InFinGraphic是一份图形化的财经专栏,为专注于全球市场和经济形势的专业人士提供简短、准确、全面的每日概览。文章内容不构成投资建议。
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中国
1.中国央行宣布自9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从零提高至20%。这是央行近两年来首次重启该项逆周期措施,在周一中间价贬破7元大关的同时,透露出有意抑制人民币近期的快速贬值。
来源:Bloomberg
2.正值季末且国庆长假临近,中国央行加量逆回购操作以维护流动性平稳,周一单日净投放创下今年2月底以来最大。
来源:Bloomberg
3.随着中美货币政策差异扩大、境内外人民币利差走阔,去年9月份开通的债券南向通在过去几个月中成为在岸资金追求高收益优质资产的重要渠道。彭博根据上海清算所托管数据计算显示,截至8月底,中国境内投资者通过这个管道持有的境外债券规模已折合逾3000亿元人民币,超过年度总额度的六成,上月净买入金额达773亿元,仅次于6月份的峰值。
来源:Bloomberg
4.2021年,民营企业取代混合所有制企业,成为中国内地市场上IPO融资最大的公司类别。
来源:Gavekal 研究
5.据中国港口协会数据,9月中旬,监测沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增加8.8%。其中长江枢纽港口吞吐量同比增加3.9%,集装箱同比减少13.8%。
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6.IHS Markit Ltd.的数据显示,美股哔哩哔哩的空头头寸上周跃升至创纪录的水平,几乎占到了全部流通股的一半。这使得其成为市值在20亿美元以上的公司中被做空最多的美股之一,即使该股在过去18个月里已经暴跌了近90%。
来源:Bloomberg
7.香港第二季度国际收支总差额大幅下降,创下记录。
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美国
1.标普全球的美国PMI报告显示该国商业活动仍具有弹性。美国9月Markit制造业PMI初值51.8,高于预期的51。9月Markit服务业PMI初值49.2,远超预期的45.5,较前值43.7大幅改善。
来源:Bloomberg
2.尽管美国劳动力市场上,私营企业的就业人数已恢复至大流行前的水平,但州和地方政府部门的就业增长却远远落后。如果这种趋势继续下去,州和地方政府的就业人数要到2025年12月才能达到大流行前的水平(很大程度上是来源于公立学校教师中许多人没有重返工作岗位)。
来源:摩根士丹利研究部,彭博
3.州和地方政府部门劳动力复苏滞后的一个关键原因是工资增长缓慢。
来源:摩根士丹利研究部
4.住房正越来越明显地成为推动美国通胀压力增加的因素。
来源:theWall Street Journal
5.下图显示了美国之前历次通货膨胀的峰值。
来源:三菱日联证券
6.据一项调查显示,越来越多的美国消费者被信用卡债务所困扰,因高通胀和利率上升的原因而难以偿还。CreditCards.com调查显示,美国60%的信用卡债务人说他们至少有一年的信用卡债务,比一年前的50%要高。
来源:Bloomberg
欧洲
1.欧元区消费者信心处于数十年来的低点。
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2.欧元区经济活动9月份收缩加剧。标普全球的PMI数据显示,欧元区9月制造业PMI为48.5,创27个月新低;服务业PMI为48.9,创19个月新低。
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3.标普全球数据显示,德国9月制造业PMI初值48.3,创27个月新低;服务业PMI初值45.9,创28个月新低。
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4.标普全球数据显示,法国9月制造业PMI初值47.8,为28个月以来新低;服务业PMI初值53,创两个月新高。
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5.在意大利全国大选投票结束后,出口民调显示,由意大利兄弟党、联盟党和意大利力量党组成的中右翼联盟获得了最多的支持,赢得选举。目前来看,市场对中右翼联盟的掌权并未感到不安。意大利相对于德国的国债收益率溢价仍低于本月初的水平,这表明债券持有人并不认为这场受到密切关注的选举会造成很大的动荡。
来源:Bloomberg
6.但是,对中右翼联盟掌控议会的担忧在企业债券市场中有所体现,意大利企业发行新债的成本达到十年来的最高点。
来源:Bloomberg
英国
1.英国首相特拉斯政府出台了1972年以来最为激进的减税方案,下调家庭和企业税负,以期提振长期经济潜力。英国财政大臣Kwasi Kwarteng宣布取消45%的最高所得税税率(该税率仅适用于最高收入人群),并将基本税率从20%降至19%。该方案将在未来五年耗费1610亿英镑。消息出台后,英镑和英国国债遭遇抛售,投资者和经济学家均担忧,英国已经庞大的债务负担会很快失控。
来源:Bloomberg
2.美国前财政部长劳伦斯·萨默斯抨击英国新任首相特拉斯政府的经济政策,称他们正在为英镑跌破与美元平价创造条件。特拉斯政府宣布了自1972年以来英国最激进的一揽子减税措施。为提高经济的长期潜力,对工人薪资和企业的税收都被下调。经济学家担心,政府将难以负担这种减税计划,对债务增加的担忧有可能引发货币危机。
来源:Bloomberg
3.由于市场担心英国政府的新财政计划将推动通胀和债务飙升,英镑周一英镑兑美元暴跌近5%,创下纪录新低。期权市场显示,今年英镑与美元达到平价水平的概率为60%。
来源:Bloomberg
4.根据国际货币基金组织(IMF)的数据,英国截至8月底的外汇储备规模为1080亿美元。上周干预市场支撑日圆汇率的日本则有1.17万亿美元,而瑞士截至7月底有8860亿美元。显示出对于英国决策者而言,单边入市干预以提振英镑难度不小。
来源:Bloomberg
5.英国的消费者信心跌至数十年来的最低点。
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亚太
1.如果按1美元兑140日元计算,预计2022年的日本名义国内生产总值(GDP)时隔约30年再次低于4万亿美元(约560万亿日元),基本与第4位的德国持平。
来源:Bloomberg
2.韩国的贸易数据显示,9月份前20天的出口同比下降8.7%,较上月有所缓解,上月较大的贸易差额也有所恢复。但是,韩国对中国的出口下降了14%,未有明显改善。
来源:Bloomberg
3.韩国央行表示,韩元兑美元汇率持续贬值可能加剧韩国的通胀压力,并承诺将在必要时采取行动促进稳定。美联储再次大幅加息后,韩元上周跌破1美元兑1,400韩元的重要心理关口。货币贬值加剧了韩国央行的担忧。一年多来韩国央行一直在收紧政策,以试图遏制通胀。
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4.新加坡的通胀率已经达到7.5%。
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5.英国Z/Yen集团与中国(深圳)综合开发研究院的最新《全球金融中心指数》报告显示,新加坡在金融中心的排名上升三位,超越香港排名第三,香港则下跌一位排名第四。纽约则连续四年排名第一。
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新兴市场
1.俄罗斯股市跌势加剧,MOEX俄罗斯指数周一一度下跌12%,创下2月份以来的最低水平。
来源:Bloomberg
2.由于当地美元的稀缺,尼日利亚官方外汇市场和平行外汇市场的奈拉汇率之间出现了巨大的差距,在未获官方许可的平行市场上,奈拉兑美元的汇率下跌至715:1,与官方汇率435.58奈拉兑1美元的价差扩大到64%。这是该货币六年来的最大差距。
来源:Bloomberg
全球
根据摩根大通的指数,七国集团(G-7)国家货币的预期波动率自2020年3月的大跌以来首次超过了新兴市场货币。“G-10中央银行的不可预测性令主要货币波动率加剧,”新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin指出。他称英镑为“英国比索”。
来源:Bloomberg
大宗商品和能源
在截至9月20日的一周内,对冲基金和其他大型投机者在COMEX黄金期货和期权中的净空头头寸继续增加。
来源:Bloomberg
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