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阿里启动家电自营业务,复制一个京东?

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导读:“马云他们一定会逐步地学我们,一定是。他唯一的出路就是不断学京东,不断增加自营,商超的开始自营,电子产品也开始尝试自营,他将来只能这么做。” ——刘强东


近日,淘宝的官方视频号发布了一则宣传片,正式对外宣告喵速达电器这一新业务,阿里巴巴B2C零售事业群再落一子。

从天猫超市,到成为银泰的大股东,到推出盒马,再到阿里B2C零售事业群将围绕大品牌开设天猫自营旗舰店,近年来阿里不断深入对自营模式的探索。

此次新增的喵速达电器,其实已于今年4月29日上线。打开淘宝/天猫喵速达电器官方旗舰店,可以看到其介绍为阿里自营电器业务,主要围绕大品牌,商品覆盖手机、电脑平板、冰箱、洗衣机、空调、电视、厨卫家电等品类。

但俗话说,房地产“打个喷嚏”,家电业就感冒。鉴于当前房地产市场的形式,选择这样一个节点入局自营电器业务,时机是否合适?亦或者是刘强东一语成谶,入局是阿里“只能这么做”的无奈之举?

“京东会成为悲剧”到“复制一个京东”

曾几何时,京东的自营生意并不被阿里看好。2014年出版的《阿里巴巴正传》中作者曾提到与马云聊天时,马云谈及对京东的看法:

“京东将来会成为悲剧,这个悲剧是我第一天就提醒大家的,不是我比他强,而是方向性的问题,这是没办法的……所以,我在公司一再告诉大家,千万不要去碰京东。别到时候自己死了赖上我们。”

当年这番话也引起了一阵不大不小的风波,马云也曾做出澄清:“友人间的吹牛聊天被公开成报道,对大家都不公平,特别是对京东公司可能会造成无端的困扰和添乱,我深表歉意。”

刘强东也不甘示弱。在一次接受采访时刘强东便自信地说道:

“如果比拼两家公司谁能够活100年,我相信我的商业模式绝对可以存活100年,你看马云他们一定会逐步地学我们,他唯一的出路就是不断学京东,不断增加自营,商超的开始自营,电子产品也开始尝试自营,他将来只能这么做。”

从如今的结果来看,阿里对自营业务越来越重视。

2021年7月,阿里公布组织架构的调整,成立新的天猫超市和进出口事业群,由天猫超市和天猫进出口事业群组成,同年10月,又升级成为阿里巴巴B2C零售事业群 ,自营业务在阿里上升到了史无前例的高度。

同时,自营确实为了想“换种活法”的阿里注入了新活力。其自营业务的收入在总收入的占比,从2018财年的6%,提升至了2022财年的30%。在刚发布不久的2023财年第一季度财报中(2022年4月-6月),这一比例也达到了32%,直追其传统的核心收入客户管理费,本季度包括佣金和广告收入的客户管理费占比为35%,且同比下降了10%。自营业务权重以及收入占比的提升,让“阿里京东化”的说法甚嚣尘上。

CNNIC的第49次《中国互联网发展状况统计报告》显示,截至2021年底,我国网络购物用户规模为8.42亿,网购的渗透率已接近天花板,传统的电商业务进入“存量时代”,增长进入瓶颈期。过去那种“尽可能争取用户规模”的发展路径已然不适应今天的变化,如何将现有用户运营好成了阿里开始考虑的问题。

“追求年度活跃用户不再是我们的目标,要增加国内10亿消费者的AAC(年度活跃用户)的钱包份额。”在8月4日晚间的财报电话会上,阿里董事会主席张勇如此说道。从强调用户规模到强调消费额度,阿里的策略有了转变。对自营业务重视程度的提升便是这种转变的一个体现。

此番喵速达电器正式上线,品类上首先从3C(家电+数码产品)开始,这种方式,和当年京东由3C切入全品类的策略颇有些相似。在阿里升级B2C零售事业群时有阿里人士便称,“说得夸张一点,阿里是在复制一个京东”。

但在目前这个节骨眼上,落子家电,能否称得上是一步好棋?

消费疲软的家电市场

在过往的二十多年中,房地产“打个喷嚏”,家电也就感冒,反过来,房地产市场若火爆,家电业便水涨船高,两者在行情上形成了一种“荣辱与共”的局面。

近两年,房地产开发投资增速逐步走弱,国家统计局数据显示,开发投资增速自2021年3月以来连续14个月收窄,至2022年5月已经连续2月呈现负增长局面。

从销售端的数据来看,今年的房地产销售规模也远比不上去年同期。据国家统计局数据,2022年1-5月,全国商品房销售面积为50738万㎡,仅占去年全年销售面积的28.8%,与去年同期相比下降23.6%;商品房销售金额为48337万㎡,与去年同期相比下降了31.5%。

家电业的消费需求,大致可以分为两种,即新增需求与更新换代的需求。其中新增需求则主要来自购置房屋后相应的配置需求,尤其是冰箱、空调、洗衣机等这类“白电”以及厨卫电器,其销量的好坏与房地产的销售紧密相关。

在房地产市场不景气的情况下,今年的家电市场同样压力重重。

根据市场研究机构奥维云网(AVC)推总数据,2022年上半年中国家电市场实现零售额3389亿元,同比下滑9.3%,市场规模相比于疫情最为严重的2020年上半年的市场规模仅稍高99亿元。

其中,2022年上半年空调全渠道零售额727亿元,同比下降15.3%;洗衣机全渠道市场规模为308.9亿元,同比下滑10.1%;传统厨电零售额242亿元,同比下滑8.4%。

消费萎靡理所当然会影响电商平台的表现,值得一提是,同样是来自奥维云网的数据,2022年上半年中国家电市场在渠道方面,上半年的线上渠道零售额同比下滑了5.3%,是有记录以来首次下滑。在家电消费萎靡,且线上渠道销售同步下滑的情况下,上线不久尚未站稳脚跟的喵速达会承受不小的压力。

据中指研究院不完全统计,今年以来,全国已有100余个城市共计出台各类楼市松绑政策超过300次,其中,4月29日后的一个月时间里,就有80余个城市出台楼市松绑政策超140次。

房地产政策的转向,家电市场将再度迎来房地产的支撑,但并不是说房地产一回暖便会立竿见影刺激家电需求。房地产对家电的需求的影响具有一定时间的滞后性,这个滞后性一般在3个月至1年。也就是说,即使房地产回暖之后,家电市场最起码还要再多熬3-12个月的苦日子。喵速达挑在这样的时间段上线,很难说是一个合适的时机。

此外,京东经过多年经营后,无论是物流还是售后服务,整个体系相对更加完善,同时也已经积累了一定的品牌信誉,也培养了不少用户在京东购买家电的消费习惯。除行业的影响之外,来自京东的竞争也是喵速达面前一个绕不开的问题。

疫情反复、消费疲软、友商竞争,这些都为喵速达的发展带来了不确定性,落子家电能否称得上是一步好棋,最终还需用业绩说话。

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