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台积电恐没想到,这么快就发生了戏剧性的四件事

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台积电恐怕也没想到,这么快就发生了戏剧性的四件事。


近日台积电董事长刘德音的发声,可谓是“语惊四座”,其表示大陆客户只占其业务营收的10%,之前还表示失去的华为订单,完全可以被其他客户填补。言下之意已经很明显了,就是大陆客户对于台积电来说不重要,台积电的逻辑很简单,订单多的就重要,否则就是不重要,这是在暗指我们的订单太少。事情发展的就是这么快,紧接着就发生了四件事,可以说非常“应景”,很具有戏剧性。


第一件事,台积电的大客户高通“倒戈”了。一直以来高通都是台积电的大客户,高通不仅研发设计手机芯片,还有5G芯片、WIFI芯片、汽车和物联网芯片。目前手机市场的大环境已经不同以往,就连台积电方面之前也表示,其第一大营收已经不是手机芯片,这不难理解,毕竟各大手机厂商都在砍单芯片。虽然手机芯片订单大幅下滑,但是高通的其他芯业务,则正是市场前景大好的时候。


按说台积电还能大赚一笔,不过情况变了,高通选择了其美国本土的格芯作为芯片代工厂,而且还签了长期合约,直接签到了2028年。不仅如此,还追加了合作金额42亿美元,目前合作金额已经飙升到了74亿美元,约501亿人民币。已经不言而喻,高通这是“倒戈”了。第二件事,英特尔不合作了又是一家美芯巨头,英特尔已经不用做过多的介绍,之前在台积电的客户排序上,英特尔是与苹果平齐的第一梯队。


台积电的3纳米工厂,有相当一部分因素是为了英特尔,但是现在英特尔宣布,台积电的3纳米不要了,不合作了。这对台积电有什么影响呢?影响大吗?可以说后果严重,直接导致台积电暂缓了3纳米工厂的建设,而恰逢这个时候,三星宣布获得了第二个3纳米客户,这是巧合吗?第三件事,英伟达财报惨烈还是那句话,又是一个美芯巨头,英伟达是GPU芯片供应商,也是台积电的大客户之一。


而近日英伟达方面公布了第二财季的财报,可以说,只能用惨烈来形容。预计营收直接环比下滑了19%,之前预期的营收是81亿美元,结果直接缩减到了67亿美元。毫无疑问,市场对英伟达的芯片需求出现了大幅的下降,既然如此,台积电还能获得英伟达的大量订单吗?第四件事,国产通用GPU一次点亮现在回到我们国产芯片上,今天国产GPU芯片企业壁仞科技发布了首款通用GPU芯片BR100。


根据壁仞科技CEO介绍称,这款芯片的峰值算力达到了国际厂商在售旗舰产品的3倍以上。这么说吧,BR100直接打破了此前一直由国际巨头保持的通用GPU全球算力的记录。当然,最关键的是,这颗内部设计非常复杂,集成了770亿颗晶体管的芯片,实现了一次点亮。一次就点亮,就连英特尔、高通等美芯巨头也不敢保证可以做到,所以BR100不仅具有象征意义,更具有实际意义。这意味着,我们已经可以实现在通用GPU上对进口芯片的替代,例如上面提到的英伟达。


好,四件事说完了,看看我们能总结出来什么,基本上对台积电来说,有两点。第一点,大客户虽好,但是靠不住台积电的大客户,基本上美芯企业占据了较多的份额,但是看看发生的这三件事,电脑芯片大厂英特尔直接不合作了,手机芯片大厂高通直接转单了,GPU大厂业绩惨淡,而且英伟达一直以来也都不是台积电的稳定客户,经常游走在三星和台积电之间。所以很明显,这些大客户都是靠不住的,尤其是在当下的这个大环境下。一方面,是美在极力发展其本土半导体产业,目的很简单,就是希望自己的芯片制造能力要提升,自己本国的芯片制造也要在本土完成,也就是说,美也不放心台积电。


这次高通的转单,其实就是一个信号。另一方面,英特尔已经成立独立的芯片代工业务,目前正在积极的在美本土建设新的工厂。这些新工厂的建设,当然就是为了承接其本土的芯片制造,所以台积电的这些大客户,未来或许会转投英特尔。第二点,国产芯片自给率在快速提升上面我们谈到了BR100这款通用GPU芯片,性能方面已经不用多说,已经实现了对国际旗舰产品的超越,替代已然不成问题,这个替代,就包括台积电的大客户英伟达。我们还可以看一组数据,根据媒体报道显示,在今年上半年,我们已经减少芯片进口达到了290亿颗。


而我们的目标,是到2025年,实现芯片自给率达到70%。所以仅仅是从短期来看,中企的芯片订单将会快速攀升。这样的对比,结果就很清晰了,台积电说大陆客户只占比10%,那么未来呢?美企的订单现在是大客户,还是那句话,未来呢?况且现在台积电的美企客户,已经“不安分”了,孰轻孰重,相信已经摆在桌面上了。


有意思的是,随着我们上半年的大量芯片砍单,台积电的股价也从年初约140美元的最高点,下跌到现在的约88美元,超过2700亿美元的市值蒸发了,而台积电2021年的净利润是约214亿美元。最后,不多说了,相信台积电也已经感觉到,谁才是自己最亲近的人。

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