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“制裁”还是“自裁”?过渡期结束,欧盟对俄罗斯煤炭禁运即将正式生效!

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2月24日,俄乌冲突全面爆发。此后,以美国为首的西方国家在经济、金融、能源等多个领域对俄罗斯实施了前所未有的广泛制裁。如今5个多月时间过去,俄乌冲突仍未结束,但其带来的"冲击波"早已传遍全球。

就在今晚,欧盟首次针对俄罗斯实施的能源制裁即将落地。

欧盟对俄罗斯煤炭禁运即将正式生效

8月10日,欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天"过渡期"将于10日午夜期满结束,届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。

此前,欧盟4月7日决定对俄实施煤炭禁运。

而德国媒体先前援引消息人士的话报道,欧盟委员会最初提出,给成员国90天过渡期,但在德国等国要求下延长至120天。对俄煤炭禁运是乌克兰危机升级以来,欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。

值得一提的是,欧盟煤炭业界先前表示,禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。

事实上,进入7月份以来,一股热浪席卷了整个北半球,导致一向气候温和的欧洲也进入了"烧烤模式"。而在7月19日这天,向来以凉爽海洋性气候著称的英国,首次达到了40摄氏度的历史极值,这对很少体验超过35度气温的英国人来说,实在过于"难熬"。

由于电力需求激增,且供电能力不足,一场庞大的电网危机正在整个欧洲蔓延。7月20日,英国伦敦东部的电网暂时中断,出现崩溃。

8月8日,据外国媒体报道,根据2023年电力合同的价格,德国和法国的电价双双创下历史新高,每兆瓦时分别为543欧元及414欧元。

据法国《回声报》网站8月8日报道,今年入夏以来席卷整个欧洲的酷暑和热浪开始影响欧洲能源系统。电力生产因来自俄罗斯的天然气供应危机和法国核电站屡次出现技术问题而面临严重威胁,水能、风能、核能以及天然气发电站和煤电站……几乎所有发电方式都受到影响。

可预见的是,随着欧盟禁止进口俄罗斯煤炭,欧洲能源紧张的形势还将继续恶化。

因此消息一出就引发了网友吐槽,"这不是制裁,这是准备自裁呀"、"欧盟:让开,我要跳楼。"



目前来看,欧盟这手"七伤拳"能否伤到俄罗斯还不好说,但对自身负面影响或许不小。

利好国内光伏?

当然,对于投资者来说,更关心的多半还是这对国内有何影响。

综合近期市场消息来看,国内光伏或有望受益,而之所以这么说原因其实很简单。

一方面,今年是一个多事之秋,俄乌冲突、全球疫情反复等都影响全球资源、能源价格。而面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求,等待安装的时间也越来越长。

作为分布式光伏的重要应用场景,屋顶光伏不受限于土地,开发条件较为便利。西班牙、法国等国家相继推出政府补助、减税降费、加速并网审批等政策措施,鼓励分布式光伏发展。

调研机构Wood Mackenzie认为,欧洲屋顶光伏潜力巨大,有望将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

而此前,欧盟REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出"到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备"。

可以说,欧洲市场已成为光伏主流企业的必争之地,也是最大盈利之一。

而另一方面,欧洲正是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示,欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中,75%源自中国。

中国光伏行业协会数据显示,今年上半年,光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%;组件出口额220.2亿美元,同比增长超过一倍,海外市场需求火热。

光大证券称,欧洲市场是光伏主流企业的正面战场,也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的,深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益,建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业。

机构:光彩夺目,方兴未艾

回看近日市场表现,光伏板块持续强势。

8月10日,光伏概念股继续走强。个股方面,威腾电气午后直线拉升封板,金晶科技、钧达股份、清源股份、东旭蓝天等十余股涨停,中来股份、奥特维、东方日升等多股跟涨。

而8月9日,光伏板块掀起涨停潮,20只个股涨停或涨逾10%。

事实上,从板块表现来看,光伏赛道已成为今年市场大热点。据统计,自4月27日大盘反弹以来,光伏设备板块便如同开挂一般一路走强,截至8月10日,板块涨幅达到惊人的95.94%,远超此前最火热的汽车整车板块(57.57%)。


而大涨过后,对于光伏板块后市,机构依旧表示看好。

民生证券认为,光伏行业目前"光彩夺目,方兴未艾"。并建议以三大思路把握机会。

思路一:推荐具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节,推荐隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等,关注东方日升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份等。

思路二: 推荐深度受益海外光储需求高景气的逆变器环节阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份等,关注禾迈股份、昱能科技;推荐低估值和有预期差的硅料和硅片通威股份、大全能源、协鑫科技、隆基绿能、TCL中环。

思路三:推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业,推荐通灵股份,关注宇邦新材;目前光伏行业景气度高,推荐目前供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节,推荐福斯特、海优新材、联泓新科、东方盛虹等,关注石英股份等。

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