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快递江湖三分天下,稳定格局,即将出现

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刘强东看走眼了?菜鸟发力自营

士别三日,当刮目相看,这句话在菜鸟网络身上应验了。

几天前,阿里发布了2023财年Q1季度财报,菜鸟网络的表现大大超出外界预期:当季总营收172.92亿元,外部收入占比高达70%,其中国际物流业务超过了一半!

而从此前几家物流巨头发布的财报来看,顺丰控股2022年第一季度营收为629.84亿元;京东物流一季度的营业收入为273.5亿元;占国内快递市场超20%市场份额的中通在2022年一季度的营业收入为79.04亿元。

如果按6年前刘强东的说法,菜鸟网络就是一个数据平台——也就是说,菜鸟网络就是靠收取平台上各物流公司的服务费来赚钱的话。菜鸟网络光是服务费就一年收了172.92亿,那么和菜鸟相关的物流公司创造的实际营收无疑是一个天文数字,甚至会大大超过整个物流市场的总营收!



这显然不符合常识。

菜鸟单季172.92亿的营收说明了什么?如今的菜鸟,早就不是一家靠卖数据坐收服务费的平台,而是融合了自营、特色供应链服务、国际物流在内的综合物流服务平台!

而不论是自营、特色供应链服务,还是国际物流,都只能靠“重资产模式”走路!

早在2019年,菜鸟就推出了丹鸟快递。作为天猫超市自营业务的指定配送物流,丹鸟快速在配送效率上还是让人满意的。也就是说,菜鸟网络的自营服务从2019年就开始了。

2020年,在服务天猫超市的基础上,丹鸟进一步将直营服务推广到天猫国际。据统计,如今天猫国际80%的保税仓都接入了菜鸟直送。



而菜鸟网络“重资产模式”最直接的体现,是如今的菜鸟已经可以从容为大家电、家装等行业提供特色供应链解决方案。

要知道,相对于日常物流,大家电、家装等行业的物流服务流程相对复杂,对物流投入的要求更高,因为其履约的前提是供应链基础和配套的完善,“重资产模式”是解决行业痛点的唯一路径。

如果这还不能说明问题,那么,菜鸟在欧美一些主要国家都建立了自提柜,每月200多架包机用于国际运输,这样的海外运输规模,就不是靠数据服务可以实现的了。

难怪有人说,一向被认为轻资产模式的菜鸟,现在越来越像京东了。



三分天下的格局基本成型!

什么模式其实并不重要,因为中国的快递江湖很大,大到浮得起好多个不同的航母级快递公司。

截至目前,国内快递业务量已经突破1000亿大关,领先于全世界各国!而在快递业务一日千里的同时,随着包裹数量的激增和快递员数量的相对落后,也对快递服务提出了更高的要求。

也就是说,当前,通过市场竞争淘汰部分效率跟不上的企业,最终形成稳定市场格局的因素,已经出现了。

从最近各快递物流公司发布的财报和前期的合并组合成果来看,国内快递市场三分天下的格局基本已经成型。

大致上,我们可以将目前活跃的快递公司分成三大块:腾讯投资的腾讯系,包括京东、顺丰,以及近年来来势凶猛的极兔;阿里投资的菜鸟系,包括阿里内部快递、申通、圆通;中间系,主要指的是中通。



其他的快递公司,对市场的格局起不到决定性影响,可以忽略不计。

腾讯系中,京东物流刚刚收购了德邦,大件物流这块多年的短板补齐后,京东物流的综合实力进一步增强;顺丰的市场份额虽然有所下降,但高端件带来的营收还是让它遥遥领先于其他同行,所以,高端件接单能力从某种程度上决定了顺丰还能走得多远,这也是顺丰不惜斥巨资开通鄂州基地,以提高运送效率加强高端用户粘附度的主要原因;而极兔在完成和百世的合并后,日派单量大幅增加。但最终极兔能调整到什么程度,能不能实现1+1大于2的合力,还有待进一步观察。

菜鸟系中,阿里已分别占有申通25%、圆通22%的股份,有了阿里庞大的电商件支撑,这两家物流公司的业务增长是可以期待的。当然,这两家公司之外,阿里至少还投资了10多家物流企业,覆盖了国内大部分物流市场。菜鸟系的整体实力,已经达到巅峰。



中间系的中通,阿里只拥有8.7%的股份,也是所有快递公司中独立性最强,战略执行最彻底的公司,并且已显露出王者之相。根据今年5月中通的第一季度财报,其在国内的市场份额已扩大至21%。

目前,这几大派别之间,彼此的实力已非常均衡,短期内也很难发生局势上的转圜,从这个方面而言,快递市场三分天下的格局基本成型!



抖音电商是最大变数

当然,以上对快递市场终极格局的预测中,我们暂时没有考虑一点:字节跳动。因为从目前来看,字节跳动虽然在电商业务发展迅猛,但是尚不足以对阿里巴巴和京东等电商巨头形成直接的冲击,所以目前字节方面对快递公司的需求并不是那么急切。

而国内现存的几家快递巨头,其快递业务的增长主要是靠电商件带动的。所以,背靠着自身电商货品的京东、阿里巴巴在物流市场养了一批“自家的孩子”也就可以理解了。

事实上,字节真正进入电商领域的时间并不长,直到2020年,在快手电商已经做得如火如荼的情况下才“被逼”提出转型做电商,到现在也不过才2年的时间。

所以,虽然快递服务对电商来说非常重要,在绝对体量没有增长起来之前,抖音电商也没有必要弄一个自己的快递公司来承接公司的快递服务。



这段时间,抖音电商在履行客户的快递服务时,基本上是和其他快递公司合作。比如说,今年4月,邮政、中通、圆通成为抖音电商“特邀物流合作伙伴”。

但是,此一时也,彼一时也。按照抖音电商现在的发展势头,随着未来抖音电商体量的进一步增大,对外部快递公司掌控力必然会进一步下降。到时候,成立一家自营的快递公司,将掌握权收回到自己手里,是抖音电商必然会走出的一步。

所以,从某种程度来说,国内电商格局还有没有变数,取决于一点:还在一路飞扬的抖音电商,到底还能走多远?

作者 | 电商君

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