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暴跌1300点,人民币不是太弱,而是其他货币太菜

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前段时间,我们谈到了日元贬值的事情。今年,日元是主要经济体里贬值最多的货币,兑美元已经创下145的新低,大家都在问一个问题:日本央行,什么时候出手?

终于,日本央行忍不住了,在昨天正式买入日元,干预汇率,这是自1998年来,时隔24年,日本央行再次出手,而那次,是亚洲金融危机爆发之后。而之前我说过,美国像2008,欧洲像2012,亚洲像1997.

日本央行出手之后,日元暴涨2%。这轮美国加息周期,非美货币可以说是一片哀嚎,很多人都在关心人民币贬值,昨天离岸人民币一度跌破了7.1,短短一周时间,暴跌1300点!

不怪人民币太弱,还是那句话,美元太强,队友太菜。看看过去两年中,SWIFT中各国货币的占比,美元占比大幅上涨,前五强里面,人民币也是上涨的,而其他的三个,则大幅下跌。

而衡量人民币汇率的,除开兑美元汇率,我们自己还搞了个人民币指数,包含一揽子货币,比如欧元和日元,这个人民币指数在过去5年,涨了7.1%,而兑美元则跌了近10%。

我们喜欢称央行为央妈,而日本央行可以说真的担得起这个称号。日本央行不断在市场买入国债、股票,不断宽松放水用来防止通缩。目前,日本股市10%的股票在日行中,而日本央行的资产负债规模达到了GDP的130%以上,在全球所有央行中排名第一。

没办法,日本的通缩趋势太严重了。我认为,日本之所以陷入通缩,一个重要的原因就是老龄化和人口减少。现在日本已经是超级老龄化社会,老龄化水平全球第一。

而老年人的消费,无法和年轻人相比,他们不买新房,也不会负债,顶多就是医疗开销大一点。

除开消费的下滑,老龄化还有一个重要的副作用,那就是养老金严重不足。日本65岁以上的老年人,还在继续工作的比例占到了25%,不少老年人陷入了“老后跑产”的境地。

巧合的是,这些老后破产的年轻人,恰恰是30多年前,炒高日本房地产泡沫,并且在高位接盘的那群人,结果房地产泡沫破灭,自己老后还要继续工作卖命,这一辈子也就是差不多毁掉了。更悲剧的是,按照日本全球第一的预期寿命,这些人可能还要继续卖命20年。

之所以写这么多日本,是因为东亚的崛起路径其实非常相似,已经有日本在前边踩坑了,我们本来可以避免非常多的地雷。目前来看,好消息是,我们有一个没有学习日本的地方,就是加息主动刺破房地产泡沫。

日本的这个泡沫花费了30年的代价,直到今年,日本的住宅土地价格,才迎来了首次同比上涨,意思是前边30年,一直下跌,连个反弹都没有!

如果时间可以重来的话,不知道日本央行还会不会做出同样的选择呢。

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