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每天净赚2亿,中国电信深陷破发中

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【财报速递】国内实力第二强的电信运营商发布完2022年度中报,可谓“有喜有忧”。

首先看中国电信(601728)今年上半年的“成绩单”基本面。2022年上半年,中国电信营业收入2402亿元,同比增长10.4%,其中服务收入 2214亿元,同比增长8.8%。


归属于上市公司股东的净利润183亿元,同比增长3%。扣除非经常性损益的净利润184亿元,基本每股收益0.2元。

如何看待中国电信回归A股整一年后的第一份中报?这是中国电信半年报收入增长连续保持10%以上,其中2021年上半年增长11.3%。

今年虽然收入增长回落至10.4%,和去年同期相比少一个百分点,但依然保持在两位数以上,也是非常不易的。也是中报给市场的“喜”。


如果横向对比老对手中国移动和中国联通呢?中国移动今年上半年收入增长12%,而中国联通增长7.4%。中国电信成长性要略低于老大哥中国移动,却要高于中国联通,和其“万年老二”本色相匹配。

中国电信半年实现净利润183亿元,增速仅有3%;和去年同期增速27%相比,大幅放缓,这就是笔者要说的第一层“忧”,就是利润和收入增长没能保持同步。


笔者注意到,中国电信利润表中有两处“异常”。其中研发费用从17.6亿增加到32.5亿元,净增加大约15亿元;而投资收益从32.4亿元减少至8.4亿元,影响大约24亿元,这两项对利润影响近39亿元。

从数字上看,中国电信半年盈利183亿元,相当于每天净赚大约2.01亿元,要远远低于中国移动,但又远远高于中国联通。

中报显示,中国移动半年净利润超过700亿元,而中国联通半年净利润也有109亿元。这是多年以来,三大运营商在上半年都能实现百亿元以上的净利润。


另一层“忧”就是,2021年8月20日中国电信在A股挂牌,发行价为4.53元/股,最高曾涨至6.24元,但至8月16日收市,中国电信股价为3.75元,和发行价相比还破发大约17%。

尽管如此,中国电信依旧执行高分红政策,根据中报披露,公司以净利润182.9亿元60%向全体股东分配股息0.12元/股,拟分红大约110亿元。2021年报分红0.17元,加上本次分红0.12元,两次分红0.29元,除权后还在“破发”中。

截至8月16日,中国电信市值3432亿元,大约是中国移动(13279亿元)大约1/4,同时是中国联通(1096亿元)3倍多。

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