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牛市旗手再度发力,2大重要消息落地,黑周五或迎“冲刺”行情?

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一、大盘解析:

周四A股在外盘带动下出现强势上行,大盘突破了3250和20日线双重压力位后,最终落在3280附近。处于3250-3300的压力带之中。按照近期分析,7月中下旬压力带和20日线重叠时,大盘是较难快速突破的。不过现在却能借助外力上行,算是相当不错的结果。


北向资金全天单边净流入132.95亿元,创近3个月新高,终结连续3日净卖出;其中沪股通净流入62.13亿元,深股通净流入70.82亿元。从今天外资的表现来看,可以说是让人眼前一亮的。


二、最新消息:


管理层在年初就制定了全年CPI3%的增长目标,在猪周期拐点推动下,今年下半年应该可以达到。在这种情况下,即便看到国内经济复苏根基不牢固,央行也不会贸然出手放水。这意味着今年下半年的宏调发力点还是只能依靠财政政策!

从利好的角度来看,昨天中美两国的通胀数据都低于市场预期,可能是市场最强催化剂。不过,是否意味着牛市就此开启还有待商榷和观察。就目前而言,全球通胀是否会快速下行是一个问题,经济发展的前景又是一个问题。此外,国际局势变幻莫测,也可能令市场前景受挫。



三、热点板块:

券商:今天券商板块整体大涨5.48%,国元证券、华西证券、天茂集团、南京证券、光大证券等纷纷首板。券商这根大阳线非常提气,不知道是否有什么政策出台的预期,使得大金融如此亢奋,但目前指数来看正是一波反弹的高潮,大金融的持续性还需要观察一下。


光伏:今天光伏板块走的比较分化,整体就是去弱留强的走势,Topcon概念走的很强,而Eva走的就比较弱了。光伏板块需要注意节奏,一字板走势的绝对不要追,像星帅尔这种从底部走出来,而且走出一个非常明显夹板突破的走势,这就需要我们重点去关注。


消费电子:最近催化剂也不少,比如,苹果新品发布预期、苹果进入备货旺季、多家手机巨头密集发布折叠屏等。另一个重要因素是前期热点板块涨有点离谱,高估状态。现在资金想要切换到新的方向,只要稍微有催化剂,有转好迹象的板块,估值又比较低的方向,自然就会成为市场资金狙击的对象。


四、后市观点:

虽然券商股是带动今天大盘突破的功臣,但从过往交易数据上看,机构投资者一直都对券商股不感冒,所以板块持续性是最大问题。今天市场成交额过万亿,很多人就开始盲目想明天要追什么了其实不用着急,等市场方向明确之后再去操作也不迟。

这段时间虽然出现了新老热点的轮动上行趋势,但到今天为止,不管是前期的新能源、能源配套,还是近期半导体,整体趋势都很健康。这些高景气赛道,更容易成为市场的主攻方向!

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