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芯片之后 美国要对中国新能源下手了

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文/檀所长

短时间内连续通过两部重磅法案,美国这次真着急了。

7月末,美国的芯片法案在长达两年的讨论后,终于被参议院投票通过。

此后,该法案又迅速通过了多轮投票,成功闯关美国国会。

不出意外的话,北京时间8月9日晚间10点,拜登就将正式签署该法案使其正式生效。

在此前的文章中我们已经具体分析过,这一芯片法案的生效,意味着全球芯片产业链的竞争进一步加剧,我国将面临巨大挑战。

然而,芯片法案刚刚落地,又一部史无前例的重量级法案在美国参议院得到了通过。


来源于北京商报

8月6日,美国参议院以51票对50票惊险通过了《降低通胀法案》的第一次程序性投票。

和芯片法案类似,这部《降低通胀法案》也是在长达18个月的拉锯之后,突然出现了重大进展。

而相比总额约2800亿美元的《芯片与科学法案》,《降低通胀法案》涉及的金额更将达到7400亿美元,约合5万亿人民币。

尽管没有像芯片法案那样直接“中美二选一”,但在这一法案的内容中我们可以发现,美国这次瞄准了我国的另一大关键产业——新能源。


重建 美好未来

不少朋友应该记得,拜登上任之初,他就连续提出了多个万亿规模的经济刺激计划。

在这其中,就包括总规模接近2万亿美元的“重建美好未来”法案。

重建美好未来法案主要可分为两大块,一是规模5550亿美元的包括清洁能源在内的气候项目,另一块则是11950亿美元的包括医疗、教育、住房在内的社会支出项目。

根据美国国会预算办公室估算,该法案将是近几十年来美国规模最大的支出法案。

然而,法案名称起得诗情画意,现实往往不尽如人意。


来源于观察者网百家号

由于规模过于庞大,多方利益难以得到平衡,这一法案在民主党内部都没能得到足够的支持。

“重建美好未来”的理想最终只能被搁置。

这一次的《降低通胀法案》,可以说就是拜登“重建美好未来”法案的浓缩妥协版,主要内容包括:

1)规模约3700亿美元的能源和气候投资及税收抵免。 2)对申报利润超10亿美元的企业征收15%的最低税率。 3)要求制药公司降低医疗保险中处方药的价格,并将医改补贴延长3年。

该法案预计将在十年内增加约7390亿美元的收入,并减少3000亿美元的财政赤字。

根据官方的表述,这部法案“包含空前规模的投资,将减少赤字以抗击通胀,投资美国国内能源生产和制造业,并在2030年前将碳排放量减少约40%”。

大家最关心的,自然是能源领域的投资。

众所周知,俄乌冲突后的能源价格飙涨是全球通胀的最主要因素之一,加强对能源定价权的掌控,自然是控制通胀的最好办法之一。

同时,全球碳中和背景下,清洁能源的占比快速提升已是大势所趋,未来能源的定价权必然在清洁能源这里。

因此,结合来看,短期稳住石油、天然气,长期发展新能源,就成了美国控制通胀的主要对策。


美国 毫不遮掩

在这一法案首轮投票通过后,我们可以看到美股和A股的新能源产业链都出现了明显的上涨,显然市场认为这利好全球新能源产业的发展。


来源于同花顺财经快讯

比如,法案维持了此前每辆车7500美元的税收抵免,打消市场对于明年电动车补贴退坡的担忧。

法案也移除了此前对车企设置的20万销量补贴上限,使特斯拉、通用、丰田的车型重回可享受税收抵免车企名单内,这无疑利好相关新能源车的供应链企业。

但是,我们也必须注意美国从不遮掩的竞争心态。

从部分细则中看,美国此次想要促进未来能源独立的决心是非常大的。

与其说是想控制通胀,不如说是想在电池等新能源关键技术和相关产业上不再依赖中国。

法案中有一条如此写道:

汽车若想获得税收抵免,其电池中40%的关键矿物须来自美国矿山、自由贸易国家或美国自身回收矿物的设施。

这无疑又给车企及消费者出了一道选择题,想要享受优惠,还是要美国优先。

其实就是试图通过税收激励措施,扶持从上游原材料到下游车企的本土化供应链,鼓励各类新能源企业到美国建厂,避免未来可能被“卡脖子”。

此前诸如宁德时代等新能源企业都曾明确表示过,有在海外建厂的计划。

为了提升市场份额并提升盈利能力,在政策优惠的刺激下,海外建厂确实是头部企业们必然考虑的一条路。

不过,相比直截了当地让芯片企业在中美之间“二选一”,法案中提出这个的40%就显示出美方也知道自身没有足够的资本来吸引新能源企业。

此外,根据产业的建设周期来看,美国本土供应链短期内显然仍无法满足巨大的下游需求,短期必然将继续依赖中国更为成熟的产业链。

但我们仍然不能低估美方的野心,一旦各大新能源头部企业开始在美国建厂,凭借美国的金融、人才等优势,发展速度可能会超出我们的想象。

总的来说,《降低通胀法案》短期来说无法撼动我国的新能源产业优势,但长期来说我国的竞争力可能会被削弱。


竞争 不可避免

不过值得注意的是,这次《降低通胀法案》在美国参议院的首次投票结果是51:50,决定性的这一票来自于副总统哈里斯。


来源于UCAR汽车网站,投票曾50-50持平

而芯片法案的首次投票结果是64票对34票,显然这一法案还有一些较大的争议。

要知道,所有的共和党人都对此法案投了反对票,因为他们认为这项法案不仅不会给高通胀“降温”,还可能会损害经济。

参议院的共和党领袖麦康奈尔表示,民主党在将国家推入高通胀后,又将进行“不计后果”的征税,这将对中产阶级造成打击,并将扼杀很多就业机会。

下一步,预计将是8月12日的众议院投票,如果能顺利通过,就只剩拜登签字了。

考虑到美国众议院民主党拥有10张选票的优势,因此目前市场其实已经把该法案看作已通过了。

短时间内,美国的两部法案分别瞄准了我国乃至全球都极为重视的芯片和新能源,警钟已经敲响。

竞争是不可避免的,就看我们如何做好应对了。

芯片行业,最近内部反腐的力度可谓空前。大家懂的自然懂。

而新能源行业,虽然是我们的优势产业,但绝对不能有半点松懈。

下一步会有什么动作,让我们拭目以待吧。

(免责声明:本文为叶檀财经根据公开资料做出的客观分析,不构成投资建议,请勿以此作为投资依据。)

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