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拜登为美国芯片制造“下血本”,不料全球面临“芯荒”?三星已计划缩减投资

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上周,美国总统拜登正式签署了《2022年芯片与科学法案》,将向半导体行业提供约527亿美元的资金支持,并为企业提供价值240亿美元的投资税收抵免,以鼓励企业在美国建厂研发和制造芯片。

不过,有报道称,在拜登签署法案同一天,美国最大的存储芯片制造商美光(Micron)就告诉投资者,市场对芯片的需求正在减弱。当天,包括美光、英伟达在内的美国芯片股纷纷“跳水”。“芯片荒”危机推动订单大涨后回落,芯片制造商们现在面临着需求萎缩和库存积压的难题。


↑芯片制造商现在面临着需求萎缩和库存积压的难题

需求少、库存多让芯片制造商的命运发生转变

自新冠疫情暴发以来,多国芯片供应链普遍面临“芯片荒”危机,汽车生产制造等行业受到了严重冲击。这一危机推动半导体市场的订单大幅增加,芯片销售额和芯片股价屡次刷新纪录,使得全球芯片制造商纷纷增产以满足高涨的需求。然而,由于俄乌冲突的持续和利率的不断上涨,芯片行业正面临繁荣转向萧条的“痛苦时期”。

据国际研究机构Gartner预测,芯片行业最大的繁荣周期之一将“戛然而止”。该机构将2022年芯片行业的营收增长预期从三个月前的14%下调至7.4%,并且预计2023年将继续下滑2.5%。最近几周,美国芯片巨头美光科技、英伟达、英特尔以及超微公司(AMD)均对出口订单疲软发出警告。美光科技公司更强调称,许多领域的芯片需求正在快速蒸发。

有报道指出,作为芯片的最大买家之一,个人电脑制造商通常被视为行业需求的“晴雨表”。据调研机构Mercury Research统计,今年第二季度的台式机处理器出货量降至近30年来的最低水平,而处理器总出货量则经历了自1984年以来最大的同比降幅。


↑整体芯片股走势可能受到存储芯片需求强劲与否带来的影响

据分析,疫情期间居家办公的趋势刺激了美国消费者对个人电脑及其他设备的需求。芯片制造商因此一直忙于应付大量订单,而供应链障碍使得客户愈发绝望,电子设备制造商们愿意出高价购买芯片。连日来,随着消费者迫于通胀压力而削减大额开销,芯片买家也纷纷跟着进行了“库存修正(inventory correction)”。上一次类似的库存修正现象发生在2019年,且通常不会持续太久。

“这将是一次严重的衰退。”美国北地证券的分析师古斯·理查德指出,但由于全球经济疲软,芯片行业此次遭遇的低迷期将尤为明显。如果库存修正发生在美国经济陷入衰退的时期,那么芯片行业将无法像此前那样迅速反弹。花旗集团分析师克里斯托弗·丹尼利警告称,该行业的此次下滑将是至少10年甚至20年以来最严重的一次,每家公司、每个芯片类别都可能受到影响。

韩国芯片巨头三星计划缩减投资支出

据报道,面对芯片需求少、库存多的困境,历来紧盯国际经济风向的韩国芯片出口商正在感到不安。由于对芯片产品需求的担忧日益加剧,韩国半导体巨头三星电子公司和SK海力士公司已经表示计划缩减投资支出。在规模达到5000亿美元的半导体市场中,存储芯片是最容易受到全球经济影响的产品之一,而上述两家公司销售的DRAM存储芯片对韩国贸易至关重要。

据科技研究机构TrendForce预测,市场对DRAM存储芯片的需求可能将在明年增长8.3%,这是有记录以来的最低增幅。同时,该机构预测DRAM存储芯片的供应量将上涨14.1%。此前,韩国的出口曾因DRAM存储芯片的“供不应求”而得到提振。然而,由于明年供应增长速度预计将是需求增长速度的近两倍,韩国出口贸易可能将大幅下滑。


↑当地时间8月9日,美国总统拜登签署《2022年芯片与科学法案》

报道指出,近期越来越多的迹象表明,韩国出口贸易已经开始“恶化”。7月份,韩国的技术型出口额出现两年多以来的首次下滑,其中存储芯片出口领跌。该国6月份的半导体产品库存则以六年多以来最快的速度增加。作为韩国乃至全球最大的存储芯片生产商,三星电子的股价随着芯片前景日益黯淡而持续下跌。

上周,美光科技公司就芯片需求恶化发出警告,由此引发全球芯片类股大跌。法国外贸银行亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚·埃雷罗对此指出,由于亚洲的经济周期非常依赖科技出口,芯片类股的趋势对韩国这样的亚洲国家来说很重要。埃雷罗补充说:“新订单减少和大量库存堆积意味着,亚洲科技行业将经历一个漫长的去库存周期,利润率将不断下降。”

红星新闻记者 胡艺玲

编辑 肖子琦 官莉

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