济南经开拟发行35个月欧元高级债券,初始指导价4.0%区域,青岛银行(03866.HK)济南分行提供SBLC
久期财经讯,济南市经济开发投资有限公司(Jinan Economic Development Investment Co., Ltd.,简称“济南经开”)拟发行35个月、Reg S、以欧元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下:
发行人:济南市经济开发投资有限公司
SBLC提供人:青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,简称“青岛银行”,03866.HK)济南分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:欧元基准规模
期限:35个月
初始指导价:4.0%区域
控制权变更:100%
资金用途:为集团若干建设项目提供资金和补充运营资金
其他条款:港交所上市;最小面额/增量10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)、银河国际、申万宏源(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、东方证券(香港)、招银国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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