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有个赛道,开始出现升温迹象!

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还是先来聊一下市场。

本周是市场止跌转折后的第一周,整体是震荡反弹的一周,周四在金融大哥的带动下走出一定的空间,不过今天遇阻震荡,说明指数层面持续向上的预期依旧不强烈,而且这种量能背景下也不支持持续向上。

关于市场的大势逻辑,我们前面的文章接续的很详细了,不论是目前的经济增长预期还是流动性预期,都不支持持续性走势,要把握好这个,才能了解目前震荡的内在原因。

但是即便调整,空间上也不必担心,最坏的时候已经过去,经济保质量以及相对宽松的流动性引导下,对市场情绪也是支撑。



单看指数其实看头不大,还是要轻指数重个股。这个我们在张家圈一直在解读。



具体热点方向,芯片今天全线调整,这个方向主升可能不好走了,但是局部反复仍是大概率,半导体我们也一直强调,还有得做,但是侧重两点,一个是业绩,一个是含车量,如果二者结合就更完美。

机器人方向在小米发布人形机器人刺激下也出现活跃,不过已经是以低位为主,这个方向短期也有反复,但择股也是以低位为主。

最后是周五活跃的资源类,这里本周持续出现异动,可以跟踪关注这里接下来能否发酵,如果发酵也可以关注。

另外再强调一点,就是新能源一定要跟踪好,这依然是下半年的主线方向。刚刚,出了8月第一周汽车销售数据,其中新能源车上周销量9.6万辆,同比增长80%,环比减少24%,可能有人认为是低于预期了。

其实不然,单周数据不用过分解读,下半年的七八月份是汽车销售最冷的时间节点,8月中旬以后就会迎来持续的爆发回升走势,站在当前,汽车销售最坏的时候正在逐步过去。
这一块还是重点关注锂电以及汽配产业链,重点跟踪细分技术方向的渗透率提升,以及成本变动带来的利润转移。

在困难的日子里,不要对自己失去信心;在疯狂的时候,应时刻保持头脑冷静。

这两天消费电子开始升温,一个因素是半导体热度升温的蔓延,毕竟消费电子也是半导体的一个重要分支,也是存在一定的国产替代预期。

另一个主要因素就是消费电子事件刺激,我们昨天在张家圈直播中详细解读过,这里和大家分享一下。

第一,苹果的新品。





单单苹果新品其实是没有多大预期的,但是新品还没出苹果却做了两个动作,一个是涨价,预计iPhone14系列平均售价将上涨约15%,达1000美元至1050美元;一个是提高备货量,相关供应商表示,iPhone 14备货量相比于此前的预期提升了5%,达到了9500万部。

今年以来,消费电子行业非常的低迷,智能手机出货量持续大跌,下游砍单也非常严重,在这样的环境下,苹果不单提价还增加了备货量,可见其预期非常强,这个对冷淡的消费电子行业来说是刺激。

第二,折叠屏手机密集来袭。



下半年,众多折叠屏新款手机发布,三星、华为、小米、OPPO以及荣耀等都开始涉足。

我们刚说过今年消费电子低迷,智能手机出货量大跌,但是唯独折叠屏手机还是大幅增长的,预计2022年出货量达到1400万台,到2026年有望超过6000万台,在智能手机中的渗透率快速提升。

第三,VR等出货量不错。



今年以来,VR、AR等设备出货量大增,一季度全球VR头显出货356.3万台,同比大幅增长241.6%。这得益于“元宇宙”的刺激。目前各大厂商也在推出VR新品,比如联想拯救者推出首款VR产品VR700,下半年重点关注关注VR新品的发布,主要集中在9月和10月。

多个事件刺激下,消费电子开始升温。但我们不要忽略,智能手机出货量海慧寺非常低迷的,这就不支撑板块有大的表现。唯一有看点的就是VR渗透率情况。

消费电子也是有的做,但一定要重个股,还是半导体那个逻辑,如果消费电子企业同时也切入新能源汽车产业链,那就有望出现第二增长曲线,比如同样是消费电子和汽车需要的光学部件、显示部件、重叠的半导体芯片等。

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来源:飞鲸投研

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