碳中和中不可或缺的新能源核心产业——储能行业的现状及未来趋势

近些年随着新能源行业的快速发展，多个细分行业也随之爆发，其中被提到最多的就是储能行业，因为能源的获取和使用是有相对的错峰，所以能源获取之后，第一个想到的问题便是如何储存，所以储能的技术的应用场景便显得特别的关键，那今天这篇文章就从储能的必要性出发就和大家好好聊聊国内外的储能行业现状及发展预期。

储能的重要性凸显

首先，对于储能的必要性我相信很多人都或多或少有所了解，在全球气候变暖的大背景下，各国共同应对气候变化，近些年温度上升的情况几乎肉眼可见，全球能源结构正不可逆转的向低碳化转型，并且因为紧迫性，转型速度正在逐年加快，在最近的海外地缘冲突的背景下，新能源的重要性再次为各国领导人敲响了警钟。在这个背景下，电力部门必须在2050年左右实现脱碳目标，而常规化、规模化和系统化利用新能源是实现脱碳的主要路径。为实现这个目标，到2030年，全球可再生能源装机容量需要达到11000GW，到2050年接近28000GW，分别比2020年增加4倍和10倍。在当下的传统能源时代，火电、燃机的发电方式可以达成电网稳定调节的需求。但是，当下正火电时代正在转向风光时代，而风光等可再生能源发电具有间歇性，也就是供需错峰，随着风光项目的日益增多，电力系统对平滑输出、调峰调频等电力辅助服务的需求也快速增长，也就意味着，储能的重要性在正日益凸显。

我们国家与世界其他国家和地区相比，储能对新能源装机容量的比例明显偏低。2020年我国这一比例不到7%，而其他国家和地区的比例为15.8%。随着可再生能源比例提高和煤电的逐步退出，储能必将迎来巨大的发展机遇。上月27号，国新办举行“加快建设能源强国，全力保障能源”安全新闻发布会。会议指出，我国新型储能技术在从研发到商业化发展初期的过渡阶段。2021年我国新型储能累计装机规模同比增长74.5%，产业化进程显著提速，应用场景也在多元化发展。会议指出，持续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，带动新型储能技术、商业模式和体制机制的创新，全面化，多元化发展储能。新型储能市场应用规模预计稳步扩大，对能源转型的支撑作用逐步显现。

目前国内外储能行业的现状

说完了必要性和政策支持，那国内外储能行业的现状又是如何呢？

国内外储能在过去几年几乎快速实现了项目示范向市场化发展的模式转变。首先，国内大储能的整体运行模式正在逐年理顺，因为国内储能需求来自新能源发电项目的强制配套，所以对成本很敏感，然而通过示范探索，国内储能项目的收益渠道逐步进化，未来可能包括峰谷套利、辅助服务等。新型电力系统的构建过程中，发电侧体现主要是风电、光伏，这也将造成两大挑战，一是发电侧间歇性、波动性加大；二是电力系统可调容量、惯量下降，系统应对失衡的能力弱化，而储能是实现高比例新能源接入后,电力系统保持安全稳定运行的必然选择。同时，共享储能模式打破了原来储能方式的分类标准和收益界限，契合电网互联互通、动态平衡的运行特征。还有就是针对新能源发电配套的储能/调频要求，政策也在相应驱动，目前储能项目备案量庞大，未来上游原材料（锂，硅料）价格下降，项目收益也将显著改善，储能装机随时有爆发可能。此外，户用光伏是发展较快的方向，户储一体化模式逐步具有经济性。随着上游资源价格后续因供给力度的加大，随时可能迎来加速发展，。

再来看海外市场上，锂电池的成本的持续下降与循环使用次数的提升，户用移动储能快速发展并开始替代小型柴油发电机。同时，欧洲户用储能在能源暴涨和供给不稳定性增加的情况下，需求出现激增，而地缘冲突似乎也并不会在短时间结束。所以具有一定的持续性，后续的持续性大概率转化为常态性需求。海外市场上，得益于锂电池的成本下降与循环次数提升，过去几年，户用移动储能快速发展并在小型柴油发电机市场开始替代。同时，近3年欧洲能源价格暴涨，而俄乌冲突进一步恶化了欧洲能源供需，能源安全、经济性优势是更为强烈的新能源装机推动因素，光伏+储能的模式被欧洲市场快速接纳并加速渗透。

未来储能行业的发展趋势

那现在哪个储能的细分市场更加被看好呢？答案是户储，那户用储能系统的发展趋势又是什么？首先，家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。

• 从电池趋势上看，储能电池会更加走向高容量趋势，电池将会通过模块化实现系统扩容，同时高压电池成为趋势。
• 从逆变器趋势上看，适合增量市场的混合逆变器和无需接入电网的离网逆变器需求增加。
• 从终端产品趋势上看，目前以分体式为主，即电池和逆变器系统搭配使用，后续逐步往一体机发展。
• 从区域市场趋势看，电网结构和电力市场的不同造成不同区域的主流产品略有差异。欧洲并网模式为主，美国并离网模式较多，澳洲在探索虚拟电厂模式。

那海外家庭储能市场为什么持续增长，市场空间又有多大呢？受益于分布式光伏及储能渗透率双轮驱动，海外家庭储能快速增长。光伏装机方面，欧洲能源对外依存度高，俄乌冲突加剧了能源危机，欧洲各国纷纷上调光伏装机预期。储能渗透率方面，能源价格上涨促使居民用电价格上升，储能经济性提升，各国纷纷出台补贴政策，鼓励户用储能装机。根据机构统计，2020年美国新增家庭储能装机容量154MW/431MWh，主要受补贴政策驱动；欧洲新增家庭储能装机容量639MW/1179MWh，居民电价快速上涨家储经济性提升，户用光伏渗透率高具有发展户用储能的基础，储能收益率也将持续提升。据预计，2025年新装光伏市场储能渗透率将达到15%，存量市场储能渗透率2%，全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh，2021-2025年装机能量复合增速58%。

综上，在未来的强制能源转型的背景下，储能市场可能处在爆发的前夕，十倍空间可期。但是饭要一口口吃，技术也是要一步步发展，随着科技的进步，储能行业不排除会成为新能源里最火热的赛道之一。

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