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央行突然降息10个基点 股债市场反应剧烈

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北京时间周一(8月15日)中国人民银行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.75%和2.0%,均较前次下降10个基点。

房贷利率也有今年一步下调空间

据悉,这是今年以来MLF利率第二次下调,随着此次下调,本月LPR(贷款市场报价利率)报价也有望继续下降,进一步刺激居民和企业的信贷需求。

受政策利率降息利好影响,股债市场均反应强烈。当天早上,中国10年期国债、国开债收益率短线下行,10年期国债活跃券220010收益率回落至2.7%以下,现报2.6800%,日内下行4.75bp。国债期货方面,10年期主力合约涨0.37%,5年期主力合约涨0.20%,2年期主力合约涨0.13%。



由于LPR是在中期借贷便利(MLF)利率基础上加点形成,接下来8月20日的新一轮贷款市场报价利率(LPR)也料将下调。专家认为,8月20日的5年期以上LPR下调概率或大于1年期LPR,房贷利率也因此存在进一步调整空间。

后续或继续“缩量”引导资金利率回归

除了利率的下调,本次MLF操作中还受市场关注的一点在于缩量续做。数据显示,8月16日,MLF到期规模为6000亿元,此次开展4000亿元对冲到期量后,实现净回笼2000亿元。

这也打破了此前连续4个月的等量续做模式。王青分析称,当前市场流动性处于明显充裕水平,7月商业银行(AAA级)1年期同业存单收益率均值为2.21%,8月以来该指标进一步下行,已明显低于1年期MLF操作利率。由此,不排除8月一级交易商的MLF投标量会有所减少,进而带动MLF缩量续做。



周茂华也对记者表示,8月MLF缩量续做主要是受两方面因素影响,一方面,金融数据反映目前货币供应量足够充裕,央行缩量续做MLF以稳定货币供应;另一方面,近期市场流动性充裕,导致市场利率下降,10年前国债收益率降至1年期MLF利率下方,一定程度削弱机构对MLF需求。

根据央行货币政策报告,“在前期逆回购持续‘低量’操作基础上,不排除8月MLF会小幅缩量续做,边际释放收敛信号,并在后续月份的MLF操作中持续净回笼,逐步引导资金利率向政策利率收敛。”中国民生银行首席经济学家温彬分析称。

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