2021年端游上下游产业链、主要产业政策分析及存在的问题与展望

原文标题：2022年中国端游行业现状及展望，端游版号呈现收紧趋势「图」

一、端游行业概述

客户端游戏，简称“端游”，是相对于“网页游戏”所产生的新名词，即是传统的依靠下载客户端，在电脑上进行游戏的网络游戏。对比端游、页游及手游，在终端硬件升级支持下，游戏产业的持续发展为用户提供更加便捷的游戏体验方式，更加丰富的游戏玩法以及更加细致精美的游戏内容。

端游、页游和手游对比情况

资料来源：公开资料整理

国内端游市场起步于2000年，初期以盛大为代表的公司通过代理国外游戏初步培育市场；2004-2008年，市场初步规模化以后，大量自研厂商与内容运营商进入市场；2008年以后，腾讯确立游戏的战略地位，以代理国外大作为开端占领端游市场份额，并通过“渠道-内容”垂直整合成为龙头；同时，网易等优质研发商不断提升制作水准，内容创作壁垒明显提升。

国内端游产业史

资料来源：公开资料整理

二、端游行业产业链

端游产业链包括研发商、运营商、渠道商、销售平台、广告媒介等环节。研发商负责游戏开发，收入来源版权金、收入分成等；运营商向游戏研发商购买游戏运营授权，并实施营销推广，游戏上线运营后，通过收取玩家充值获取收益；端游渠道商主要是网吧渠道，以顺网科技为例，旗下产品网维大师产品网吧运营平台市场占有率第一，通过遍布全国的网吧电脑终端向游戏玩家推送游戏推广广告以及游戏客户端安装服务，并收取相应渠道推广费。

端游行业产业链

资料来源：公开资料整理

三、端游行业政策背景

端游属于游戏行业的一大细分领域，随着新《未成年人保护法》的颁布，从中央到地方，从自律组织到商业企业开展了新一轮的游戏产业内部整治活动。活动聚焦的核心主要有三个方面：一是确保未成年人被纳入实名认证系统，坚决落实防沉迷的战略目标；第二，加强游戏内容把控，严厉打击涉嫌“黄赌毒”的游戏产品入市；三是维护市场秩序，惩治未经审核审批的游戏厂商。2021年版号停发发生在未成年人保护政策实施之后，行业各头部厂商在管控期内严格执行了国家关于防沉迷和未成年人游戏管控的监管策略，行业秩序较2018年版号停发时有明显改善。同时，本次版号恢复并未伴随着监管政策的进一步加码，目前国家针对游戏行业的相关监管政策已初步达到成效，未来政策或以引导为主。

近年来出台的游戏监管政策

资料来源：国家新闻出版署，华经产业研究院整理

四、端游行业市场现状

从游戏行业的细分市场来看，移动游戏是游戏行业最主要的收入来源，2021年的收入占比达到76.06%；客户端游戏收入排名第二，占比为19.83%。

2021年中国游戏行业细分市场收入占比

资料来源：伽马，华经产业研究院整理

伴随游戏向重度游戏发展，高品质游戏的客户端越做越大，对于硬件设备的性能（CPU、显卡）要求逐步提高。受硬件限制以及手游的冲击，近年来端游市场规模增长缓慢。2014-2021年中国客户端游戏市场规模较为平稳，基本在600亿元上下波动。2021年中国端游行业市场规模达到588亿元，同比上升5.2%，2014-2021年期间CAGR为-0.5%。

2014-2021年中国端游行业市场规模及增速

资料来源：伽马，华经产业研究院整理

国内端游版号呈现收紧趋势，新下发端游版号数量逐年减少。近年来中国端游版号年度发放数量总体呈下降趋势。2017年共有143个国产端游版号获批，2018年仅有39个；2020年国产端游版号获批数量小幅上升至61个，而2021年仅有16个，2022年上半年仅5款国产端游版号获批。近五年国产端游版号发放数量下降，与端游新作品减少、版号审批制度收紧等原因有关。

2017-2022年上半年中国端游版号发放数量情况

资料来源：国家新闻出版总署，华经产业研究院整理

目前国内热门端游以2008-2015年研发的游戏为主。数据显示，在2022年5月的网吧热度Top50的游戏中，2002-2007年上线的游戏数量占比为22%；2008-2015年上线的游戏数量占比为46%；2016-2022年上线的游戏数量占比为32%。

2022年5月网吧热度TOP50端游年份占比

资料来源: 顺网星研社，SteamDB，华经产业研究院整理

按照游戏研发是否为国内游戏公司来看，在2022年5月网吧热度Top50中，国产端游与进口端游在数量上几乎平分秋色。

2022年5月网吧热度TOP50端游国产占比

资料来源: 顺网星研社，SteamDB，华经产业研究院整理

五、端游行业竞争格局分析

客户端游戏的存量用户多为硬核游戏用户，对游戏的粘性很高，但对品质也有更高的要求，因此目前市场上的主流产品仍以经典老牌游戏为主，如梦幻西游、魔兽世界、英雄联盟等游戏运营已超过十年。

中国市场典型人气客户端游戏

资料来源：公开资料整理

六、端游行业存在的问题及展望

移动游戏进入存量市场，客户端游戏是否有进一步挖掘的潜力？首先客户端游戏本身载体性能更好、画面动作表现优质、可实现复杂操作，在游戏性层面具备不可替代性；其次客户端游戏存在核心用户群体，这也使得端游没有像页游一样市场快速萎缩，即便有部分用户转向“端改手”移动游戏或选择观看直播，仍然留在端游的生态内容中。

国内端游市场面临的问题，除了来自移动游戏的冲击，还有开发生态的退化。海外时常会有大型端游产品面世，维持整个市场的活力；而中国端游市场往往缺乏相应产品的推动，越来越多的企业放弃了端游产品的开发，在人才、技术、玩法创新等领域自然也就落后于全球头部客户端游戏厂商了。“跨平台游戏”“云游戏”等概念的发展，有望解决端游设备限制、娱乐场景限制、开发生态退化等端游现阶段所面临的问题，进而产生新的活力。

原文标题：2022年中国端游行业现状及展望，端游版号呈现收紧趋势「图」

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