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金山云地震,震源在字节?

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中国云服务市场正在迎来一轮新的行业大洗牌。

一边是巨头争相入局:继字节去年底推出自有云服务后,快手也在8月初对外宣布进军To B领域,即将发布面向企业侧的StreamLake品牌,这被视为快手云服务正式上线的前奏。

另一边则是标榜中立的独立云厂商发展受困,甚至遭遇高管人员更替。

最新的例子是金山云。8月8日晚,兼职金山云董事长的雷军对外发布了一封《致金山云全体同事》的公开信,信中宣布在2012年加入金山云担任CEO一职的王育林,因个人身体健康原因递交辞职报告,金山云副董事长邹涛将接替王育林,出任代理CEO。



老将王育林的出走,也宣告着一个属于独立云厂商黄金时代的落幕。

2012年前后,趁着智能手机所引发的移动互联网新浪潮的到来,包括金山云、UCloud、青云QingCloud、七牛云等一批中国独立云厂商先后创立,它们几乎都选择押注与智能手机密切相关的直播、视频和游戏赛道,服务了这些领域的大多数客户,如抖音、快手、拼多多等。

这些客户不断拉升着中国独立云厂商的营收增速。到2020年左右,它们纷纷启动上市,金山云成为“中概股第一纯云服务商”,UCloud化身“中国云计算第一股”,稍晚一点的青云QingCloud则打出了“混合云第一股”的概念。

但好景不长,随着越来越多巨头将目光转向公有云市场,以华为、三大运营商为代表的传统通信巨头很快蚕食了独立云厂商的份额。以其中规模最大的金山云为例,IDC数据显示,2017年金山云还排在中国公有云市场第三(仅次于阿里云、腾讯云),份额约占6.5%,到了2021年,金山云已经滑落到市场第八,排在阿里云、腾讯云、华为云、中国电信、亚马逊AWS、百度智能云、中国移动之后,份额仅仅只剩2.89%。

更糟糕的是,在字节跳动推出自有云服务后,云市场不仅又多了一个新的强大竞争对手,对于金山云、UCloud来说,还意味着丢失了一个市场大客户。

失去字节等大客户的影响直接体现在财报上,如金山云今年第一季度营收增速从上一季度的37.76%,下滑至19.87%,同比亏损额也扩大了45.3%;UCloud一季度的营收增速则由正转负,从上一季度的18.17%,转为-25.73%。

随着大厂纷纷上马云服务,留给中国独立云厂商可供服务的互联网巨头越来越少,目前只剩下拼多多一家,而对于寄望转型的政企赛道,前进路径上又早已巨头林立。经过十年发展的中国独立云厂商,在云市场的行业重塑期,不得不直面一场严峻的生存考验。

A

对于中国独立云厂商来说,丢失字节的苗头,在阿里云身上已经提前上演。

自2015财年首度披露全年收入以来,阿里云过去7年间实现了一条曲线式增长,营收规模从12.71亿元增长至601.2亿元。但这样的增长势头在2022财年第一季度开始被打断。财报数据显示,阿里云当季营收160.5亿元,同比增长创历史新低,从去年同期的58%下降至37%,环比增长也第一次出现下降。

除了受外部疫情影响之外,字节跳动海外业务被迫之下放弃阿里云,则是造成其增速下滑的直接原因之一。仅TikTok一项,就让阿里云损失了每年价值8亿美元的订单。

在今年第一季度财报会上,阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇再次重申,作为三大战略之一的云计算,同样承担着阿里全球化战略的任务,需要“去海外市场捕捉机会”,但如何找到下一个TikTok大客户,也将是摆在张勇面前的新挑战。

就在TikTok在海外被监管的2020年,字节跳动在国内开始推出火山引擎,并在2021年底正式上线字节云服务,这也意味着未来字节在国内的产品,如抖音、今日头条等,将陆续切换到自家的IaaS服务,阿里云的遭遇显然要在中国独立云厂商身上重新上演一遍。

翻看金山云财报,在2020年之前,金山云曾最高出现过72.6%的营收增速,但此后一路下坡。在字节云服务上线后的今年第一季度,金山云营收同比增速已经降至有史以来最低的19.87%。

营收增速的下滑让目前仍处于亏损状态的金山云雪上加霜。今年第一季度,金山云净亏损达到5.53亿元,净亏损率达到-25.25%,又创新高。



与金山云处于同一梯队的UCloud,发展态势也几乎与金山云保持着一致。经历2020年之前的短暂增长后,其股价不仅一路狂跌,今年第一季度的营收增速也开始由正转负,从上一季度的18.17%,转为-25.73%,同样深陷亏损泥潭。

转向自己做云服务的字节,对外则提出了成为阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵公有云”口号:一方面围绕To B方向广泛挖人,另一方面则借助投资,希望用金钱换时间。

通过收购公司,开拓新业务、寻找新增市场,已经成为字节跳动的惯有打法,如字节跳动加码教育行业时收购了清北网校,后续进军游戏领域陆续收购了墨鹍、沐瞳、有爱互娱,去年元宇宙大火之际,又重金收购了VR厂商Pico。

盯上云服务的字节跳动,从2020年至今,先后或投资入股或全资收购的厂商名单包括了为零售业客户提供大数据服务的奇点云,专注B2B营销AI服务的百炼智能,提供云平台的才云科技,以及为企业用户提供数据协作管理产品及服务的黑帕云等。

B

丢掉字节大客户,或许还只是一个开始。对中国独立云厂商来说,眼下可能还将面临再次丢失快手的苦恼。

进入8月初,快手对外官宣将于8月10日发布StreamLake品牌,该品牌将提供基础性服务,包括点播云、直播云、智能审核和虚拟人等,适用范围包含视频、直播相关的垂类企业,这被视作快手正式进军To B赛道的一大信号。

而快手选定的视频、直播领域,同样是金山云们贡献营收的主要领域。对它们而言,不仅意味着损失了快手这么一个大客户,还代表着在相关垂直领域又多了一个强力对手。

StreamLake计划无疑正在成为快手云服务正式上线的前奏。根据内部人士向《界面新闻》爆料,快手云服务业务已经处于测试阶段,预计今年年底或明年年初将投入市场。同时,快手最块可能在年内建立围绕云服务的相应管理构架,目前有关产品和团队搭建都在逐一筹备中。

随着业务规模越做越大,互联网大厂推出自有云服务已经成为共识。从最早的阿里、腾讯,到中期的京东、美团,以及最近的字节和快手,莫不如此。

背后的原因也不难理解。一方面,自建云服务将减少企业对外部厂商的依赖,避免敏感数据的泄露;另一方面,当规模成本足以覆盖云服务建设成本后,自建云计划也将帮助企业降低成本开支。以快手为例,自2020年12月31日-2021年6月30日的半年时间里,快手向腾讯支付的云服务、技术服务费用分别为15.59亿元和11.11亿元。

而且,自有云服务推出后,相比外部第三方合作,在数据处理和业务协同上,还有望带来更好的软硬件配合,从而提升整体运营效率。

对中国独立云厂商来说,一旦快手业务也全面转向自有云服务,留给它们可供争夺的互联网大厂仅剩拼多多一家,僧多粥少之下,竞争只会更加激烈。

C

开发更多非互联网行业客户,正衍化为包括独立云厂商在内的所有云厂商的一大趋势。其中,政企市场更是成为推动云服务继续增长的主力领域。

艾瑞咨询在中国政务云行业研究报告中预测道,到2023年,政务云整体市场规模将达到1114.4亿元,未来四年的年复合增长率为20.6%。从更长远来看,政企数字化转型有望创造一个万亿规模的大市场。

但这个市场,也开始被巨头青睐。

阿里云从2021年开始进行了一场内部大调整。去年5月,阿里云智能总裁张建锋向媒体首次披露新一轮组织调整细节:细分18大行业,设立行业总经理,负责垂直领域的数字化创新;成立16个区域,任命16个分公司总经理,在本地化运营基础上,建立本地化生态。

面对政企市场的激烈争夺,这是阿里云历史上第一次组建划片儿式的直营管理模式。在新能源汽车成为大趋势之后,阿里云特意增设汽车行业,成为第19个细分赛道。

2023财年第一季度财报上,阿里云营收176.85亿元,同比增长10%,再次成为阿里各业务板块中同比增速最高的业务。据张勇介绍,推动阿里云营收增长的已经不再是互联网行业客户,而是非互联网行业的金融服务、公共服务和电讯行业。



腾讯云所在的CSIG事业群,也在去年5月中旬的组织架构调整后,于今年7月再次动刀,正式成立政企业务线,以集中力量巩固To B、To G市场重要阵地。据36氪报道,此次调整后,腾讯To G业务线和To B业务线进行了全面整合,原有的政务事业部被归属到新成立的政企业务线中,并细分出工业、能源、文旅、农业、地产、体育、运营商等领域。

2017年从私有云转向公有云的华为,则一直是政企市场的隐形老大,华为系人才当下更是一举成为各家云厂商觊觎的对象。

今年4月份引发外界关注的阿里云高管动荡中,阿里云全球销售总裁蔡英华和阿里云中国区总裁任庚,都出自华为企业业务。

除了需要直面巨头竞争之外,对于中国独立云厂商而言,当下的云市场竞争格局也在悄然变化。

为客户带来低成本、有价值的云计算服务背后考验的,已经不再是云厂商某一项技术的较量,而是全方位的横向对比——涵盖芯片、计算架构、系统存储、数据库等等。

这对云厂商提出的要求就是能力的全面化,既要自研芯片、服务器、操作系统等底层技术,又要做大生态,让云更简单易用且使用产品丰富。

在阿里、百度、腾讯、华为纷纷自研芯片之后,去年底推出自有云服务的字节,也开始了对芯片的自研计划。根据字节跳动主管火山引擎、数据中台的副总裁杨震原在“2022火山引擎原动力大会”上的解释,字节的自研芯片涉及视频编解码、云端推理加速等场景,与腾讯路线相似,当前都没有开发CPU、GPU等通用芯片的计划,且仅用于内部使用,暂不对外销售。

正如国内某一线云服务厂商高管向字母榜表述的一样,未来不管有多少厂商投资芯片,云服务竞争拼的将是“长板策略”,“哪个不行就没人选你,客户最终买的是一个服务。你哪个东西不行,你就麻烦了。”

这也意味着,未来的公有云市场集中度,一定会越来越高,留给独立云厂商的机会可能也将越来越小。

参考资料:

1、《中国大数据平台公有云服务市场份额,2021》,IDC

2、金山云财报

3、UCloud财报

4、《抖音快手相继杀入万亿云市场》,电商报

5、《字节跳动确认自研芯片:用于视频推荐,不涉及CPU、GPU等通用芯片》,界面新闻

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