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新周期开启!光伏龙头大赚特赚,海外市场竞争加剧,美国成必争之地?

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本文来源:时代周报 作者:何明俊

光伏又迎来了新洗牌期。

2022年,光伏行业持续火热。国家能源局发布的《2022年上半年光伏发电建设运行情况》显示,今年上半年,全国光伏发电新增装机30.88GW,其中集中式光伏电站11.22GW,分布式光伏19.65GW。

火热行情也蔓延到海外。据PV InfoLink数据,2022年上半年,中国光伏组件出口量达78.7GW,较去年同期增长102%,海外市场对中国光伏产品的需求持续上扬。

时代周报记者从多位业内人士处了解到,今年各家光伏企业对海外市场的产品出货量确有提升,而中国光伏企业在海外市场的竞争也比去年要激烈得多。“欧洲市场井喷,海外市场一片火热。”一家光伏企业组件相关业务的负责人王宾(化名)表示。

多国发力光伏产业链,中国光伏企业面临的竞争料将日益激烈。

近日,美国国会参议院投票通过《通胀削减法案》,并将法案提交给众议院。这项约7400亿美元的支出法案将成为美国历史上最大规模的气候投资法案。

中泰证券研报指出,《通胀削减法案》计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域,包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免(ITC),并为各州和公共设施提供400亿美元的补贴和贷款项目,以摆脱对化石燃料的依赖。

ITC是美国光伏行业发展的重要助推力。ITC助力下,美国2021年实现光伏装机26.9GW,同比增长40%,位列全球第二;美国累计光伏装机123GW,仅次于中国、欧盟市场。美国对光伏组件的需求旺盛,产品价格较高,美国市场已是全球光伏企业“必争之地”。

无论产品供应还是技术环节,中国光伏企业在全球光伏产业链依然占据优势地位。如何继续巩固这一优势地位,值得业内关注。


海外市场竞争激烈

2022年,欧洲能源价格上涨,天然气、电力价格飙升,不少欧盟国家已重新启用煤炭发电厂。然而,这也不过是权宜之计。

据时代周报记者了解,今年5月,欧盟委员会正式公布“REPowerEU”能源计划。这一计划涉及未来5年内2100亿欧元的资金规模,包括加快清洁能源替代、安装更多屋顶光伏和储能等措施,将2030年可再生能源份额由40%提至45%。

业内人士预判,欧洲市场依然对中国光伏组件保持较高需求。

光伏企业晶澳科技(002459.SZ)在上月业绩说明会上表示,欧洲光伏组件的市场需求较去年有大幅增长。因欧洲能源紧缺和电价大幅上涨,欧洲客户对组件价格的接受能力较高。业绩预报显示,晶澳科技2022年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为16亿元-18亿元,同比增长124.28%-152.32%。

晶澳科技将业绩大幅增长的原因归结为,光伏产品市场需求持续增加,光伏组件出货量同比实现较大幅度增加。该公司相关人士对时代周报记者说:“控制碳排放已成全球共识,石油、煤炭等能源价格持续走高,光伏产品需求旺盛,我们对全年利润水平有信心。”

中国海关出口数据显示,2022年上半年,欧洲累计从中国进口42.4GW的光伏组件,同比增长137%。

欧洲是全球能源转型的“排头兵”,而因天然气等能源产品短缺所带来的能源紧张局面,高价能源正让欧洲经济难以承受。

目前,包括西班牙、德国等在内的7个欧洲国家已累计进口超过1GW的中国组件。不过,有第三方调查机构称,目前从中国输往欧洲的组件并非全部为实质性订单,或在一定程度上影响下半年需求。

新一轮洗牌开始

相比起海外市场的一片火热,国内光伏行业正迎来新一轮的洗牌。

王宾告诉时代周报记者,三季度开始是业内新一轮的洗牌期,各家企业都会陆续发布新技术产品,现在尺寸之争已结束,业内更关注技术迭代。

据时代周报记者了解,今年以来,HIT、TOPCon等光伏新技术概念股已被轮番爆炒。

“光伏板块有机会走出一段新行情。”弘扬投资管理有限公司董事长余少波对时代周报记者说,光伏板块经历了较长的调整时间,加上资金面、政策面以及业绩的改善,“我认为光伏股今年会有一个比较好的表现。”

目前,不少光伏企业已披露半年报业绩预告,组件、电池片、硅料等各环节企业赚得盆满钵满。

光伏龙头隆基绿能(601012.SH)预计2022年上半年实现营业收入为500亿元-510亿元,同比增长42%-45%;实现归属于上市公司股东的净利润为63亿元-66亿元,同比增长26%-32%。组件厂商天合光能(688599.SH)预计同期实现归母净利润为11.41亿元-13.95亿元,同比增长61.69%-97.62%。

硅料厂商大全能源(688303.SH)预计2022年上半年实现归母净利润94亿元-96亿元,同比增长335.03%-344.28%;新特能源(01799.HK)预计实现归母净利润55亿元-60亿元;通威股份(600438.SH)预计实现归母净利润120亿元-125亿元。三家企业同比增幅均超300%。

据硅业分会数据,国内单复投料价格区间在300-308元/kg,成交均价为304.2元/kg。而年初硅料价格仅为230元/kg,硅料价格的上涨已对光伏产业链下游带来了成本压力。

尽管有机构分析称,国内多家硅料厂商产能自去年10月起已陆续释放,预计2022年国内硅料产量可达2021年2倍左右,但全球市场对中国光伏产品需求较高,硅料价格下探难以在年内实现。

“今年,全球光伏新增装机远超预计。2022年全球光伏新增装机量可能将达到240GW,甚至250GW。”王宾认为,硅料价格偏紧可能仍然会在今年持续,预计四季度的供求关系有所缓解。2023年中期,随着近些年新增产能逐渐放量,硅料价格供求或将明显缓解。

与此同时,市场亦重点关注各家光伏企业对新技术的选择。

时代周报记者注意到,HIT、TOPCon以及HPBC三大技术均有可能成为光伏产业链新一轮周期的主流技术应用。多位业内人士向时代周报记者透露,各家企业内部都有不同的技术偏好,接下来就看市场会选择哪一种,但企业在不同技术上均有储备。

“现在还难以明显地区分技术的选择对业绩的影响,”余少波表示,电池技术各有所长,当前市场预期更偏向于TOPCon电池,“虽然成本高了一些,但是其他方面的优势还是较为明显,而HIT电池也有自身的优势,技术的选择会对公司业绩有一定的影响。”

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