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艾媒咨询|2022年中国酸菜鱼预制菜消费者洞察报告

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近年来,由于餐饮连锁化率不断提升,叠加“懒宅经济”、疫情等影响,预制菜的热度大幅度上升。酸菜鱼预制菜作为预制菜爆品之一,市场规模呈增长趋势。艾媒数据显示,2021年中国酸菜鱼预制菜市场规模达67.1亿元,预计2025年将增到204.7亿元。

调研数据显示,聚会成为酸菜鱼预制菜的主要食用场景,超六成预制菜消费者为庆祝节假日首选食用酸菜鱼;抖音等短视频平台成为酸菜鱼预制菜销售的新兴渠道,叮叮懒人菜等头部品牌加大力度布局短视频平台收益明显。随着“宅经济”兴起,酸菜鱼预制菜C端发展潜力大,渠道创新和供应链创新或将是产业新的增长方向。

核心观点

市场规模:中国酸菜鱼预制菜市场规模呈增长趋势,预计2025年达204.7亿元

近年来,由于餐饮连锁化率不断提升,叠加“懒宅经济”、疫情等影响,预制菜的热度大幅度上升。酸菜鱼预制菜成为预制菜爆品之一,在主流电商平台中销量靠前。艾媒监测数据显示,叮叮懒人菜线上销量保持领先位置。数据显示,2021年中国酸菜鱼预制菜市场规模为67.1亿元,预计2025年将达到204.7亿元。

消费洞察:聚会成为酸菜鱼预制菜主要食用场景,抖音等短视频平台是新兴购买渠道

数据显示,庆祝节假日(66.7%)、公司团建(12.8%)等多人聚会,是酸菜鱼预制菜消费的主要场景;消费者主要通过线上渠道购买酸菜鱼预制菜,其中,抖音等短视频平台作为新兴渠道也有超三成消费者选择。叮叮懒人菜等酸菜鱼预制菜品牌加大力度布局短视频渠道,通过内容营销等方式有效触达消费者,消费转化率高,发展前景可观。

发展趋势:C端市场发展潜力巨大,渠道和供应链将是产业新增长点

随着疫情和“宅经济”的兴起,酸菜鱼预制菜企业布局C端的步伐加速,相关商品销量在主流电商平台实现倍数增长,C端市场蕴藏巨大增长潜力。对于酸菜鱼预制菜品牌而言,具有较高的品牌势能、全渠道渗透能力和高效的供应链整合能力,在未来能够吸引更多的潜在客户。

以下为报告内容:

预制菜行业界定及分类

预制菜是指以一种或多种食材为主要原料,配以或不配以辅料和调味品(含食品添加剂),经洗、切、搭配等加工或炒、炸、烤、煮、蒸等技法烹调后制成的即食、即热、即烹、即配菜肴或主食,所以预制菜也叫预烹饪食品。预制菜按照加工程度以及原辅料来划分,可以分成即配食品、即烹食品以及即热食品。

中国居民可支配收入上升,利好预制菜市场

数据显示,1978-2021年中国居民人均可支配收入持续增长,2021年增至35128元。中国城乡居民恩格尔系数分别从1978年的57.5%、67.7%下降到2021年的28.6%、32.7%。艾媒咨询分析师认为,中国居民消费水平的显著提升,居民消费已从温饱型向享受型、发展型转变,推动餐饮美食品类多元化发展,为预制菜市场奠定经济基础。

鱼类养殖产量稳定增长,行业基础得到保障

数据显示,2014-2021年我国鱼类养殖产量保持较为平稳的增长趋势。2017年,受最严水产养殖条例《广东省水产品质量安全条例》影响,养殖产业管理更严、更规范化,鱼类养殖产量一度下降。2018-2021年我国鱼类养殖产量呈现缓慢回升的趋势,到2021年回升至2824.7万吨。艾媒咨询分析师认为,我国鱼类养殖产量的稳定增长,保障了酸菜鱼预制菜的原料供给,为酸菜鱼预制菜发展夯实了基础。

数字化技术赋能,推动行业规范化、规模化发展

酸菜鱼预制菜是在中央厨房预先制作出来的“半成品”,通过冷链运输进行售卖,消费者通过外卖、网购、到店等方式购买。除了冷链运输技术外,大数据等新技术赋能餐饮全产业链,从配送、选址、营销等方面助推酸菜鱼预制菜企业进行数字化运营,有利于酸菜鱼预制菜市场规范化、规模化发展。

冷链物流完善,助推预制菜标准化、品质化发展

数据显示,2021年中国冷链物流市场规模达5699亿元,预计2022年将增至6371亿元;2021年中国冷库总容量增至5224万吨,2020年冷藏车保有量增至28万辆。艾媒咨询分析师认为,冷链物流技术和设备的逐渐完善,保证了在运输、仓储过程中餐饮食材的品质,有助于驱动预制菜市场发展。

多地政策出台,推动中国预制菜行业快速发展

预制菜产业是农业供给端不断满足消费升级的突出表现,受到各地政府的高度关注。2022年,各地政府推出了不同的新政策,在研发人才培养、融资、宣传等方面多维度支持预制菜行业健康发展。艾媒咨询分析师认为,预制菜相关政策利好,为预制菜行业发展打下了一支“强心针”。

酸菜鱼成为预制菜爆款,品牌C端布局加快

酸菜鱼作为川菜的经典菜品,早已突破地域限制,拥有广泛的消费客群。近两年,随着“宅经济”兴起,尤其是受疫情防控下堂食不便的影响,加快推动预制菜市场从B端走向C端,酸菜鱼预制菜在淘宝、京东、抖音等电商销量增长快速,成为预制菜爆款品类。酸菜鱼预制菜品类的火爆,推动不少水产品牌入局,酸菜鱼预制菜行业的C端布局加快。

直播电商推动酸菜鱼预制菜C端市场快速发展

近年来酸菜鱼预制菜品牌加快布局线上销售渠道,通过达人、KOC带货和短视频内容营销等方式,打开了消费者对酸菜鱼预制菜品类的认识和品牌认知,推动酸菜鱼预制菜品牌在C端快速发展。叮叮懒人菜、安井冻品先生、麦子妈等品牌与明星、头腰部达人合作带货,推动销量倍增。其中,叮叮懒人菜成为抖音头部主播罗永浩首家直播带货的酸菜鱼预制菜品牌。

多品牌布局酸菜鱼预制菜,行业头部品牌成型

随着酸菜鱼预制菜市场火热,多品牌入局,行业竞争格局逐渐形成。线上渠道是酸菜鱼预制菜品牌C端布局的主要渠道,从2021年酸菜鱼预制菜品牌线上销量份额来看,叮叮懒人菜线上销量占比最高,约占酸菜鱼预制菜线上总销量的57%,已成为酸菜鱼预制菜行业头部品牌。

中国酸菜鱼预制菜市场规模上升

近年来,由于餐饮连锁化率不断提升,叠加“懒宅经济”、疫情等影响,预制菜的热度大幅度上升,且疫情加速了消费市场对于预制菜的认知。数据显示,中国酸菜鱼预制菜市场在2021年迎来爆发式增长,线上线下市场总规模达到67.1亿元,预计2025年将达到204.7亿元。

中国水产预制菜产业链

中国酸菜鱼预制菜消费者画像:女性、中青年群体居多

口味还原度高是酸菜鱼预制菜消费的核心优势

数据显示,味道还原度较好(61.9%)是消费者购买酸菜鱼预制菜的主要原因;其次,55.4%的消费者认为食用酸菜鱼预制菜比去餐厅吃性价比更高。在消费者看来,比起前往餐厅购买或自己做酸菜鱼,酸菜鱼预制菜基于更实惠的价格,在口味还原、新鲜度、食用方便性等方面存在优势。

新鲜度是酸菜鱼预制菜消费者最关注因素

数据显示,新鲜度(68.7%)是消费者购买酸菜鱼预制菜最为关注的方面;其次是与产品新鲜度密切相关的保质期,60.6%的消费者在购买酸菜鱼预制菜时会关注。对酸菜鱼预制菜各方面的评价中,消费者对口味的评价最高,评分为4.18。艾媒咨询分析师认为,酸菜鱼预制菜作为水产类食品,新鲜度是消费者最为关注的方面,企业升级生产技术和完善冷链物流将成为酸菜鱼预制菜企业发展的关键;叮叮懒人菜等品牌自建研发团队不断“打磨”、升级酸菜鱼品类,在行业竞争中具有头部优势。

聚会成为酸菜鱼预制菜消费的主要场景

数据显示,多人聚会是酸菜鱼预制菜消费的主要场景,其中达66.7%的消费者会在庆祝节假日的场景中食用酸菜鱼预制菜,而独自一人食用酸菜鱼预制菜的比例仅有15.4%;消费者主要会在中餐和晚餐的正餐时间食用酸菜鱼预制菜,比例均超过四成。艾媒咨询分析师认为,随着酸菜鱼预制菜口味不断丰富和品质不断提高,酸菜鱼预制菜的食用场景将更加广泛。

酸菜鱼预制菜购买频率较高,消费者推荐意愿高

数据显示,消费者购买酸菜鱼预制菜的频率较高,58.0%的酸菜鱼预制菜消费者每月购买一次酸菜鱼预制菜,还有超两成每周购买一次。近九成消费者愿意推荐酸菜鱼预制菜。艾媒咨询分析师认为,酸菜鱼口味的改良升级促进受众增多,与中青年这一社会主要消费群体的饮食偏好相契合,受到消费者喜爱,购买频率相对较高。

消费者对酸菜鱼预制菜价格接受度集中在31-70元

数据显示,消费者能够接受平均每餐酸菜鱼预制菜的价格集中在31-70元,比例达57.4%。有57.8%的消费者能够接受酸菜鱼预制菜的价格占外出就餐的10%-30%。

抖音等短视频平台成为酸菜鱼预制菜新兴网购渠道

数据显示,线上是消费者购买酸菜鱼预制菜的主要渠道,其中大多数消费者在淘宝、京东等电商平台购买,比例为74.3%;抖音、快手等短视频平台作为近年新兴的网购渠道,也有31.2%的消费者选择。艾媒咨询分析师认为,中青年群体作为酸菜鱼预制菜的主要消费群体,早已形成了网购的习惯;近年用户快速增长的短视频平台成为消费者主要网购渠道之一,吸引多品牌进驻,进行商品布局。

中国酸菜鱼预制菜行业标杆案例:叮叮懒人菜(企业概况)

中国酸菜鱼预制菜行业标杆案例:叮叮懒人菜(主要产品)

根据产品可操作的便利性,叮叮懒人菜分为快手菜(站式懒人,需要在厨房下锅的产品)、自热系列(坐式懒人,拆包加水,坐等15分钟)、开盒即食(躺式懒人)三种类型。在产品品类上,叮叮懒人菜执行大单品战略,全渠道打造老坛酸菜鱼预制菜爆款,并持续挖掘市场需求,研发潜力品类,覆盖川菜、湘菜、粤菜等。

中国酸菜鱼预制菜行业标杆案例:叮叮懒人菜(渠道铺设)

目前,叮叮懒人菜业务主要布局在线上渠道,深挖抖音流量。2020年5月,叮叮懒人菜最先在天猫上线,之后渠道阵地转向抖音,与罗永浩、陈赫合作直播带货。叮叮懒人菜通过品牌自播和头腰部达人、KOC(关键意见消费者)带货的方式,打开了线上销售渠道,月销售额达到千万级别。未来,叮叮懒人菜将致力于线上全渠道发展,推动品类在线上达到领先地位,同时从批发和零售分销、餐饮供应等入手开拓线下市场。

中国酸菜鱼预制菜行业标杆案例:叮叮懒人菜(业务能力)

叮叮懒人菜通过对整体供应链的布局,整合产业链上下游,利用供应链及研发优势为顾客提供可口美味的产品。目前,叮叮懒人菜已与国联水产达成战略合作,重点在预制菜产品开发与升级、生产技术与运营管理、市场规划布局与营销推广等方面展开全产业链的深度合作,共同对C端用户精耕细作。

中国酸菜鱼预制菜行业未来发展趋势

酸菜鱼预制菜市场前景向好,C端发展潜力巨大

中国酸菜鱼预制菜市场规模呈增长趋势,预计2025年将达到204.7亿元。越来越多B端餐饮企业布局中央厨房或引入预制菜,利好酸菜鱼预制菜产业发展。酸菜鱼预制菜在C端市场受众广泛,相关商品销量在主流电商平台实现倍数增长,进入生鲜品类销量TOP10。随着消费者对酸菜鱼预制菜需求的提升,C端市场蕴藏巨大增长潜力。

道玩家增多,渠道和供应链将是产业新增长点

酸菜鱼预制菜市场火爆,吸引多商家入局,渠道效率和供应链效率将成为酸菜鱼预制菜市场的竞争优势。对于酸菜鱼预制菜品牌而言,具有较高的品牌势能和全渠道渗透能力,在未来能够吸引更多的潜在客户,抖音等线上渠道有较高的品牌营销效果和消费转化率,将是商家未来的主要布局发力阵地。而高效的供应链整合能力可有效保障产品品质和供应效率,助推产业快速发展。

行业快速发展,产品品质升级趋势显现

在酸菜鱼预制菜行业快速发展的背景下,目前中国酸菜鱼预制菜市场尚未成熟,行业标准、供应链建设等仍处于完善阶段,产品品质参差不齐,酸菜鱼预制菜口味、新鲜度等问题亟待提升,产业品质升级趋势逐渐显现,技术升级与创新将成为酸菜鱼预制菜品质升级的重要突破口。

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