寻找机构认可、业绩优秀的小盘风格基金

作者：阡陌说

来源：雪球

最近有一些读者给我留言，让我帮忙寻找优秀的小盘风格基金，缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合(004685)肯定算一只，只是目前每天限购50元，所以想再找找有没有同类型的小盘风格基金。

我本文试着寻找一下，但是业绩和各类数据像缪玮彬一样优秀估计比较困难。具体的筛选条件是：基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型基金，2022年二季报小盘股风格占比大于30%，多份额仅保留一类，筛选可得仅13只基金，下面简单分享一下数据。

13只基金按照规模由大到小排序如下，因为对规模没有做出限制要求，所以上榜的有一些基金的规模太小了。一般来说，选择规模太小的基金也不好。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月9日

从晨星评级来看，晨星三年5星基金只有两只，且这两只的基金经理上任时间均已超过三年，分别是缪玮彬和王平。所以如果想配置小盘风格基金，缪玮彬、王平其实是可以考虑的，或者在中证1000指数（增强型）基金中寻找。

还是按照规模由大到小排序，展示风格占比信息，缪玮彬的基金小盘风格占比100%，王平的基金小盘风格占比30.74%。具体数据各位看下表。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月9日

马芳的国金量化精选混合A、国金量化多因子小盘风格占比达到了90.10%和90.62%，苏秉毅的大成景恒混合A小盘风格占比76.03%，这两位基金经理的小盘风格占比也较高。

还是按照上表顺序展示基金经理任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息如下。缪玮彬、王平、苏秉毅的数据还是比较不错的，马芳在管2只基金，其中一只基金2022年成立的，146天累计净值增长率达到了22.27%。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月9日

从机构投资者持有比例来看，相对比较受到机构认可的基金经理有博时基金于冰、招商基金王平、信达澳亚基金沈莉、金元顺安基金缪玮彬。

接下来给大家分享一下文章中提及的几位基金经理的简历和持仓风格。

1、博时基金于冰

在管基金7只，在管规模19.99亿元，基金经理年限1.32年，担任基金经理的时间还不长。博时新起点混合A（001424）机构占比97.41%，前十大重仓股集中度只有13.09%，小盘股占比35.75%。业绩基准是一年期银行定期存款利率(税后)+3%，仓位中大盘风格其实比小盘更高一些。基金经理上任时间不足一年，业绩数据意义不大。

2、招商基金王平

在管基金11只，在管规模37.34亿元，基金经理年限12.15年，属于资深基金经理。招商量化精选股票A（001917）机构占比49.31%，前十大重仓股集中度只有14.44%，业绩基准是中证500指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%，从持仓风格来看，小盘股占比30.74%，其实更偏中盘一些。基金经理2016年3月15日上任，任职回报127.06%，年化回报13.64%，同类排名224/676。

3、信达澳亚基金沈莉

目前只管理1只基金，在管规模只有0.96亿元，基金经理年限2.73年，信达先锋LOF（166109）机构占比46.82%，是一只LOF基金，是场内和场外都可以买的基金，不过规模这么小，场内的交易额肯定更小。业绩基准是沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，从持仓风格来看，小盘风格占比40.72%。

4、金元顺安基金缪玮彬

这只基金是网红基金，其实不用过多介绍了。在管基金2只，在管规模12.44亿元。基金经理年限5.65年。金元顺安元启灵活配置混合（004685）机构占比32.64%，业绩基准是沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%，从持仓风格来看，小盘风格占比100%。

5、大成基金苏秉毅

在管基金7只，在管规模17.04亿元，基金经理年限10.51年，也是资深基金经理了。大成景恒混合A（090019）机构占比0%，个人投资者占比100%，小盘占比76.03%，业绩基准是沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%，从持仓风格来看，小盘风格占比不低。

6、国金基金马芳

在管基金3只，在管规模仅1.89亿元，基金经理年限1.94年，但是我看年龄已经有42岁了。

国金量化精选混合A（014805）规模0.86亿元，是今年一季度成立的，还看不到机构占比的数据。业绩基准是中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%，从持仓风格来看，小盘风格占比90.10%，是除了缪玮彬之外，主动权益类基金经理小盘风格最高的基金经理了。因为是量化基金，所以前十大持仓集中度也很低，只有14.34%。

国金量化多因子（006195）的规模更小，只有0.42亿元。2020年9月成立，任职回报37.37%，年化回报18.02%，同类排名146/676。业绩基准是85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率。小盘风格占比90.62%，持有人占比方面也是个人投资者持有比例100%。前十大持仓集中度只有9.20%。

虽然从表格中多挑选出了几只基金展开看了一下数据，但实际上并不是每一位基金经理的数据都很好。总体来说还是两只晨星三年5星基金各方面的数据比较优秀，分别是缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合（004685）和王平的招商量化精选股票A（001917），在我历史文章里也多次梳理到了这两只基金，基金经理持有份额均超过了100万份（数据来源：2021年的基金年报）。

截至2022年8月10日，金元顺安元启灵活配置混合（004685）单位净值3.3280，招商量化精选股票A（001917）单位净值2.1316，如果基金经理截至目前持有份额未变，意味着基金经理本人持有332.80万元和213.16万元。数据还是比较不错的，期待看到2022年中报，两位基金经理的持有份额变化情况。

总之，想找到和缪玮彬的基金一样优秀的小盘风格基金确实比较困难。个人建议可以看看中证1000指数基金，或者中证1000增强型指数基金。

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