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实探上海赛格电子市场:芯片一天一个价,MCU需求出现分化

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上半年以来,消费电子市场需求持续减弱,三星、戴尔、LG等大厂纷纷下调订单,而另一方面,汽车芯片供应依旧保持紧缺态势,整个芯片市场结构性分化加剧。那么,市场具体情况如何?近日,记者实探上海赛格电子市场,了解市场情况。

上海赛格电子市场,坐拥超过18000平方米的营业面积,地处上海市黄浦区,商圈核心,毗邻外滩金融中心,可谓“黄金交易街”。而在当前“缺芯”的关口,一些商户却对记者表示,咨询的人多,下单交易的却寥寥无几。


“芯片一天一个价”

王晔是上海赛格电子市场的一名商户,代理了部分车规芯片。他对记者表示,一款型号为STM32F402RCT6的意法半导体产车规MCU目前报价为18元,有现货,而两周之前的价格为20元,一个月之前的价格为140元。根据他能够查到的报价历史记录,这款芯片在供货紧张的时候曾经一度被炒到450元一颗。

王晔对记者表示,一颗型号为TLE8888QKXUMAI的英飞凌产汽车电源芯片两周前的报价为70元,此先曾有过123元的报价,而目前信息显示该芯片处于短缺状态。

刘学风也在赛格电子市场里从事代理服务,他表示,一款型号为F505CALMCANP的英飞凌产MCU芯片一周前还能找到渠道拿货,需要等待2周左右的时间,报价为500元一颗。但现在市面上已经没有货了,等待的时间并不确定。

王晔告诉记者,芯片价格的涨跌是没有天花板的,价格涨幅超过10倍甚至20倍的芯片他都见过。“STM32F130系列的一些芯片,便宜的时候十几块钱,紧张的时候涨到了160元、180元,你还都抢不到货。我们五月份有一块芯片只要4块多,现在40都买不到,价格变化的速度是非常快的。”

汽车芯片供应依旧紧缺,车规MCU的价格出现分化。一位业内分析人士告诉记者,芯片的具体用途、生产厂家等都会影响芯片的供应量继而影响芯片的价格,目前英飞凌的几款车规MCU都处于缺货状态。


最近找李岑咨询车规MCU报价的人不少,但是下单交易的客户却寥寥无几。“除了几个老客户会联系下单之外,其余的人都是来问报价的。这几天天气热,线下来的人不多,但是咨询电话基本每天都有。”李岑说。

“其实心态我也能理解,芯片的价格变化非常快,有的时候甚至是一天一变,查的时候是一个报价,买的时候很有可能就是另外一个价格了。”李岑说,在价格下跌的时候,持观望态度的人是最多的。

对于那些明显持观望态度的顾客,李岑会拒绝对方查询报价的请求。“现在这个行情下,有的芯片我们后台也不一定能查到报价和库存,只能打电话再找别人问。那么如果花了大功夫帮你对接到渠道了,你不下单或者在那边观望等待,等你想要片子了,人家可能库存清空了,没有货了,这不就是白忙活了吗?”

在记者探访的过程中,一家店的店员直截了当地告诉记者,某些市场紧张地芯片他们只能整包出。“某些芯片也是新料,现在市场上的货并不多,要拿的话有货期,估计要从美国直接进货。你要的量又不多,没几个利润,谁想帮你去找?”

一位在赛格电子市场经营超过十年的店员对记者表示,“现在芯片的市场价格一天一个样,你也不知道未来价格会怎么走。我们都是接到订单直接联系厂商或者渠道,现在没人敢随便囤货了。”

MCU需求出现分化

现在刘学风在帮助客户查询车规MCU报价的时候往往都会先习惯性地问一句“有没有替代方案?”或“能不能接受同规格的其他芯片?”。王晔也表示,当查询到的芯片显示短缺时,他会推荐客户尝试用国产规格类似的芯片代替。


Counterpoint分析师Brady认为,目前中国企业在技术上是有能力布局车规MCU市场的。

他告诉第一财经记者,汽车上搭载的芯片关系到驾乘者的人身安全,它需要公司用很长的时间去验证芯片的性能,公司要在这方面投入很高的成本。而目前,这对于中小型公司来说是最基本的困难点。对于国产车规MCU市场的进一步拓展,可以做得到,但需要时间,也需要投资。

招商证券的研报显示,国内MCU厂商下游集中在消费类、小家电等领域,且MCU产品型号大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消费应用领域。

2022年以来随着终端市场需求疲软,下游砍单潮不断在业内上演,而上游晶圆厂表现又很强势,消费类MCU厂商不仅面临成本、价格战等多方压力,库存积压的情况也越来越严重。目前市场方面有观点认为在8维MCU领域,市场已经处于泛滥的状态。

Brady表示,在国产车规芯片市场,尤其是8位MCU级别,无论是在供给层面,还是在市场赛道的布局层面,都不必用“泛滥过剩”这样的描述。

“中国市场上8位车规MCU的主要竞争者还是来自国际厂商。”他告诉记者,国际厂商目前在汽车芯片的产能是有限的,其他民用芯片领域过剩的产能可能会供给一部分给车用,但是这同样需要时间。“我们预估可能达到明年的Q2或者Q4之后,车用(MCU)才会是一个平衡的状态。”

中信证券公布的研报显示,MCU板块国内厂商处于追赶阶段,车规市场正开始初步渗透,但从市场份额上,国际厂商仍占据主要位置。

(应受访者要求,文中刘学风,李岑,王晔均为化名)

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