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芯片行业迎来巨震!这一次,美国必败

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作者:老古,知名财经作家。

最近,芯片行业巨震,先是芯片骗补事件闹得沸沸扬扬,紧接着美国芯片法案正式公布,8月15日美国又补刀,禁止用于GAAFET 架构的半导体 EDA 软件出口。


美国总统拜登签署《美国芯片和科学法案》(图源:白宫直播)

这一下就引发无数人的忧虑,是中美脱钩正式开始了吗?半导体行业未来会出现什么呢?是不是美国又一次成功卡住了我们的脖子呢?

我认为,大可不必这么焦虑,事实没有这么可怕。

美国政客们搞一个法案,他就一定能达成目标吗?当然不是,美国政客们在无数法案上拉锯N年,最终都没有达成目标。

01

美国政府必定失败

如果缺什么就补什么,那要发展产业岂不是很容易?

半导体是一个什么样的行业,可以说,它是人类工业文明的瑰宝,是分布在世界各地的各种企业一起构成的,这些企业的数据可能有数百万甚至数千万家。

也就是说,美国如果想要主导半导体产业,就必须做到把全世界的各种工厂全部搬去美国,可能吗?当然不可能。

现下宣布有可能在美国投产的芯片生产线,看起来不少。

2020年,全球第一大晶圆代工厂台积电赴美国亚利桑那州设厂,采用5纳米先进制程技术,投入约120亿美元。三星也在今年5月宣布赴美设厂的计划。一直走IDM模式(IDM是指集芯片设计、芯片制造、芯片封装、测试到销售的一条龙式产业链模式)的英特尔也宣布在美国亚利桑那州建立晶圆代工厂。


美光公司是全球存储巨头之一,该公司在8月9日的一份声明中表示:“随着《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)预期的拨款政策成为可能,这项投资将使美国拥有世界上最先进的存储制造技术。”该公司表示,生产将在2025年下半年开始,最终将为美国创造多达4万个新就业岗位,每光就会新产生5000个技术和运营岗位。

8月8日,高通和芯片代工厂格罗方德(GlobalFoundries)宣布达成一项新的合作伙伴关系,其中包括,高通将为格罗方德纽约北部工厂的扩建提供42亿美元的芯片制造资金。高通也宣布计划在未来五年内将美国的半导体产量提高50%。

你只需要思考一个问题,为什么半导体制造产业会全部流向美国以外地区呢?

答案很简单,那就是美国固有的问题一直没得到解决。

美国没有充足的工程师,没有足够多优秀的工人,很难三班倒地为企业在旺季时加班加点,美国的工会甚至将底特律变成了铁锈带。


在这种情况下,制造业可能发展得更好吗?

上述跨国企业宣布的各种投资,其实是一种政治上的无奈选择。

张忠谋直言,在美国生产芯片成本比在台湾生产高一倍以上,美国政府想增加半导体生产企业在美国的数量注定是徒劳的。

美国对全世界各国都基本上都是贸易逆差,因为他在输出美元。

美元体制也决定了美国必然要追求逆差,而不是追求生产更多。

所以,不要高估美国政府的能力,他并非是全能神,要改变半导体产业格局,其中涉及到美国政治的重大改革,比如工作签证放宽,比如工会政策,比如美元体制,而美国人站在食肉链的高端呆很久了,轻松印钞就能收割全世界的感觉太好了,这是一个中了毒的瘾君子,很难回头。

我不认为美国政府搞产业政策就能达成他的目标,相反,这样做会让美国人的税收投入到一些低效生产的领域,用于补贴他们的落后生产。

02

美国政府疯了吗

美国没有疯,搞贸易保护,搞反自由贸易,本来就是美国的传统。

现在的美国,在走回头路。

罗斯福新政,就有基建法案,拜登也搞这一套。而产业政策,这是一百多年前美国的政策,现在又搬上台面了。

1776年,美国正式独立建国后,北方的工业利益集团希望采取贸易保护政策来促进本国幼稚产业的发展。面对英国在制造业领域强大的国际竞争力,美国国会最终达成共识,通过采取差别性的关税税率、税收减免、政府补贴等综合性的产业政策,兼顾南北双方的利益,来推动美国经济的崛起。

1791年,美国首任财政部长汉米尔顿向国会提交了《关于制造业的报告》,系统阐述了美国发展制造业的必要性,主张通过对工业制成品加征高额进口关税等多项政策措施来系统地扶持和保护本国幼稚产业的发展,加快推动美国的工业化进程。汉米尔顿的幼稚产业保护理论思想影响深远,在此后的一个多世纪成为美国长期坚持的基本经济国策。


一战前,二战前,全世界都掀起了贸易保护的浪潮。

1930年6月17日,美国两个议员的名字被载入了史册。他们一个是来自犹他州的参议员里德·斯姆特,另一个是来自俄勒冈州的众议员威利斯·霍利。就在这一天,美国总统赫伯特·胡佛签署了这两个人共同发起的一项法案,史称《斯姆特—霍利关税法》。这项法案的简单描述就是:将进口到美国的数千种商品的平均关税,一口气提高50%以上。最高关税达400%。

紧接着欧洲各国纷纷应对,所有国家全部采取提高贸易壁垒的方式保护本国产业。

这一举动,直接导致了二战的爆发。

经济民族主义在全球盛行的结果就是两次大战,死亡数千万人,人类文明倒退几十年。

巴斯夏说的好,当贸易被阻断时,战争就要来临。

如果你阅读美国的历史,你就会发现,这种保护本国产业的思维在美国是根深蒂固的,时不时就会跑出来作风作浪。

当下的美国半导体产业外流,是因为其国内的产业管制手段过多,而这种管制手段不去除,不可能解决半导体产业回归的问题。


美日等42国加强半导体基板技术出口管制

美国政府无法面对民众的呼声,他们只能归因于他人,说是别人抢了他们的饭碗,抢了他们的生意。

这也导致了美国民意在最近几年的迅速变化,中国成为美国政客重要的针对对象,两党基本盘都支持对中国发起各种贸易制裁手段。

国际干预必然导致国际干预就是这个道理。

03

我们处在大历史中

我们确实处在大历史中,中美博弈就是新的大历史。

对于美国政府的芯片法案,我们不必过多忧虑,法案吸引的是先进半导体产业,但中国的成熟芯片都还是刚刚起步,14纳米以上的芯片,当下并没有被卡脖子。

而美国政府这次美国禁止的 EDA 也不是所有 EDA 软件,而仅是用于 GAAFET 工艺的 EDA 设计。GAA 可以让设计出来的芯片具有更好的性能、更小的体积、更好的能耗比控制、更少的漏电。


所以,美国政府还是试图将芯片高端工艺控制在自己手里,但什么是高端?手机就更高端,汽车就更不高端吗?芯片越造越小,是不是有必要,也是一个问题。

各国的各种产业政策,其实都不是好的政策。

从政策实施上来说,产业政策容易带来巨额的浪费和惊人的腐败,最后导致别的行业受损,而扶植出来一个没有什么竞争力的产业。

更重要的是,这种产业政策包含了经济民族主义思想,有试图保护本土企业之意涵,最后的结果就是双输,大家都搞产业补贴,结果大家的效率都低下了,大量的补贴被消灭了。

面对世界政治风云,美国经济民族主义崛起,贸易保护主义崛起,我们要清楚,应对贸易保护主义的最有效手段是更加的开放和自由化。

比如你高关税,我就降低关税甚至推出零关税,谁不愿意到我里生产呢?因为我采购物资便宜啊。

比如,你搞贸易保护产业政策,我就张开双臂欢迎世界上一切企业前来投资。

这才是最佳的应对策略。

美国政治这一逻辑很难在短时间内改变,国内管制必然导致其国际干预越来越多,这是我们要面对的一个现实。

美国对中国发起的光伏反倾销,就被轻松化解,中国光伏产口原组件出口到越南就好了,在越南组装,一样可以达成交易。

中国历史上最辉煌的四十年,发展高速的四十年,绝不能因为美国政府的贸易保护主义而阻断。

芯片这一行业,在任何一国都不可能搞定,芯片产业的发展离不开对外贸易。

因为芯片涉及的产业门类实在是太多了,几乎不可能由某一国独立完成。

哪怕美国政府想一锤子打死中国的芯片产业,他们也是做不到的,因为结果就是全世界供应链都完蛋了。

这个世界上的政客,最大的特点就是不会汲取教训,贸易保护主义从来都是全球最重要的乱源,但,美国左右两党又一次达成这一共识,可悲可叹啊。

希望在这个问题上,中国政府能继续保持战略定力,不被美国政客左右,坚定地走改革开放的正确的道路。

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