多企业布局智能驾驶，域控制器或成重点受益环节，三大赛道解读

本文完工于：2022年8月15日

前言：前段时间分享了激光雷达方面的内容，在汽车智能化的道路上，域控制器也是一个非常关键的环节，今天来聊聊域控制器行业。本篇主要梳理一下细分赛道，在《域控制器系列二》中再补充介绍一下行业现状等内容。

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本篇目录

1.事件背景

2.认识域控制器

3.产业链

4.细分赛道

5.小结及相关上市公司

6.独家核心提示

一，事件背景

8月11日晚，小米秋季新品发布会在京举行，小米负责人表示，小米在自动驾驶领域首期投入33亿元研发费用，已组建超500人规模的研发团队。目前小米自动驾驶技术已进入测试阶段，首批140辆测试车将陆续在全国进行测试。小米、百度等众多企业在自动驾驶领域的布局，某种程度上表明我国智能驾驶行业的快速发展，域控制器作为汽车智能化的重要环节，也发挥着重要作用，下面来聊聊域控制器行业。

二，认识域控制器

域控制器的概念是伴随着整车电子电气架构的发展演变而来的。随着汽车智能化程度不断提升，每辆车上面会有几十个甚至上百个ECU电子控制单元，每个都负责单独功能，再通过CAN或者LIN总线连接，导致了车辆成本和技术难度的提升，由此催生了域的概念。

所谓“域”就是将汽车电子系统根据功能划分为若千个功能块，每个功能块内部的系统架构由域控制器为主导搭建。各个域内部的系统互联仍可使用现如今十分常用的CAN 通信总线，而不同域之间的通讯，则需要由更高传输性能的以太网作为主干网络承担信息交换任务。

三，产业链

域控制器是指由主控芯片、操作系统和中间件、应用算法软件等软硬件有机组成的系统。

主控芯片是域控制器核心，域控制器中的主控芯片为走向集成“CPU+XPU”的异构式 SoC（XPU 包括 GPU/FPGA/ASIC等），即在一颗芯片上集成 CPU、DSP、ISP、ASIC、GPU、FPGA，以支撑各种场景的硬件加速需求。

软件操作系统及中间件采用复杂的嵌入式操作系统。包含系统内核、基础软件及中间件，负责对硬件资源合理调配，以保障各项智能化功能有序进行。应用算法是基于 OS之上独立开发的软件程序，是主机厂未来打造品牌差异化的焦点所在。

四，细分赛道

1.SOC 芯片

SOC芯片决定了该域控制器能提供的最大性能，确定域控制器的 SOC芯片一般在域控制器量产前的 1.5-2年。由于主控芯片是为了两年之后的车辆应用做准备，因此各大算力芯片厂家的产品路线图也代表了它们对未来几年智能车发展趋势的判断。

大算力芯片相当于一个舞台，在部署各项智能功能之前，先要准备好舞台，同时舞台的搭建方也会提前预测未来几年台上表演的节目的复杂度、演员的规模等可能的应用场景，提前做好准备。

随着汽车智能化需求的快速增长，车载大算力 SOC芯片正在加快迭代速度，智能车的芯片成本占比也将大幅提升。英特尔CEO 2021年曾预测：到 2025/2030年，芯片将占高端汽车物料成本 12%/20%+（2019年为 4%），最大增量来自辅助驾驶。据 UBS拆解，Model3芯片成本约 1516美金，约占全部 BOM成本的 6%，各个部分芯片成本排序为：电驱动＞ADAS＞娱乐系统与电源分配＞车身控制。

2.智能驾驶域控制器

在智能驾驶方面，随着行车功能从最简单的单车道到复杂的城市场景，泊车功能从最简单的泊车辅助到全自动代客泊车，使得双方的软硬件产生了交集从而走向了行泊一体方案。行泊一体域控制器覆盖更多驾驶场景，大幅提高域控制器开发效率并节省开发成本，更重要的是为辅助驾驶能力的持续升级提供前提，将逐步成为智能车标配。

据高工智能汽车，2021 年中国乘用车前装标配搭载行车域控制器（含行泊一体）上险量为 52.8 万辆（+102%），搭载行泊一体域控制器上险量为 37.34 万辆（+159%）。2022 年 1-5 月新车搭载 L2 级智能（辅助）驾驶的上险 179 万辆（+47%），其中搭载智能驾驶域控制器的为 23.72万辆，随着规模增加，成本逐步降低，高阶智能驾驶功能可逐步由高端车型向经济型车渗透。预计 2025 年自动驾驶域控制器出货量将接近 500 万套。

3.座舱域控制器

在座舱域控制器出现前，由多个分布式 ECU 来实现包括乘员监控、中控娱乐、抬头显、仪表等多项功能。座舱域控制器可以整合过去舱内离散的各项功能，如信息娱乐、后座娱乐、数字仪表、人机交互甚至部分辅助驾驶功能。硬件上，智能座舱由一颗大算力主控芯片支持，一般有两个以上操作系统，3块以上屏幕，支持 5个以上摄像头，这些都集中到一个控制器上。软件上实现软硬解耦，软件可以独立于硬件存在并且可以持续升级。

2021 年度中国市场交付乘用车搭载信息娱乐的占比已经超过 80%，其中，NXP、TI、全志、杰发等传统低算力芯片占比超过 50%。中高端车主流座舱芯片高通 8155芯片 2021年在中国的出货量大致为 10万片，据高工智能汽车统计，2022年 1-6月搭载座舱域控制器（部分不带仪表）为 34 万辆，座舱域控制器尚处于刚刚起步的阶段，预计2025 年座舱域控制器将达 559 万套。据 IHS Markit Automotive 预测，到 2030 年中国智能座舱市场规模将超过 1600 亿元人民币。

五，小结及相关上市公司

小结：智能化功能的日渐增加使得汽车电子架构必将迈向集成，随车辆电子架构集成度越来越高，域控制器的功能集成度、算力需求、软硬件复杂度都将呈指数级增长，这将是域控制器行业发展的最佳时机。

相关上市公司：

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