草甘膦行业特性及竞争格局发展有利驱动因素发展趋势

草甘膦行业特性及竞争格局发展有利驱动因素发展趋势

1、草甘膦行业产业链

草甘膦行业上游行业为煤化工、天然气或石油等基础化工行业，下游行业主要为农业生产行业，如下图所示：

全球的草甘膦生产企业均处于上图所示的产业链中的某一部分或全部。草甘膦企业既有从原料到制剂的全程生产企业，也有专做中间体或草甘膦原药的企业。企业的产业链越长，竞争力越强。当前大部分草甘膦生产企业由于技术限制等原因，只进行原药或制剂的生产经营活动。草甘膦制剂市场份额仍绝大部分由孟山都公司占有，少部分由国内大型农药销售企业占有，进入成本较高。

2、草甘膦产品行业特性

（1）周期性

农药行业为支农产业之一，基本不受宏观经济等外在环境的影响。在未来几十年内，世界人口将会稳定增长，而作物种植面积提高有限，对粮食的需求将通过单产的提高实现满足。因此，长期来看，农药行业处于一个稳定的上升通道。

草甘膦价格受到产能供应、市场需求、产品库存等市场因素的影响，呈现一定的周期性特征。国际市场上的草甘膦产品的产能受到市场价格、生产国环保政策变动等因素的影响。经过了多年企业并购、行业整合、产业结构调整，行业集中度不断提高，总体产能已基本稳定。草甘膦产品的市场需求主要受到转基因作物种植面积的影响。草甘膦产品的库存受到市场对供需关系的预期等因素的影响不断发生变化。

（2）区域性

目前，国内草甘膦产品大部分用于出口，主要在美国、巴西、阿根廷等北美、南美的转基因作物种植面积较大的国家使用；少部分产品用于国内农业生产。

（3）季节性

受农作物种植季节性影响，大部分农药的生产和消费也呈现明显的季节性。从我国的情况看，一般而言，每年的上半年是农药生产的高峰期，3-9 月是农药使用的高峰期。但从全球看，由于南、北半球自然条件、季节的差异，全球农药生产和使用的季节性相对不明显。

草甘膦产品在北美、南美等地区广泛使用，由于北半球、南半球的季节相反，加之草甘膦制剂生产商、贸易商为满足农业生产需求往往提前备货，因此目前草甘膦产品的需求不存在明显的季节性特征。

3、行业竞争格局

全球绝大部分草甘膦由美国孟山都（现属拜耳）和中国企业生产，拜耳、中国草甘膦企业几乎占有了草甘膦原药市场。数据显示：截至 2021 年末，全球草甘膦行业的产能约为 110 万吨，其中拜耳的年产能约为 37 万吨，剩余的草甘膦产能均在中国。

现阶段，草甘膦主要有两种生产工艺，分别为甘氨酸法和 IDA 法。目前最为流行的草甘膦生产工艺为甘氨酸法，主要原因是生产过程较为简单，原料来源广，具有成本优势，其原材料包括甲醇、烧碱、液氯、醋酸、三氯化磷、多聚甲醛等，通过氨基乙酸、亚磷酸二甲酯、多聚甲醛经过合成、缩合、水解制备而成。国内主要采用的即为甘氨酸法，主要采用甘氨酸法工艺路线的企业包括：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、安徽广信农化股份有限公司、红东方等企业。

IDA 法生产草甘膦的主要原材料为亚氨基二乙腈，黄磷、液氯、甲醛、双氧水等，是利用二乙醇胺在催化剂作用下进行脱氢反应制备亚氨基二乙酸（IDA）最终得到草甘膦原药。此种方法成本高，对二乙醇胺的质量要求较高，原材料一般需要进口且与国际原油价格关联性较高，但是较为环保。德国拜耳采用 IDA 法进行草甘膦生产，国内采用 IDA 法进行草甘膦生产的企业主要包括：江苏好收成韦恩股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏扬农化工股份有限公司等。

经过了多年企业并购、行业整合、产业结构调整，同时伴随着环保督察与供给侧改革，国内中小草甘膦企业逐渐退出了历史舞台，行业格局向好。未来，草甘膦行业的竞争将从原来的粗放式、盲目式的产能扩张转变为以研发能力、工艺技术、产品品质、环保安全和产业链延伸为核心的市场竞争，企业生产线越接近原材料，其在市场竞争中的优势将越发明显。

4、行业发展的有利因素

（1）粮食安全日益受到重视

我国是个人口大国，人口基数大，粮食需求量大，农业是关乎国计民生的根本性、基础性行业。自古以来，我国便十分重视农业生产，古人素有“民以食为天”的说法。近年来，我国多次把农业农村及粮食生产问题作为政府的重点工作。农药是重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。国家全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，农药产业在保障粮食等重要农产品有效供给和农业绿色发展的支撑作用越来越突出。

2022 年 1 月 29 日，农业农村部、发改委等国家机构联合印发的《“十四五”全国农药产业发展规划》，在《规划》中明确提到了确保国家粮食安全需要农药稳定供给，并将草甘膦、乙草胺等除草剂列为适度发展的农药产业。未来，随着林草、卫生等领域需求增加，草甘膦市场空间将进一步扩大。

（2）转基因作物种植面积不断增加

自 1996 年以来，由于耐草甘膦转基因作物的崛起，草甘膦得以飞速发展，是全球使用量最大的除草剂品种。全球转基因作物种植面积从 1996 年的 0.02 亿公顷增长到2019 年的 1.90 亿公顷，全球转基因作物种植面积增长明显。随着灭生性除草剂需求的发展和抗草甘膦转基因作物推广，为草甘膦成长为全球第一大农药提供了土壤和主要动力。

我国批准进行商业化种植的转基因作物仅有棉花和木瓜，批准进口转基因品种包括大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等，但进口的转基因品种只能用作加工原料，不允许在国内种植。近年来，随着我国大力推进农业的产业化、科技化，对待转基因作物的态度也逐渐向好。较早之前我国就提到，要瞄准生物育种等八大前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；在2020 年我国提到，要尊重科学、严格监管、有序推进生物育种产业化应用；在第十届全国媒体转基因报道研修班会议上提到，2021 年转基因大豆、玉米产业化试点取得显著成效，生物育种产业化已成为保障我国粮食安全的必由之路，目前我国生物育种产业化的应用条件已基本成熟。特别是 2022 年 1 月 21 日，农业农村部修订了《农业转基因生物安全评价管理办法》等四部部门规章，继续对转基因作物的申报、实验、审批和监督进行了规范，同时农业农村部发展规划司司长表示转基因作物产业化正在有序进行且进展良好，政策导向稳中向好。结合草甘膦对转基因作物特有的作用，未来随着我国逐步放开转基因作物的种植品种和种植范围，草甘膦的市场需求将进一步提升，相关草甘膦生产企业的经营业绩将进一步提高。

（3）国家产业政策支持

进入新发展阶段，人民对美好生活的向往需要提供安全多样的农产品，对农药产业绿色高质量发展提出了更高要求。近年来，国家相继出台了多部规范指引，鼓励农药企业转型升级，加大创新研发力度，鼓励绿色型、环保型农药应用，主动完成绿色生产、绿色工艺的革新，努力做大做强农药企业，加大对外开放促进大型企业“走出去”。《“十四五”全国农药产业发展规划》提到：“十四五”时期是加快农药产业转型升级的战略机遇期，必须加强前瞻性思考和系统性谋划，立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，创新思路、完善政策、强化支撑，着力构建现代农药产业体系，不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。国家将会继续完善农药产业发展扶持政策，优化农药产业发展环境，引导农药生产企业向化工园区集中，在规划用地、能源配给、环保配套、融资贷款等方面给予政策扶持。

（4）百草枯被禁用，麦草畏推广不及预期

百草枯（又称巴拉利），因其在作用于绿植之后能使其迅速枯死而得名，在除草剂中具有一定的市场，但其毒性极高且无特效解毒药可医治。由于百草枯中毒后的不可逆转性，多个国家出台禁用政策。数据显示，截至 2021 年，全球已有超过 48 个国家/地区禁用或限用百草枯，其中包括巴西、阿根廷、中国等农业大国。我国国内自 2014 年起就已经撤销百草枯水剂登记和生产许可、停止生产，而 2020 年起国内更是禁止百草枯可溶胶剂在境内销售、使用，百草枯在全球市场上的逐渐退出直接促成了草甘膦对其原有市场的替代。

另一选择性除草剂麦草畏（又称百草敌）是选择性除草剂，杀草谱较窄，对某些抗性杂草的效果不佳，主要作用于禾本科作物。由于其在温度逆增或高风速的情况下容易出现“漂移”现象，导致其自 2019 年推广以来效果不及预期。可以预见短时间内，麦草畏无法对草甘膦的市场规模构成较大的威胁。

（5）通过复配解决抗药性问题

草甘膦的应用历史超四十年，面临的最大挑战是来抗药杂草问题。通常情况下，单一作用机制的除草剂在大量连续使用 3-5 年后，一般均会出现杂草抗药性问题，而草甘膦单剂的使用已经超过40 年，草甘膦抗性种群数量远高于其他除草剂产品。从使用成本的角度来说，草甘膦极低的生产成本，目前仍无成本相当的替代品；且过去二十年内，各大农药巨头对于新型创制农药的研发投入降低，研发速度减缓，因此在一段时间内草甘膦仍有其不可替代性，并将继续保持全球除草剂市场上用量最大的单品地位。

农药行业通过将草甘膦与二甲四氯盐、乙氧氟草醚、2,4-D、麦草畏、草铵膦等进行复配，以增强除草剂产品的药效。以草甘膦和草铵膦的复配为例，复配产品既可以解决牛筋草、小飞蓬等对草甘膦的抗性，又可以弥补草铵膦本身受温度、湿度影响较大的缺点，实现短板互补。复配制剂有望成为未来趋势。

因此，由于草甘膦的高性价比、低毒高效等特性，未来在很长一段时间内仍是全球主流除草剂产品之一。

5、行业发展趋势

（1）行业整合加速，竞争有所缓和

近几年，受新冠疫情的影响，拜耳在美国、巴西等地的工厂多次出现停工，导致其加大了对国外（最主要是中国）草甘膦原药及制剂的采购。受此影响，国际市场上草甘膦的需求量居高不下。由于 2014 年-2017 年间，全球草甘膦市场的持续低迷，边际上的供应持续退出，基本上无新增投资，行业处于收缩状态；同时，在我国产业结构调整的政策指引下，国内的中小企业相继退出、重组、整合。在 2018 年之后，全球草甘膦行业的需求量和供给量基本保持稳定，垄断竞争格局基本形成。截至 2021 年末，我国草甘膦企业的产能占到了全球草甘膦的 60%以上。

（2）产业链深度有所提升

国内一些大型的草甘膦生产企业在现有的产能基础上，对副产品进行再加工、再生产，加快企业转型，加速产业升级，进军其他赛道，使得企业业务不单单局限于农药生产和销售，加深了产业深度，延长了产业链条。特别是对于草甘膦生产中形成的副产品如氯甲烷、甲缩醛等化学品进行的精加工或再生产，广泛应用于电子信息产业等其他新型领域，降低物料的消耗成本。随着资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期。未来，行业会继续加速进行整合，发展方向不再仅仅围绕着草甘膦产能产量的增加或企业合并，同时也会更多的关注对企业产品线、产业链的延伸，深挖公企业潜力，努力开辟新赛道。

（3）环保监管进一步加强

草甘膦属于农药化工产品的一种，行业类型上属于化工行业，在生产过程中无可避免的会产生“三废”排放。我国在本世纪初经历了一段较长时间粗放式增长，无序的生产和污染对生态环境造成了严重的危害。近年来，在“双碳”战略的背景下，有关部门陆续发布了多项关于“三废”排放的文件，旨在降低工业生产对环境造成的污染，大力发展低碳经济和循环经济，减少工业企业“三废”气体的排放，由曾经的粗放式发展转变为可持续发展，加快经济发展和工业企业转型升级。这就对工业企业的节能减排、生产技术和工艺提出了更高的要求。因此，在现有的竞争格局下，化工企业需要更加重视生态环保和节能减排，革新生产技术、减少污染排放、加大环保投入，大力研发和应用先进的清洁工艺和“三废”处理技术。只有通过这些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持续发展，达到国家生态环保的标准和要求，在现有的竞争格局中突出重围，成为资源节约、环境友好、绿色环保、安全卫生的创新型企业。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年草甘膦行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 草甘膦行业相关概述

第一节 草甘膦行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 草甘膦行业特点及模式

一、草甘膦行业发展特征

二、草甘膦行业经营模式

第三节 草甘膦行业产业链分析

一、产业链结构

二、草甘膦行业主要上游2017-2022年上半年供给规模分析

三、草甘膦行业主要上游2017-2022年上半年价格分析

四、草甘膦行业主要上游2022-2028年发展趋势分析

五、草甘膦行业主要下游2017-2022年上半年发展概况分析

六、草甘膦行业主要下游2022-2028年发展趋势分析

第二章 草甘膦行业全球发展分析

第一节 全球草甘膦市场总体情况分析

一、全球草甘膦行业的发展特点

二、全球草甘膦市场结构

三、全球草甘膦行业市场规模分析

四、全球草甘膦行业竞争格局

五、全球草甘膦市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲草甘膦行业市场规模

2、欧洲草甘膦市场结构

3、2022-2028年欧洲草甘膦行业发展前景预测

二、北美

1、北美草甘膦行业市场规模

2、北美草甘膦市场结构

3、2022-2028年北美草甘膦行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩草甘膦行业市场规模

2、日韩草甘膦市场结构

3、2022-2028年日韩草甘膦行业发展前景预测

四、其他

第三章 草甘膦所属行业2022-2028年规划概述

第一节 2017-2022年上半年草甘膦行业发展回顾

一、2017-2022年上半年草甘膦行业运行情况

二、2017-2022年上半年草甘膦行业发展特点

三、2017-2022年上半年草甘膦行业发展成就

第二节 草甘膦行业所属2022-2028年规划解读

一、2022-2028年规划的总体战略布局

二、2022-2028年规划对经济发展的影响

三、2022-2028年规划的主要目标

第四章 2022-2028年行业发展环境分析

第一节 2022-2028年世界经济发展趋势

第二节 2022-2028年我国经济面临的形势

第三节 2022-2028年我国对外经济贸易预测

第四节2022-2028年行业技术环境分析

第五节2022-2028年行业社会环境分析

第五章 普华有策对草甘膦行业总体发展状况

第一节 草甘膦行业特性分析

第二节 草甘膦产业特征与行业重要性

第三节 2017-2022年上半年草甘膦行业发展分析

一、2017-2022年上半年草甘膦行业发展态势分析

二、2017-2022年上半年草甘膦行业发展特点分析

三、2022-2028年区域产业布局与产业转移

第四节 2017-2022年上半年草甘膦行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2017-2022年上半年草甘膦行业财务能力分析与2022-2028年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2022-2028年我国草甘膦市场供需形势分析

第一节 我国草甘膦市场供需分析

一、2017-2022年上半年我国草甘膦行业供给情况

1、我国草甘膦行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2017-2022年上半年我国草甘膦行业需求情况

1、草甘膦行业需求市场

2、草甘膦行业客户结构

3、草甘膦行业区域需求结构

三、2017-2022年上半年我国草甘膦行业供需平衡分析

第二节 草甘膦产品市场应用及需求预测

一、草甘膦产品应用市场总体需求分析

1、草甘膦产品应用市场需求特征

2、草甘膦产品应用市场需求总规模

二、2022-2028年草甘膦行业领域需求量预测

1、2022-2028年草甘膦行业领域需求产品功能预测

2、2022-2028年草甘膦行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国草甘膦行业运行分析

第一节 我国草甘膦行业发展状况分析

一、我国草甘膦行业发展阶段

二、我国草甘膦行业发展总体概况

第二节 2017-2022年上半年草甘膦行业发展现状

一、2017-2022年上半年我国草甘膦行业市场规模

二、2017-2022年上半年我国草甘膦行业发展分析

三、2017-2022年上半年中国草甘膦企业发展分析

第三节 2017-2022年上半年草甘膦市场情况分析

一、2017-2022年上半年中国草甘膦市场总体概况

二、2017-2022年上半年中国草甘膦市场发展分析

第四节 我国草甘膦市场价格走势分析

一、草甘膦市场定价机制组成

二、草甘膦市场价格影响因素

三、2017-2022年上半年草甘膦价格走势分析

四、2022-2028年草甘膦价格走势预测

第八章 POLICY对中国草甘膦市场规模分析

第一节 2017-2022年上半年中国草甘膦市场规模分析

第二节 2017-2022年上半年我国草甘膦区域结构分析

第三节 2017-2022年上半年中国草甘膦区域市场规模

一、2017-2022年上半年东北地区市场规模分析

二、2017-2022年上半年华北地区市场规模分析

三、2017-2022年上半年华东地区市场规模分析

四、2017-2022年上半年华中地区市场规模分析

五、2017-2022年上半年华南地区市场规模分析

六、2017-2022年上半年西部地区市场规模分析

第四节 2022-2028年中国草甘膦区域市场前景预测

一、2022-2028年东北地区市场前景预测

二、2022-2028年华北地区市场前景预测

三、2022-2028年华东地区市场前景预测

四、2022-2028年华中地区市场前景预测

五、2022-2028年华南地区市场前景预测

六、2022-2028年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2022-2028年草甘膦行业产业结构调整分析

第一节 草甘膦产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 草甘膦行业竞争力优势分析

第一节 草甘膦行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国草甘膦行业竞争力剖析

第三节 草甘膦行业SWOT分析

一、草甘膦行业优势分析

二、草甘膦行业劣势分析

三、草甘膦行业机会分析

四、草甘膦行业威胁分析

第十一章 2022-2028年草甘膦行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、草甘膦行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、草甘膦行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、草甘膦行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国草甘膦行业竞争格局综述

一、草甘膦行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、草甘膦行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 2017-2022年上半年草甘膦行业竞争格局分析

一、2017-2022年上半年国内外草甘膦竞争分析

二、2017-2022年上半年我国草甘膦市场竞争分析

三、我国草甘膦市场集中度分析

四、国内主要草甘膦企业动向

五、国内草甘膦企业拟在建项目分析

第四节 草甘膦企业竞争策略分析

一、提高草甘膦企业竞争力的策略

二、影响草甘膦企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及草甘膦产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及草甘膦产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及草甘膦产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及草甘膦产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及草甘膦产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2022-2028年草甘膦行业投资前景展望

第一节 草甘膦行业2022-2028年投资机会分析

一、草甘膦行业典型项目分析

二、可以投资的草甘膦模式

三、2022-2028年草甘膦投资机会

第二节 2022-2028年草甘膦行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2022-2028年行业发展趋势

三、2022-2028年草甘膦行业技术开发方向

四、总体行业2022-2028年整体规划及预测

第三节 2022-2028年规划将为草甘膦行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2022-2028年草甘膦行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2017-2022年上半年草甘膦存在的问题

第二节 2022-2028年发展预测分析

一、2022-2028年草甘膦发展方向分析

二、2022-2028年草甘膦行业发展规模预测

三、2022-2028年草甘膦行业发展趋势预测

四、2022-2028年草甘膦行业发展重点

第三节 2022-2028年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2022-2028年草甘膦行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析