难抗！江苏大厂倒闭！什么才是“加分”的原材料？

全国各地经济下行压力非常大，不只是东莞，江苏也有大厂决定破产清算的。

近日，江苏长乐纤维企业宣布受疫情与市场大环境影响，公司自2022年4月12日起开始停产，疫情好转后，因行业影响一直无法复产，直至现公司严重亏损无法进行复产，经公司研究决定关停。

长乐纤维是江苏化纤（涤纶长丝）行业中等规模企业的典型代表。最大设计年产能30万吨，全部生产涤纶POY，一半以上的生产线生产市场前景好的差异化纤维——多孔细旦扁平丝。

这难做，那难做，什么才是“加分”原材料？

从涤纶长丝到下游成品玩具、五金制品，2022年整体经济下行压力都非常大。那有没有其他材料值得我们及时抓住机遇呢？

——今天就来说说其中一个风口：清洁能源。

受政策加持，风电、光伏等绿色能源的未来发展空间全面打开。预计从 2022 年起，风电、光伏将进入更快速发展期。

硅片、胶膜、背板是光伏发电的关键材料

硅片：核心原料三氯氢硅中短期供需预计偏紧。目前国内多晶硅主要采用改良西门子 法生产工艺，部分采用硅烷硫化床法。其中前者所需的核心原材料是三氯氢硅，三氯氢硅 通过工业硅制备合成。目前国内多晶硅扩产迅速，预计至 2022年行业将新增 95万吨产能， 但三氯氢硅未来两年新增产能较少，据测算，2021/2022 年三氯氢硅总需求分别为 44.8/51.0 万吨，供需缺口分别为 4.5/6.3 万吨，中短期供需偏紧。

胶膜：关注单玻向双玻过渡催生的 POE 需求及其国产化。目前全球光伏组件正处于从单玻向双玻的过渡期，据 CPIA 预测，2025 年全球双玻组件渗透率有望从 2020 年 29.7% 提升至 60%。在乐观情况下，预计至 2025 年全球光伏胶膜需求有望达到 36.0 亿平，CAGR 为 18.7%，其中 POE 需求有望提升至 13.69亿平，CAGR 为 40%。

背板：透明背板将是未来发展的趋势。相较于普通背板，透明背板可适用于双面电池， 提升发电效率。相较于光伏玻璃，等面积透明背板更加轻薄，且抗紫外线、耐盐碱性能更 加优异。因此在工商业屋顶项目和人力成本较高地区，透明背板有着绝对的优势。目前赛 伍技术、中来股份、旗滨集团等都开始布局透明背板赛道，随着技术进一步成熟，透明背板成本有望降低30%左右，市场占有率也有望不断提高。

风电产业链上的原料“异军崛起”！

风电作为新能源，是实现“双碳”目标的重要手段之一。政策明确“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；2030 年国内非化石能源占一次能源比重达到25%左右，风、光总装机达12 亿千瓦以上。

风电产业链由上游原材料、中游零部件、下游机或部件组装、终端风电场运营构成。风电产业涉及的主要化工品有：风电叶片用环氧树脂、环氧树脂结构胶、PVC 和PET 泡沫材料、碳纤维、固化剂、防护涂料、呋喃树脂、风机基础灌浆料等。

风电叶片用环氧树脂

潜力大，内资占有率高。风电叶片用环氧树脂是风电叶片的主要基体材料，由基础环氧树脂与固化剂、稀释剂等深加工制成。2020 年国内总需求量约35.2 万吨，市场规模约76.6 亿元。国内主要生产企业为上纬新材、惠柏新材、聚合科技等。

结构胶

市场空间有限，行业寡头垄断。结构胶是能够承受强力结构件粘接的胶黏剂，是风电叶片生产过程中主要原材料之一。康达新材是国内风电叶片结构胶黏剂龙头，市占率超六成。

芯材泡沫材料

渗透率有望提升。芯材是叶片主要原料，能提高叶片刚度，减轻重量，主要为轻木、PVC 和PET。叶片朝轻质、高强发展有望带动PVC、PET 渗透率提升。天晟新材PVC结构泡沫产品已应用于风电领域；隆华科技拥有PVC 芯材产能，并募投PVC、PET 芯材项目。

碳纤维

受益叶片大型化，前景光明。主要用于主梁或分段叶片连接区域，叶片大型化望带动渗透率提升。主要公司有吉林碳谷、光威复材、中复神鹰、吉林化纤、上海石化、中简科技等。

固化剂

需求向好，存在路径差异。固化剂能够增进或控制固化反应，与环氧树脂搭配使用作为叶片基体，叶片所用固化剂主要为聚醚胺及酸酐型。聚醚胺生产企业有晨化股份、阿科力、正大新材料、皇马科技等。酸酐型固化剂主要厂家为濮阳惠成。

防护涂料

国产替代空间广阔。风机常年露天工作，需要特种涂料防腐。国内风机防护涂料主要依赖进口，国内主要生产厂家为飞鹿股份。

风机基础灌浆料

国产替代空间广阔。灌浆料是一种改性水泥，能保障风电基础导管架灌浆部位安全、稳定。海风基础灌浆料技术壁垒高，市场被外资企业占领，国内主要厂商为苏博特,了解更多详情关注凯茵化工国产原材料网，若有疑问可在评论区留言，小编会尽快解答。