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一周概念股:美收紧对EDA工具等技术出口管制,国产车规MCU供应链“卡壳”真相曝光

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集微网消息,本周内,备受关注的美国“芯片与科学法案2022”正式生效,同时,美国商务部工业与安全局(BIS)公告,对支持先进半导体和燃气涡轮发动机生产的技术采取了新的出口管制措施,此次被升级出口管制的四种技术包括EDA工具、超宽禁带半导体材料等。

海外政策的多变加之持续已久的汽车缺芯,使得众多汽车生产商纷纷减产,当汽车芯片保供成为持久战,中长期的国产化芯片替代方案逐渐成为国内汽车厂商共同的选择,这也为国内芯片供应商打开汽车市场的突破口。值得注意的是,由于晶圆代工环节可以有很多模型进行推导,各种生产考核、验证等手段也很完善,相对而言,封测端面临的挑战更大。

美国收紧对EDA工具等四项技术出口管制

华盛顿当地时间8月9日早上10点多,总统拜登在白宫南草坪正式签署了《芯片与科学法案》。集微网认为,美国《芯片与科学法案》是一面双面镜,通过检视美国政商生态,也从他者看到自我。该法案作为治疗美国对华半导体焦虑的一剂猛药,我们既不必过分扩大渲染它会产生的副作用,也大可不必因其咄咄逼人的威压气态而彷徨,进退失据,该法案的每一条每一款都是摆在桌面上的阳谋,也完全可以作为中国半导体产业前进路上的“探照灯”,告诉你何时何地会遇到荆棘与路障。

与此同时,据美国商务部工业与安全局(BIS)公告,美国周五对支持先进半导体和燃气涡轮发动机生产的技术采取了新的出口管制措施,并称这些技术对其国家安全至关重要。

美国商务部表示,此举涵盖的“新兴和基础技术”包括氧化镓和金刚石,因为“使用这些材料的设备显着增加了军事潜力”。

这四项技术是42个参与国在2021年12月会议上达成共识控制的项目之一。美国的出口管制涵盖了比国际协议更广泛的技术,包括用于生产半导体的额外设备、软件和技术。

根据美国商务部工业与安全局(BIS)的公告,此次被升级出口管制的四种技术包括两种超宽带隙半导体衬底:氧化镓(Ga2O3)和金刚石;专为开发具有全栅极场效应晶体管 (GAAFET) 结构的集成电路而设计的电子计算机辅助设计 (ECAD) 软件;和压力增益燃烧(PGC)技术。

封测“卡壳”国产车规级MCU供应链

海外政策的多变加之持续已久的汽车缺芯,使得众多汽车生产商纷纷减产,当汽车芯片保供成为持久战,中长期的国产化芯片替代方案逐渐成为国内汽车厂商共同的选择,也为国内芯片供应商打开汽车市场的突破口。

在良好的发展前景驱动下,据集微网不完全统计,近年来,包括杰发科技、比亚迪半导体、小华半导体、兆易创新、紫光国微、中颖电子、芯旺微、赛腾微、芯海科技、航顺芯片、中微半导、琪埔维、国民技术、峰岹科技、上海航芯、旗芯微、云途半导体、曦华科技、力源信息等国内厂商纷纷布局车规级MCU产品,冲击中高端市场。

伴随本土MCU厂商向车规级市场突围,以华虹宏力、中芯国际为代表的本土晶圆厂纷纷完成车规级认证,并逐渐推出车规级晶圆量产工艺平台。目前华虹集团0.11微米的车规级工艺平台已经量产发布,其他工艺节点正在加紧研发,预计华虹集团55纳米和中芯国际40纳米的车规级工艺平台将会在明后年正式量产。

在本土车规级MCU供应链中,晶圆代工并不是受限最严重的环节,至少晶圆厂有预期可以在2023年开出车规级MCU相关产能,但封装测试环节何时能有具备市场竞争力的产能推出却难以回答。

“虽然国内半导体封测产业整体发展相对较为完善,但本土封测厂在生产汽车MCU产品方面的经验积累并不多,没有经历过长时间、大规模车规级封装的捶打,也没有生产数据的积累和失效分析,就无法摸索出各种参数组合的最优解,也难以构成市场竞争力。”行业专家表示,目前国内较为高端的车规级产品都要到中国台湾地区进行封测,本土封测厂还局限在样品阶段,对于大规模生产的良率、品质等方面的把控都做不到位,甚至在做要求较高的工规级产品时,国内封测代工都显得非常吃力。

下半年存储市场颓势局面或将加剧

与车规级芯片的高景气相反,消费端的芯片颓势已显。近日,SK海力士、美光、三星电子相继发布财报,从三大存储巨头的财报中发现,虽然存储芯片DRAM和NAND在上半年表现均还不错,但是,从对下半年的预期来看,均较为悲观。

三星电子发布今年第二季度财报,在存储领域,三星抢先将重点转移到需求稳健的服务器市场,维持住了第二季度的NAND和DRAM ASP。但消费端PC及Mobile的需求减弱,Mobile需求远低于预期,导致第二季度的NAND Flash和DRAM Bit出货量均不及增长预期。三星示警下半年服务器需求存在不确定性,需求疲软可能蔓延至企业级存储领域,密切关注市场需求,快速调整供应。

而稍早前,在美光的财报中,也能看出DRAM和NAND的疲软。美光第三财季实现营收86亿美元,同比增长16%;净利润29亿美元,同比增长35%。不过,年初至今,美光股价跌幅最高超过50%,其中一个很重要的原因是其主营产品DRAM价格正在持续下降。而DRAM又是美光规模最大、利润最高的业务。

美光首席执行官Mehrotra此前表示,全球市场处于快速变化和不确定的环境中,在电子产品上的消费者支出会也会变动。而且美光也在财报会议中宣布将在9月开始的2023财年中缩小芯片产出,减少芯片制造支出,并为未来的价格低迷期做准备。

不难发现,如今存储市场正经历新一轮的低潮期,而这也和存储的强周期性有关,去年三季度存储市场达到高峰之后,便开始走下坡路,至今已达一年的时间,不仅未见缓解迹象,下半年可能会更加悲观。

至于何时能见起色,美光预计要到2023年某个财季,换算过来也就是说,最早要到2022年底,或者是2023年初的时候,方可看到存储市场的回暖。

(校对/黄仁贵)

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