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刚刚,央行出手:从0上调至20%!人民币直拉300点,股市大反攻,专家解读…

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9月26日一早,央行出手了。

一是央行决定自2022年9月28日起, 将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。

二是央行今日开展7天期420亿元和14天期930亿元逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期, 实现净投放1330亿元。


央行出手,人民币直拉300点

9月26日周一,中国人民银行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%。

央行公告表示, 为稳定外汇市场预期,加强宏观审慎管理,中国人民银行决定自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。


据澎湃新闻报道,调整后,假设某银行上月远期售汇签约额为100亿美元,则这个月需要向央行缴纳20亿美元的准备金,一年后央行会原封不动还给银行,而调整前,银行不需要缴纳这笔钱。

征收远期售汇业务的外汇风险准备金始于2015年“811”汇改之后,也被称之为中国版“托宾税”。当时人民币出现较大幅度贬值,央行在当年8月底出手,要求自2015年10月15日起,开展代客远期售汇业务的金融机构(含财务公司)向央行缴纳外汇风险准备金,准备金率暂定为20%。随后成为央行调节外汇市场的工具之一。

受上述消息提振, 离岸人民币兑美元短线拉升300多点,之后再次下跌。截至发稿,离岸人民币兑美元报7.1610,贬值280个基点。


截至发稿,在岸人民币兑美元报7.1608,贬值324个基点。


中银证券全球首席经济学家管涛在接受《每日经济新闻》记者微信采访时表示: “从之前的经验看,上调外汇风险准备金率是应对汇率波动的重要且有效的宏观审慎措施。这次重启,有助于调节远期购汇需求,抑制顺周期羊群效应,促进人民币汇率稳定。”


人民币对美元中间价跌破“7”

今年以来,受美联储持续加息影响,美元指数不断走强,包括人民币在内的非美元货币均出现不同程度的贬值。记者注意到,自8月15日以来,人民币对美元汇率开始大幅走低,近期离岸人民币、在岸人民币对美元汇率已双双跌破“7.1”。

数据显示,9月26日,美元指数盘中直线拉升,最高升至114.6882。另外,9月26日,人民币对美元中间价报7.0298,较上一个交易日调贬378个基点。今年以来,人民币对美元中间价累计下跌逾10%。


事实上,本月已是央行第二次出手稳汇率。9月5日,央行宣布自2022年9月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由8%下调至6%。当天央行出手后,离岸人民币对美元短线拉升近200个基点。

民生银行首席经济学家温彬表示: “央行上调远期售汇业务的外汇风险准备金率,这将提高银行远期售汇成本,降低企业远期购汇需求,进而减少即期市场购汇需求,有助于外汇市场供需平衡。”

东方金诚首席宏观分析师王青表示:“受近期美联储快速收紧货币政策、美元指数大幅冲高影响,人民币对美元汇价出现一轮较快贬值,在岸、离岸均已跌破7.1关口。9月5日央行下调外汇存款准备金率,意味着政策面已开始释放稳汇率信号;本次调控政策再次出手,提高远期售汇业务的外汇风险准备金率,旨在增加银行客户的远期购汇成本,避免汇市做空预期过度聚集。考虑到当前人民币汇价并未出现脱离美元走势的快速贬值,此举具有未雨绸缪性质,旨在进一步稳定汇市预期。”

王青强调,当前稳汇率的焦点不是守住某一固定点位,导致人民币跟进美元对其他货币大幅升值,而是保持三大人民币汇率指数基本稳定,稳定汇市预期。这是当前局面下兼顾内外平衡的有效应对。这意味着本次提高远期售汇业务的外汇风险准备金率,并非意在逆转人民币对美元贬值势头,而是适度增加汇价波动的摩擦力,避免出现人民币脱离美元走势、单独快速贬值的势头。


A股、港股走出独立行情

在央行出手的情况下,9月26日亚太等外围市场下挫,A股却走出独立行情。截至午间收盘,沪指跌0.08%,深成指涨0.65%,创业板指涨1.84%。


板块方面,酒店旅游、热泵、一体化压铸、储能等板块涨幅居前,油气、贵金属、农业、燃气等板块跌幅居前。


盘面上,赛道股再度反弹,储能、热泵、TOPCON电池等方向领涨,德业股份、传艺科技等多股创历史新高,日出东方、英维克、山东章鼓等涨停。消费股表现活跃,旅游酒店股大涨,华天酒店、众信旅游涨停。


据携程《2022年国庆预测报告》数据显示,近一周预订国庆出游的订单量,环比上周增长64%;从中秋节开始,国庆旅游进入稳序增长阶段,日均订单增长速度超过30%。从当前产品预订趋势来看,提前半月的国庆旅游预订以长线游为主,周边本地预订也进入升温阶段。数据显示,预定中国庆长途游产品占比近60%,周边本地产品占比40%。

中航证券研报指出,在即将到来的国庆假期,线下消费和出行需求有望加速释放。结合当前防疫形势,短途游、微度假将成为近期旅游首选,本地景区、主题玩法、乡村民宿、露营、夜游多创新型休闲旅游形式有望继续受热捧,细分行业龙头公司直接享行业复苏带来的业绩提振。

港股市场上,9月26日,恒指低开0.84%,恒生科技指数跌0.91%,恒生国企指数跌0.65%。探底后港股快速拉升, 截至午间休盘,恒生科技指数大涨2.39%。盘面上,博彩、在线教育涨幅居前。


值得注意的是,亚太市场上,除了A股和港股,其它股票市场均有不同程度的下挫。其中日经225指数、韩国KOSPI指数、越南胡志明指数均跌超2%。



(文章内容、数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

编辑|何小桃 杜波

校对|孙志成

封面图片来源:每经记者 张建 摄

每日经济新闻综合每经APP(记者:肖世清)、

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