2030年全球锂矿缺口将达五成，马斯克：锂电池就是新的石油

近日，风投基金Craft Ventures普通合伙人大卫·萨克斯在推特上写道：“今年发生的各类事件证明，没有能源的独立，就没有安全可言。”特斯拉CEO马斯克在该条推文下回复：“完全正确，并且锂电池就是新的石油。”

8月，澳大利亚锂矿商Pilbara举办了今年第五次、历史上第八次锂精矿拍卖会，最终成交价为6350美元/吨（5.5%品味），较2021年7月第一次拍卖价格上涨了408%，再度站上历史最高点。

随着车企转型电动化的步子迈得越来越大，动力电池的重要程度被提升到一个全新的高度。与此同时，锂矿在电动汽车动力电池中扮演了关键的角色，因此这种电池原材料成为全球市场竞争的核心。

需求激增，锂价飞涨

国际能源署在《清洁能源转型的矿物需求》报告中指出，到2030年时，全球将需要60个新的锂矿来满足各国政府的脱碳和电动汽车计划的需求。届时，全球锂矿供应缺口将达到50%。

此外，国际能源署还预计，到2040年，全球锂需求量可能比现在的水平高出13倍。如果到时候全固态电池商业化速度足够快的话，这一预期甚至有可能达到51倍。

自2020年年初以来，锂化合物的价格飙升了8倍以上，当前价格已经稳定在今年4月份创下的每吨7万美元纪录附近。电池金属咨询公司House Mountain Partners的创始人克里斯·贝利说：“对于车企来说，每吨锂7万美元的价格是难以接受的。”

全球最大的锂金属生产商之一的Albemarle警告称，由于需求量可能会超过供应量，在2030年之前，汽车制造商将面临一场“激斗”。“只有在争夺资源的过程中获胜，汽车厂商才能完全保证锂金属的供应。”Albemarle首席执行官肯特·马斯特表示，尽管该公司正在努力释放更多的锂金属产能，但市场供应情况仍将保持紧张状态。“在未来相当长的一段时间里，这将是一个系统性的问题。在未来七到八年内，锂的供应都将保持相当紧张的状态。”马斯特说。

然而，部分银行和研究机构并不看好锂的价格前景。高盛分析师指出，锂是与镍和钴并列的电池关键材料，它可以从盐水、坚硬的岩石和黏土中提取。一些行业人士认为，新技术将可以直接从盐水中提取锂，而无需依赖蒸发。

车企继续在上游抢矿

8月5日，澳大利亚锂矿公司European Lithium表示，该公司与德国汽车制造商宝马签署了一项协议，将为其提供电池级氢氧化锂。

此外，通用汽车于日前表示，公司已同LG化学和锂技术公司Livent签署多年协议，确保用于制造电动汽车电池的关键原材料供应。其中，Livent将在2025年开始的6年内向通用汽车供应电池级氢氧化锂。LG化学将从今年下半年开始直至2030年，向通用汽车提供96.8万吨正极材料，这足以满足大约500万辆电动汽车的生产需求。

《福布斯》指出，车企抢矿的原因大致分为两种：一种是短期内膨胀的需求导致锂矿资源供应紧张，本着“先下手为强”的原则，车企直接抢矿能够取得先发优势。同时，具备充足锂矿资源的车企面对动力电池企业时，将会有更多的话语权。另一种是为了避免受制于动力电池企业，现在很多车企正在考虑走自研电池的道路，锂矿资源将成为车企自研自制电池路上的基础。

锂电池均价逐年下降

虽然锂矿价格在疯涨，但动力电池均价仍处于逐年下降的态势。

彭博新能源财经发布的2021年度电池价格报告显示，包括电动汽车、公共汽车和固定存储项目在内的多种电池平均价格下降至132美元/kWh，比2020年的140美元/kWh有所下降；与2010年的1200美元/kWh相比，下降了89%。

彭博新能源财经指出，电池成本下降有多种因素，包括增加磷酸铁锂的低成本正极化学物质、减少镍基正极中贵重金属钴的使用量。如果继续呈现下降趋势，那么到2024年，电池成本可能会下降至100美元/kWh以下，这是电动汽车是否达到燃油车成本的分水岭。

不过，今年电池原材料价格上涨的情况也有可能导致2022年电池价格更高。彭博新能源财经预计，最终的涨幅可能并不大。但从另一层面来说，这将意味着电池价格下降至100美元以下的时间点可能会推迟两年。