“全国文化企业30强”提名企业、广东省文明单位、广州文化企业30强，是国内A股优秀的综合型文娱上市企业。公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时通过外延投资虚拟现实产业链等方式。

公司旗下《斗罗大陆：魂师对决》《云上城之歌》《Puzzles & Survival》《叫我大掌柜》《精灵盛典：黎明》《斗罗大陆H5》《斗罗大陆：武魂觉醒》《荣耀大天使》《谜题大陆》等多品类热门游戏表现优异。2022年公司坚持产品精品化、多元化和市场全球化的策略，通过自研、代理、定制等方式面向海内外储备了近三十款产品，囊括MMORPG、卡牌、SLG、模拟经营等不同品类，覆盖多文明、魔幻、仙侠、都市、女性向等类型题材，多元化产品矩阵已初具规模，产品结构持续优化。

2022年三七互娱公司部分在研及测试产品储备表

资料来源：智研咨询整理

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，在中国、美国、加拿大、荷兰、法国、韩国、日本等地设有20余个分支机构，产品遍及美、欧、亚等全球100多个国家和地区。

完美世界游戏业务前身创立于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。公司深耕游戏行业20余载，在PC端游、移动游戏、主机游戏、VR游戏、云游戏以及元宇宙等多个领域进行布局，积淀了深厚的技术底蕴与行业经验。

2021年4月，完美世界游戏进行了全新品牌升级，启用全新Logo，以“永不止步”为主旨，以“玩，在一起”为Slogan，全新品牌形象寓意着完美世界游戏永不止步的探索以及对玩家的陪伴。未来，在立足技术与内容优势的基础上，公司将继续深入推进精品化、多元化、国际化、技术赋能的发展战略，聚焦“MMO+”与“卡牌+”两大核心赛道，强化经典品类优势，夯实游戏业务基本盘，同时加大创新潮流品类的研发投入，在美术风格和玩法设计上加入二次元、开放世界等全新元素，推动游戏业务持续转型升级。

2022年完美世界自研/代理游戏项目

资料来源：智研咨询整理

其中2022上半年三七互娱游戏行业营业收入为80.92亿元；游戏行业收入比例为100%。其中2022上半年完美世界游戏行业主营收入为37.36亿元，收入比例为95.23%。

2020-2022年三七互娱及完美世界游戏行业主营收入及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2022上半年三七互娱移动游戏主营收入为77.39亿元，收入比例为95.63%；其中2022上半年完美世界移动游戏主营收入26.24亿元，收入比例为66.88%。

2020-2022年三七互娱及完美世界移动游戏主营收入及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2022上半年三七互娱网页/PC端网络游戏主营收入3.407亿元，收入比例为4.21%；2022上半年完美世界网页/PC端网络游戏主营收入为9.781亿元，收入比例为24.93%。

2020-2022年三七互娱及完美世界网页/PC端网络游戏主营收入及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2022上半年三七互娱游戏行业营业成本为12.6亿元，成本比例为100%；完美世界游戏行业主营成本11.32亿元，成本比例为90.09%。

2020-2022年三七互娱及完美世界游戏行业营业成本及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2022上半年三七互娱移动主营成本11.53亿元，成本比例为91.49%；其中2022上半年完美移动游戏主营成本7.375亿元，成本比例为58.67%。

2020-2022年三七互娱及完美世界移动游戏主营成本及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2022上半年三七互娱网页/PC端网络游主营成本0.98亿元，成本比例为7.81%；其中2022上半年完美世界网页/PC端网络游主营成本2.883亿元，成本比例为22.93%。

2020-2022年三七互娱及完美世界网页/PC端网络游营成本及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2022上半年三七娱乐游戏行业主营利润为65.86亿元，利润比例为96.4%；2022上半年完美世界游戏行业主营利润为26.04亿元，利润比例为97.65%。

2020-2022年三七互娱及完美世界游戏行业主营利润及比例

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2022上半年三七互娱移动游戏主营利润为65.86亿元，完美世界移动游戏主营利润为18.86亿元。

2020-2022年三七互娱及完美世界移动游戏主营利润

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2022上半年三七互娱网页/PC端网络主营利润2.424亿元，完美世界网页/PC端网络主营利润6.898亿元。

2020-2022年三七互娱及完美世界网页/PC端网络主营利润

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从主要游戏企业毛利率来看，2022上半年三七互娱游戏行业毛利率为84.43%；2022上半年完美世界游戏行业毛利率为69.69%。

2020-2022年三七互娱及完美世界游戏行业毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2022上半年三七互娱移动游戏行业毛利率为85.1%；完美世界移动游戏行业毛利率为71.89%。

2020-2022年三七互娱及完美世界移动游戏行业毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2022上半年三七娱乐网页/PC端网络毛利率71.13%；完美世界网页/PC端网络毛利率70.52%。

2020-2022年三七互娱及完美世界网页/PC端网络毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

三七互娱研发深刻贯彻“精品化、多元化、全球化”战略，自研储备产品立项类别涉及MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等多元品类，同时在立项初期便同步考虑产品的全球化发行规划。三七互娱不断在产品类型、题材、玩法等方面持续进行多元化探索，不断打磨美术品质，以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验，结合三七互娱已有的在数值、玩法等方面的优势，不断深入探索，力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商。

三七互娱游戏行业研发投入

资料来源：智研咨询整理

整体来看，当前游戏行业仍处在从高速增长向高质量发展转型的历史变革期，游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，游戏研发门槛和竞争壁垒大幅提高，具备精品研发、发行、运营优势的头部企业更为受益。其中2021年完美世界研发人员数量为4255人；三七互娱研发人员数量为1957人。

2019-2021年完美世界及三七互娱研发人员数量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2021年三七互娱研发投入金额为1250238810.24元，研发投入占营业收入比例7.71%；完美世界研发投入金额2396784904.19元，研发投入占营业收入比例28.14%。

2019-2021年三七互娱及完美世界研发投入金额及占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国游戏行业市场全景评估及发展趋势研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。