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早报 (08.16) 13F文件曝光投资大鳄持仓!巴菲特大手笔加仓西方石油;四川下发限电通知,多家上市公司临时限电停产

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早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。


美股方面,三大指数低开高走集体收涨。截至收盘,道指涨0.45%,纳指涨0.62%,标普涨0.4%。市场继续关注全球经济衰退风险,并等待美国零售巨头财报以及7月零售销售数据。美国8月纽约联储制造业指数录得-31.3,为2020年5月以来新低,预期5.5,前值11.1。该地区指数来说是个大惊喜。美联储希望经济增长放缓,希望以此减缓通货膨胀,但不希望经济大幅下滑。

中概股涨跌不一,KWEB收涨0.84%。中金预计更多符合条件的中概股公司回归港股。阿里跌0.6%,高瓴HHLR持续看好中国资产,二季度加仓新能源,“抄底”阿里、拼多多。京东涨1.63%,老虎环球Q2持仓总规模腰斩,大笔减持京东。拼多多涨4.77%。蔚来涨0.9%,理想涨0.22%,二季度亏损同比扩大172.2%,预计Q3车辆交付量同比增长7.5%至15.5%。小鹏跌3.73%。贝壳跌1.4%,景林Q2美股持仓,贝壳升至第一大重仓股。腾讯音乐涨5.9%,Q2收入69.1亿元人民币,超分析师预期66.8亿元。

大型科技股涨跌互现。苹果涨0.63%,巴菲特Q2增持苹果388万股。微软涨0.53%,文艺复兴Q2增持蔚来超两倍,减持特斯拉,新进微软,清仓亚马逊和谷歌。谷歌涨0.33%,亚马逊跌0.26%,特斯拉涨3.1%,马斯克表示,特斯拉累计生产电动车300万辆,上海厂突破100万辆。Meta涨 0.22%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live)


A股方面,周一,沪指全天窄幅震荡,收跌0.02%报3276点,深成指、创业板指分别涨0.33%、1.03%。行业板块多数下跌,新能源赛道股全面爆发,光伏概念股现涨停潮,风电、储能、锂电池、特高压等相关题材大涨靠前;有机硅概念涨势凌厉,合盛硅业续涨9%,月内累计涨超50%;培育钻石概念延续近期强势,四方达、中兵红箭股价再刷新高;煤炭股集体上涨,兖矿能源涨3.5%股价再创新高。家居、保险、医疗、电器仪表等板块跌幅靠前,海康威视跌4.8%。

港股方面,周一,三大指数全天疲弱,恒指跌0.61%,国指跌0.59%,恒生科技指数跌0.88%。大型科技集体下跌,百度、哔哩哔哩、腾讯、阿里巴巴跌超1%,京东、网易均有跌幅;央视称多款芯片价格雪崩,芯片股普跌,中芯国际跌6.2%;BDI创六个月新低,港口及航运股全日领跌,东方海外国际大跌14%;黄金股、中药股、物流股、手游股、内房股、航空股等股集体下跌。另一方面,餐饮股全天强势,海底捞环比经营表现明显好转涨7.3%;首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销,抗疫概念股走强,开拓药业午后拉升至20%;旅游股、节假日概念、乳制品股、光伏股等股走强。


全球主要资产价格方面国际油价全线下跌,美油9月合约跌4.6%,报87.85美元/桶。布油10月合约跌4.77%,报93.47美元/桶。分析人士表示,对全球经济衰退的担忧重燃,担心需求不振的心理占了上风,美元走强和伊朗核协议谈判重启等因素也联手打压了油价。国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌1.12%报1795.1美元/盎司,COMEX白银期货跌2.29%报20.225美元/盎司。分析人士称,美元走强施压COMEX期金跌破1800美元大关。同时,贵金属投资者在本周三发布美联储7月FOMC会议纪要前保持谨慎,近期多位联储官员的鹰派发言令黄金在加息担忧下承压。


最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:四川能投发展、赣锋锂业、李宁;A股舆情指数排名前三的公司:南网科技、华映科技、三峡水利。


昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧


1. 伯克希尔哈撒韦二季度增持苹果388万股

伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油和动视暴雪等9只股票,减持通用汽车等4只股票,重仓股包括苹果、美国银行、可口可乐、雪佛龙、美国运通。二季度买入西方石油2218万股,持仓市值达93亿美元,增持苹果388万股使总持股数达8948万股。公司投资组合规模下降634亿美元至3000亿美元。

2. 高瓴旗下HHLR二季度13F披露 加码9只中概股 持续看好中国资产

HHLR Advisors公布最新美股持仓数据,截至二季度末,HHLR在美股市场持有64只股票,总市值规模为47亿美元,与上季度基本持平。二季度,HHLR在投资组合中继续加大了对中国资产的集中配置、重仓投资,对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。HHLR十大重仓股为:百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源,其中有7只是中概股。

3. 高盛二季度增持阿里ADR 减持苹果、谷歌A、Meta、QQQ

高盛二季度增持阿里巴巴ADR、必需消费品精选行业SPDR基金、iShares安硕MSCI新兴市场ETF、Pinterest等2337只股票或基金。减持苹果、景顺QQQ信托系列1、iShares安硕罗素2000 ETF、谷歌A、Meta、奈飞等2229只股票或ETF。重仓股票或基金包括SPDR标普500ETF信托、苹果、微软、iShares安硕罗素2000 ETF、以及亚马逊。

4. 四川供电告急 多家公司宣布临时停产

8月15日,四川再次召开电力保供调度会。会上透露,当前,全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%,可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。截至目前,已有四川美丰、雅化集团、泸天化、国光股份、中孚实业等多家公司公告收到临时停产通知。

5. 高温红色预警继续发布!9省区市部分地区最高气温或超40℃

中央气象台8月15日18时继续发布高温红色预警:预计8月16日白天,四川东部、重庆中西部、陕西南部、安徽南部、湖北东南部和西部、湖南中北部、江西中北部、浙江中北部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

6. 种植牙集采或将更快推进 安徽一地实行限价

日前,业内流传的一则国家医保局发布《关于开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作的通知》引发市场关注。安徽省蚌埠市将种植牙纳入集中采购,并引导医疗机构自8月1日起开展种植牙项目试点工作。蚌埠市医保局积极引导各试点医疗机构在自愿协商的基础上,实行种植牙项目限价收费,即三级医院不高于2200元/颗,二级医院不高于2000元/颗,一级及以下医院(含口腔门诊)不高于1800元/颗。种植牙医疗服务项目收费,从均价10000元/颗左右,降至2200元/颗以下,最高降幅82%以上。

7. 通策医疗回应种植牙集采:对公司产品销量和利润没什么影响

通策医疗投资者关系部门相关人士表示,我们认为种植牙集采对于公司产品销量和利润不会有影响。他表示,现在的做法都是打包的方式,选择的不是很主流的品牌,市场不愿意做。对于公司产品若进入集采是否会大幅压降利润,该人士称,问题在于集采的产品有没有人选。另外,进入集采的产品影不影响高端(产品)也是个问号,我们认为不影响,毕竟客户是分层的。

8. 深交所:研究完善创业板“三创”“四新”的判断标准 严把市场入口关

深交所召开创业板注册制保荐机构工作座谈会。深交所有关负责人表示,将不断总结提炼实践中创业板定位审核经验,研究完善创业板“三创”“四新”的判断标准,更好地坚守板块定位,严把市场入口关,从源头提升上市公司质量。进一步加强审核能力建设,突出审核问询的针对性和重大性,持续提升审核的质量和效率。

9. 上海自主研发的新冠mRNA疫苗一期临床试验已入组完毕

从斯微(上海)生物科技股份有限公司获悉,该公司自主研发的新冠 mRNA疫苗(SW-BIC-213)获得国家药监局批准, 一期临床试验目前已经入组完毕。这是上海首个获批开展临床试验的新冠mRNA疫苗。

10. 新能源项目投资不到年度计划10%青海省能源局约谈八家企业加快建设

青海省能源局约谈8家能源企业,详细了解项目建设过程中存在的问题,督促完成投资任务。其中包括,中国华电、陕煤集团、阳光电源等企业。针对约谈原因,青海省能源局表示,部分企业仍存在前期手续办理缓慢,上半年投资完成情况不足年度计划10%的情况,为督促部分企业加快建设进程,如期完成项目投资,助力稳住全省经济大盘,因此进行部分企业约谈。

11. 广州拟设置元宇宙先导示范区,入驻企业最高免租三年

《广州南沙新区(自贸区南沙片区)推动元宇宙生态发展的九条措施》提出设立南沙元宇宙产业集聚区。为规范集聚区先导示范区企业引入、培育、退出等各项管理,8月15日,南沙区科学技术局为《南沙元宇宙产业集聚区先导示范区入驻实施方案》公开征求意见,符合准入条件、3人及以上团队即可申请入驻集聚区先导示范区,人均办公面积最高10㎡,最高免租三年。

12. 理想汽车:Q2营收87.3亿元,净亏损6.18亿元

理想汽车2022年第二季度营收87.3亿元,上年同期营收50.4亿元,市场预期79.9亿元;第二季度净亏损6.18亿元,市场预期亏损7.24亿元,上年同期亏损2.35亿元。第二季度的车辆毛利率为21.2%,2021年第二季度为18.7%,2022年第一季度为22.4%。第二季度的车辆销售收入为84.8亿元(12.7亿美元),较2021年第二季度的人民币49.0亿元增加73.0%,较2022年第一季度的93.1亿元减少8.9%。

13. 小鹏汽车发布S4超快充桩

小鹏汽车发布S4超快充桩,最大输出功率达480kW、单桩最大输出电流达670A。在S4超快充桩的支持下,小鹏G9实现充电5分钟,续航200公里。据了解,今年第三季度,小鹏汽车将从北京、上海、广州、深圳等G9订单前十名的城市开始铺设S4超快充设备。明年计划在全国重点城市和核心高速公路沿线完成S4超快充网络覆盖;到2025年,有望再建设2000座小鹏超快充站。

14. 香港财汇局就若干交易对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查

香港财汇局:对中国恒大截至2020年12月31日止年度(中国恒大2020年年度账目)和截至2021年6月30日止六个月的财务报表进行查讯,以及对罗兵咸永道就中国恒大2020年年度账目的审计进行调查。对恒大物业截至2020年12月31日止年度(恒大物业2020年年度账目)和截至2021年6月30日止六个月的财务报表的查讯,以及就罗兵咸永道会计师事务所(罗兵咸永道)就恒大物业2020年年度账目进行的审计的调查。

15. 上机数控:拟150亿元投建徐州新能源产业园

上机数控公告,公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目,项目总投资预计150亿元。项目建设期为2-3年,分三期实施。

16. 华民股份:拟收购鸿新科技80%股权 布局光伏新材料业务

华民股份公告,公司与建鸿达集团签订协议,拟5600万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技(云南)有限公司80%股权。交易完成后,鸿新科技将成为公司控股子公司。鸿新科技正积极推进“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目”环评批复及建设事项。截至目前,鸿新科技尚处于建设期,未实际开展经营。


1. 国家统计局:7月份经济延续恢复态势

受国内疫情散发、高温多雨以及世界经济复苏放缓等因素影响,7月经济恢复的势头有所放缓,固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售同比增速均有所回落,且不及经济学家预期。

7月社会消费品零售总额35870亿元,同比增长2.7%,预期5%,前值3.1%。7月规模以上工业增加值同比实际增长3.8%,预期4.6%,前值3.9%。1-7月全国固定资产投资(不含农户)319812亿元,同比增长5.7%,预期6.2%,前值6.1%。1-7月全国房地产开发投资79462亿元,同比下降6.4%;商品房销售额75763亿元,下降28.8%,其中住宅销售额下降31.4%。



2. 降息!央行开展4000亿元1年期MLF操作 利率下调10个基点

央行公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作,中标利率分别报2.75%、2.0%,上次分别为2.85%、2.10%。因有20亿元逆回购到期,当日实现净投放4000亿元。本月有6000亿元MLF到期。

3. 外汇局:7月份我国外汇市场运行总体平稳 境内外汇供求延续基本平衡

国家外汇管理局公布7月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示,按美元计值,2022年7月,银行结汇2203亿美元,售汇2212亿美元。2022年1月份至7月份,银行累计结汇15492亿美元,累计售汇14649亿美元。

4. 70城房价持续回落!一线城市同比涨幅回落

中国7月70个大中城市房价数据出炉,房价下降的城市个数略增,一线房价环比微涨、同比涨幅回落,二三线城市环比整体呈降势、同比降幅扩大。另外,中国1-7月房地产开发投资同比下降6.4%,商品房销售面积下降23.1%,降幅均较上月有所扩大。统计局新闻发言人付凌晖表示,房地产市场总体下行态势趋缓,当前整体上处于筑底阶段。随着房地产市场长效机制不断完善,因城施策效果逐步显现,房地产市场有望逐步企稳。

5. 中国美债持仓六月减少130亿美元 为连续第七个月下降

当地时间周一,美国财政部发布截至今年6月的国际资本流动报告,中国的美债持仓在今年6月下降至9678亿美元,环比下降130亿美元,为连续第七个月下降。而在今年5月,中国的美债持仓自2010年5月以来首度跌破万亿美元关口。作为美国第一大“债主”,日本的美债持仓在6月末为12363亿美元,较前一个月环比增加126亿美元。排名第三的英国则在6月减持191亿美元的美债持仓。

6. 六部门启动新一轮农村公路建设改造

交通运输部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局发布关于印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》的通知:2022年,在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上,进一步加强金融等政策支持,提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目,新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座,力争新增完成投资约1000亿元,带动约200万人次就地就近就业增收。同时,将农村公路管护领域就业岗位稳定在80万左右。

7. 广东惠州首套普通住房首付降至2成

8月15日起,惠州个人住房贷款最低首付比例正式下调,居民家庭首次购买普通住房首付降至两成,对于居民家庭首次购买非普通住房的商业性个人住房贷款,最低首付款比例不低于30%。


1. 国家能源局:正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施

中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步,将创新风电投资建设模式和土地利用机制,重点实施“千乡万村驭风行动”,大力推进乡村风电开发,鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制,参与分散式风电项目开发。目前,正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。

2. 科技部:推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车等场景发展

科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知。其中提出,针对自动驾驶从特定道路向常规道路进一步拓展需求,运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术,开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用,推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。

3. 全球电子商务收入或将首次出现萎缩

媒体数字市场展望最新预测下调了2022年全球电子商务收入预期。受供应链问题和通胀影响,全球电子商务收入预计将在2022年首次同比萎缩,较2021年下降2.5%。全球电子商务行业需要克服全球经济衰退风险以及失业率上升风险的障碍。


4. 多款芯片价格雪崩 部分芯片价格骤降90%

前两年,受疫情影响,芯片行业供应链被打乱,芯片价格出现暴涨,而如今,芯片市场上又出现了降价销售的情景。今年以来,消费电子类控制芯片的市场价格也持续走低,从百元高位跌至两位数。以手机为例,2022年全球手机销量下滑,导致手机用电子芯片供大于求,各大手机厂商纷纷调低出货量目标,并向上游芯片厂商砍单。

5. 乘联会崔东树:目前2022年汽车销量与房地产销量关系是54平米房:1辆车

乘联会秘书长崔东树表示,目前2022年汽车销量与房地产销量关系是54平米房:1辆车,销量的对比关系较突出,较最高时的2020年70平米一辆车有所改善。车市需求相对楼市严重低迷,作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品,近几年全国乘用车市场总体走势不强,乘用车消费持续低迷,难以有效拉动居民生产和生活消费的高质量发展。促进车市消费需要汽车下乡、购置税减半、减免购车人员个税、鼓励结婚购车等更多的措施,拉动消费促进经济增长。

6. 传统旺季将至 水泥价格反弹一触即发

天津、河北等地部分水泥企业发布调价通知函。从多位市场人士处了解到,此前多个地区水泥价格见底,国内十余省份相继出台新的错峰生产计划。8月错峰停产天数进一步增加,供给端收缩明显,水泥价格触底开始底部震荡回升,已有辽宁、吉林、黑龙江、福建和贵州等部分地区推涨水泥价格,上调幅度在10-40元/吨。8月底天气转凉后,水泥行业将迎来传统旺季,价格全面反弹有望一触即发。

7. 海外事故致TDI旺季行情或提前到来 已有经销商顺势提价

近日从TDI生产企业及经销商处了解到,受海外企业突发事故的影响,TDI行业的全球供应或将出现缺口,金九银十的TDI传统旺季有望借此提前到来。据悉,自海外事件发生以来,不少下游企业开始积极询价备货,厂家和经销商也顺势提高了产品报价。目前,国内TDI市场价格达16700元/吨,有部分经销商的报价已超过17000元/吨。


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