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A股唯一一家央企锂矿公司,控股1500亿盐湖资源,半年报增近10倍

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随着新能源浪潮来袭,开发上游锂资源的公司,并不算少,

但今天看的这家公司,是整个A股,唯一一家央企控股的锂矿公司。

公司大股东实力雄厚,背靠大树好乘凉,自然也是重要的优势之一。

而公司自身控股亚洲最大锂矿盐湖,资源价值超1500亿碳酸锂储量超180万吨


同时,公司也早早公布了半年报预告,

预计今年半年度净利润在4个亿以上,同比上年增长8到10倍!

那么,今天就来看看,这家公司的行业地位和竞争优势情况。

首先,公司主营铬铁矿、锂矿的开采、加工及销售和贸易业务。

从公司目前的产品营收来看,公司的铬铁产品和锂类产品,各占半壁江山,


其中,锂产品,营收占比为50%,毛利率为58%。

铬产品,营收为49%,毛利率为53%。

可以发现,公司的产品,都是一些高毛利率产品

在9家锂矿资源公司中,


公司的每股收益排行第9,处于队尾。

看起来,好像目前排名靠后,但实际上,公司的锂矿资源刚刚处于开发初期,才刚刚贡献利润,自然跟天齐、赣锋这些行业大佬比不了。

但公司控股亚洲最大盐湖,且当前公司规模较小,一旦后续锂矿项目开始大规模生产后,预期空间更大。

公司的竞争优势如下,

资源优势,公司拥有国内最优的锂、铬资源,锂资源控股亚洲最大的锂矿盐湖扎不耶,矿权面积298.5平方公里。具有盐湖提锂概念。


其次,公司地处西藏,具有政策优势

其三,公司背靠央企大股东,股东实力雄厚


看完了公司的行业地位和竞争优势情况,再来通过公司财报,梳理一下公司内在质地如何,

从公司的成长性来看,


似乎,自2010年以来,公司的营业收入,都在3亿到10亿之间震荡,并未出现明显增长态势。

而从公司的主营利润来看,


公司的扣非净利润,在2021年前,最高不过3000多万,还时不时出现亏损情况。

而公司的扣非净利润在2021年创出新高,达到了1个亿以上。

今年1季度,公司扣非净利润已超去年全年,

半年报预告中,净利润再增800%。

可见,最近两年,公司正在飞速发展中。

但因为之前,公司成长性一直不佳,需要打个折扣。

那么为什么公司在营收没有出现大幅增长的情况下,出现利润的大幅增长呢,

让我们从公司的收益性上来找原因,

在2021年,公司的销售净利率创出2010年以来的新高,接近30%,


这种高毛利率很明显是因为锂产品价格大涨所致,

那么这种高毛利率是否有望持续呢,

从目前新能源车发展的势头来看,未必会一直走高,但再度回到一两年前的价格的可能性是很低的。

而公司一期锂矿项目,一吨碳酸锂的成本大致在2.5万至3万之间,

而目前每吨碳酸锂价格在45万以上。

由此可见,公司的收益性,还是很不错的。

那么,公司目前的财务状况如何,流动性怎样呢?

那么从公司财报中的偿债能力指标来看,财务状况是公司的亮点之一,

公司虽然之前业绩表现不佳,但负债率却并没有出现明显上升,


甚至出现了逐年降低的态势。

2021年底,公司的资产负债率已经降到了个位数。

负债率越低,意味着,资金成本越低,就能够留存更高的利润。

而从公司的流动性来看,公司的流动性,同样非常优秀,


公司的流动资产覆盖流动负债的比率常年保持在400%以上。

也就是说,公司每1元的流动负债,就有4元的流动资产。

2021年底,公司的流动资产能够覆盖533%的流动负债。

可以说,公司的财务状况非常优秀了,负债率很低,流动性也非常充裕。

最后,来看看公司的现金流情况如何,

实际上,因为公司之前的业绩表现不佳,所以对于公司的现金流是有预期的,应该不会太好看。

从公司的现金流量表来看,表现确实不太稳定,


最近五年时间里,有两年现金流为负,三年为正。

但在去年公司利润大增的同时,现金流也出现了明显增长

这意味着公司赚的都是真金白银的利润,赚的钱越多,现金流入越多,正向循环。

综合来看,公司成长性和收益性之前表现不太好,目前处于向好过程中,财务状况健康,流动性中规中矩。

这家公司就是在A股上市的000762 西藏矿业



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