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腾讯财报令人震惊

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今日(8月17日)上证微涨,深证不错,上涨超过了1%,估计是深交所严格把关新上市公司质量的座谈会令投资者更有信心。毕竟大家都是拿自己的血汗钱来投资,可不是给骗子去花天酒地的,当然也不可能愿意去给国企解困,毕竟国企的困,也不是散户那点微薄的力量能够解得了的。国足的困,国家都解不了,所以国企的困,指望散户来解也是不现实的。

今日一大早,就看到了腾讯的财报,真是被惊到了。如此优秀的互联网大企业,二季度的业绩也是掉得大出意料:在总营收同比仅下滑3%的情况下,净利润却只有186亿元,同比下滑56%。居然是一个直接腰斩的业绩。由于这已经是腾讯连续四个季度业绩下降了,再加上业绩下滑得有点陡,被不少人士称之为腾讯史上最差的季报。

但是比较奇怪的一点是,在非国际财务报告准则下,腾讯的净利润多出了近1000亿元,达到281亿元,同比仅下滑17%。作为普通散户,看到这样的财报确实莫名其妙,搞不明白公司到底赚了多少钱。

对于营收只下降了3%,而且员工还减少了5498名,按说人力成本是下降的,与之相关的办公费用开支也应当是下降的,为何利润下降如此之多?腾讯方面给出的解释是科研投入加大了,二季度,研发投入高达150亿元,同比增长了17%。

另一个原因可能是利润高的项目营收大幅减少了,利润低的项目营收保持了稳定甚至是增长。

但是腾讯财报最令人震惊的还是它的广告业务的迅速下滑。由于广告业务来自各行各业,由此,我们得以看见各行各业实际的下滑情况。

据腾讯财报,广告业务收入同比下降18%,仅有186亿元,平均每个月的收入是62亿元。这应当是我们各行各业实际的一个下降水平。当然,腾讯也表示,其广告来源主要是三大行业,分别是互联网、教培与金融领域。这些领域里广告投放量的大幅下降,哪怕不直接反映这些行业的现状,也至少说明这些行业的公司对未来并不乐观。

尤其是互联网行业,阿里巴巴今年上半年裁员1.3万人,腾讯第二季度裁员5498人,裁员比例高达4.7%,顶级互联网公司都在纷纷裁员,其它行业的就业率则更加令人担心。

由于二季度以来,腾讯的股价已经大跌了20%左右,基本反应了其业绩按照非国际财务准则计算后下滑的幅度,因此,在目前这一位置(每股300港元)左右有可能企稳,但是如果第三季度腾讯的业绩难以提升,加上股东减持的力度有可能超过回购的力度,那么腾讯的股价仍有可能继续下滑。

今日表现较好的三个行业分别是证券、船舶与保险。证券上涨的逻辑之前介绍过了,注册制的推出与员工减薪,确实是中长期实质性利好;船舶大多与军事题材相关,这一块不少投资者认为有机会,但是军事题材的不确定性太大,个人不建议参与此类题材的炒作。保险的估值确实不高,中长线的价值投资者可以分批参与。

而基金方面的走势则与市场表现并不完全相同,今日表现比较好的基金板块分别是地产、消费与影视、游戏。地产类基金的上涨,说明场内有不少资金看好当下的救市政策。随着保交楼以及对经营较稳健的房地产公司给予一定的金融支持的政策陆续出台,房地产业迎来一波反弹是有希望的,毕竟现在房地产也在各种促销,真正有刚需的人还是要出手的,加上银行贷款利率也是几年来的最低点,因此部分开发商有望迎来销售的反弹。

比较奇怪的是消费类与影视游戏类,不知道是不是因为暑假的原因,至少在西双版纳,在天气还是相当热的情况下,各旅游点还是人头涌涌,很多家长带娃在游玩,所以这是一个消费旺季?而影视暑期档确实是一个黄金时期,其上涨还是有一定的基本面支撑的,虽然这个行业,能够成为黑马,大赚一笔的片子还是非常少的,大量的片子投下去估计都是血本无归,要不然博纳影业怎么选择这个时候上市融资呢?

还有游戏业,今日龙头企业腾讯的财报都发了,游戏业务出现了极其少见的营收下降。所以,更不要说其它的非头部公司了。毕竟一直到现在,游戏版号的发放也是毫无规律可循。运气好,略为修改一下有希望活下来,运气差,可能三番五次的修改也难以问世。再加上元宇宙的炒作也不见下文,因此,这个板块是否能够走出底部依然需要观察。

值得投资者警惕的是,今日能源化工类基金大幅下跌,尤其是化工类基金,集体下跌。同时有色类与稀土类基金也是集体回调。近期以黄金为代表的贵金属价格确实有所回落,但是铝业与锂业还是供不应求。而且随着战争的持续扩大,黄金作为避险工具,价格也有回升的可能。因此,可以关注这一板块可能会有的抄底机会。

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