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美国启动全面救市计划,中国或将面临三重压力

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迎接一生一次的机会



TOP商业观察(ID:topsygc2020)

不要浪费一次超大规模危机,迎接一生一次的机会

美国很“需要”中国

正当国内高度关注佩大妈去东南巴子那里旅游的时候,其实,拜登在国内做了好几件大事:


  • 半导体法案,要求拿美国补贴的企业不得在中国投资

  • 大规模气候变化法案,阻击中国的太阳能

  • 电动车法案,阻击中国的电动车产业

  • 封杀EDA等四项关键性技术


与此同时,在我们包饺子结束后,开始不断派人去东南巴子那里旅游,据说,后面要鼓励更多所谓的盟友去旅游。

这些到底在干什么?这对于中国到底意味着什么?

如果我们以为拜登是东一锤子西一榔头,那就是自欺欺人了。事实上,上述所有的这些举措都围绕着一个核心战略:

救市长效机制

回到问题的起点,美国现在真正的挑战是什么?中国?

美国几十年举债,债务压力膨胀;居民家庭两极分化极致,中产被各种草割;互联网革命红利即将没了,新的技术革命也不知道什么时候来;国内吃福利的越来越多,僵尸企业越来越多。

所有这些问题都可以归纳为一个浅显的现实,即,收入增速不行,体制成本刚性飙升,发福利的子弹不足,总需求面临长期低迷,所有这些都将在不久的将来形成严峻的财政危机和债务危机。

所以,当中国一直提示美国,就算你天天跟我们折腾也解决不了你美国自己的问题。试问,这个道理还用中国人提醒?美国人不懂?

那么,既然如此,为何还要拼命折腾?显而易见,美国的真正战略目标未必是全部锚定中国!

以中国为靶子,重新构筑适合自己的经济战略布局,重塑美国经济,已经到了对赌美国国运的关键节点。

否则,一旦后面工资发不出,也不需要其它国家出手,光美国内部的突突突就可以随时爆发内战。

川普的死忠早已拿着gun跑去示威,这绝非是做做样子。

上述几个方案,简单总结,就是凡是中国强势的前沿赛道,一定要争夺,要抢,要搞破坏,绝对不能让中国占领美国市场;凡是中国薄弱的赛道,例如半导体,拼命隔绝,各种打压,绝对不许中国起来。

对于中国强势赛道的做法,美国呈现为明显的贸易保护主义。也就是说,一边痛骂中国市场保护,一边自己保护的比谁都夸张。

对于中国弱势赛道的做法,美国恨不得一击毙命,将中国永远锁定在现有的产业水平,哪怕这会明显打击美国企业自己的营收。

同时,美国对华拱火是不断升级的。

成功拱火俄罗斯后,通过舆论不断把中国“拉到”俄罗斯阵营,塑造“俄罗斯=中国”的意识共识。但是,中国没有上当。

这波操作下,直接废了欧洲,还让欧洲只能责怪俄罗斯,不可谓不高。

大半年接近万亿美元的欧洲资金冲入美国避险,美国人是乐开了花。这还不算对欧洲的出口全面飙升,极大的支撑美国的实体经济收入。

如果类似的做法可以在东亚复制,那么,美国起码有几大好处:

  1. 把东亚的财富快速避险拉回美国本土;

  2. 营造区域不安全,让大量东亚地区的制造业加速回流美国。

也因此,美国未必是要马上跟中国摊牌,因为代价太大,收益不大。可如果是不断的营造这种紧张,使得资金开始逐步撤离东亚地区,使得产业迁出,那么,美国不得不说:

感恩中国

只要中国一冲动,直接干了,巨大的经济利益将回归美国本土,大量产业强化对美国的迁入。这种红利,不要忘记,不正是一战和二战期间美国反复吃到的红利吗?

很明显,美国至今没有思考过尽快搞出新的技术革命,而是紧盯全球存量财富。以前还是盯着别人的储蓄,现在是盯着别人的饭碗(抢产业)。

所以,我们必须看到,今天如果拱火中国的同时又不断宣布不想跟中国彻底闹掰,目的就是想该计划成功的同时,成本可控。

虽然拱火俄罗斯成功,但是,美国也付出了不少的代价,比如通胀。如果未来俄罗斯冬天开始各种领域发动总攻,美国此次生意到底划不划算,还要再盘算一下了。

不得不说,美国确实是战略大师,玩得666

假设欧洲和东亚的财富被再次榨干,还要抢了饭碗,美国是活了,其它地区全部崩溃。

不过,各种封杀中国的同时,也不是对我们毫无好处。

毕竟,这等于直接提示我们的风险,而不是像欧洲那样变成了“欧萌”。现在被美国收割了,也无力自拔,还不能解释,只能一条路走到黑。

当然,总体来看,美国的战略对中国有三重压力:

首先,对于类似半导体的产业,中国要关键性突破,难度极大,而且变得越来越难。美国向我们展示了他们的“意志”,就是不能让我们达成目标,他们随时可以各种卡脖子。

其次,对于我们的强势产业,美国构筑盟友经济圈来封杀我们,正好他的盟友都很有购买力。这就使得我们就算搞出不少好产业,但是未来营收是有很大压力的。

再次,美国塑造我们周边的“危机”,不断妖魔化我们,使得中国在全球的生意成本和风险快速攀升。

所有这些都会放大我们的经济增速放缓的压力,同时不断抬升我们的债务率。因为,只要你跟美国去竞争,你就不得不疯狂砸钱去血拼各种卡脖子的东西。以前通过贸易就可以获得的东西,现在只能是以极为高昂的成本和时间周期去尝试获得。

当然,中国并不是没有胜算,这里面我们也要提示几点:


  1. 俄乌冲突明面上看美国全赢,但是他为了短期目标牺牲盟友,也是打击了其长期的综合实力;

  2. 中国不需要每个领域都突破,只要各种不配合的同时疯狂推进产业升级,同时不断拓展后进国家的合作关系,那么,这等同于放大美国的债务;


  3. 美国救市的目的,恰恰也是美国的软肋。


做好自己的事情,等美国两党突突突,对于我们而言,这是重大历史机遇期。

大国博弈,各自手里有什么牌,其实彼此都很清楚。真正不确定的是:

出牌的次序

而且,美国这次已经无奈到要坑盟友以利己,像韩国等已经非常小心谨慎,生怕变成第二个欧洲。

至于美国拼命要拉拢的东南亚国家,近期不少国家都有声音,激烈反对美国拱火中国。

是的,大家不是傻,你一个招数反复使用,别人是看得懂的。

而恰恰是这份“看得懂”,让中国获得了重要的战略喘息期。因为,中国是“守正出奇”,以做好自己的事情为第一,同时却又不按常理出牌。

那么,接下去中国可能会在哪些领域有大动作呢?我们周六直播课给大家详细分享。

【每日市场前瞻思考分享】

楼市,各地抢跑式宽松地产,房票机制启动,非核心城市楼市纾困全面启动,核心城市品质房正在异动。

大A,防疫政策调整,货币财政双刺激,平台整顿结束,市场将逐步过渡为结构性行情,新抱团时代又要来了。

大A稳增长行情正在进行时,结构性机会正在闪现。

楼市进入年内最佳的置换、建仓窗口期。

【每日财经投资知识理念】

竞争对手互相揭短、批评,很正常。但是,如果连竞争对手都夸赞一家龙头企业,那可能是伟大的公司。

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