华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年8月9日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

标普纳指盘中转跌，标普三连阴，芯片股领跌，英伟达跌超6%，散户抱团股大涨，BBBY涨近40%，中概股智富融资上市次日涨超20%，尚乘数科跌超40%。美债收益率一度回落逾10个基点，2年与10年期收益率继续刷新二十二年最大倒挂程度。原油抹平盘中2%跌幅转涨，继续走出五个月低谷，美油重上90美元。黄金反弹，逼近五周高位。

中国市场方面，A股三大指数全天窄幅震荡，汽车零部件板块掀涨停潮，光伏概念股午后走强；港股结束三连涨，恒生科技指数收跌近2%，阿里巴巴下挫4%。

要闻

外交部：中方军事演训旨在向肇事分子发出警示，对“台独”势力进行惩戒。
交通运输部：条件相对可控的场景下，鼓励自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。
广电总局拟定新规：增加片酬管理规定，禁止收视率虚假宣传。
全球通胀或见顶：新西兰通胀预期两年来首次下降；纽约联储调查：7月美国消费者未来一年通胀预期急剧下降，降至近半年来低点。
软银连续巨亏，二季度亏损234亿美元刷新最高纪录，宣布大规模削减成本，计划高达4000亿日元股票回购。
游戏业务拖累，英伟达二季度营收远逊预期，微软、索尼和任天堂的游戏业务也均惨淡。

美股：道指收涨0.09%，标普500指数跌0.12%，纳斯达克跌0.1%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.74%。德国DAX 30指数收涨0.84%。法国CAC 40指数收涨0.80%。英国富时100指数收涨0.57%。

A股：沪指收报3236.93点，涨0.31%，成交额3923亿元。深成指收报12302.15点，涨0.27%，成交额5533亿元。创业板指收报2675.69点，跌0.29%，成交额2073亿元。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨14美元，涨幅0.78%，报1805.20美元/盎司。

原油：WTI 9月原油期货收涨1.75美元，涨幅1.97%，报90.76美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.73美元，涨幅1.82%，报96.65美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.1%，纳斯达克100 QQQ收跌0.32%，黄金GLD收涨0.86%，金矿GDX收涨2.74%，白银SLV收涨3.82%，美国原油基金USO收涨2.8%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.45%。

疫情相关

海南本轮疫情累计报告1507例阳性感染者 疫情形势仍较复杂

据央视，海南省8月8日召开的新冠肺炎疫情防控发布会披露，8月8日0时至12时，海南省共报告本土新冠病毒阳性感染者77例，其中确诊病例60例，无症状感染者17例。本轮疫情以来，海南省累计报告1507例阳性感染者。目前三亚等地疫情持续发展，新增感染者数仍处高位；除三亚外，儋州市、陵水县、东方市等市县疫情波及多个乡镇，疫情进入快速增长期，社区传播风险较高，海南省疫情形势仍较复杂。

海南三亚8月8日新增234例确诊病例和145例无症状感染者

央视从三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部获悉，8月8日0—24时，三亚市新增234例确诊病例（其中43例为无症状感染者转归），新增145例无症状感染者。8月1日0时至8月8日24时，累计发现确诊病例1035例、无症状感染者511例。

海南省发布疫情防控期间市场价格行为提醒告诫书，最高罚款500万

据央视，8月8日，海南省市场监督管理局发布告诫书提醒省内各经营者及相关单位，不得借“疫”捏造、散布涨价信息，哄抬价格，对相互串通操纵造成商品价格较大幅度上涨行为，经营者最高处罚款500万元。

要闻详情

国内宏观

交通运输部：条件相对可控的场景下，鼓励自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动

文件提出，从事运输经营的有条件自动驾驶和高度自动驾驶汽车应当配备驾驶员，从事运输经营的完全自动驾驶汽车应当配备远程驾驶员或安全员。文件明确，禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。

经济日报：避免不合理“天价薪酬”！金融企业须严守财经纪律

国有金融企业必须从规范财务行为、维护国有资本权益出发，建立健全薪酬管理制度，这样才能发挥出薪酬的正向激励作用。

广电总局拟定新规：增加片酬管理规定，禁止收视率虚假宣传

广电总局征求意见稿对原相关管理规定的主要修改包括，于行业组织及从业主体提出了自律要求，完善节目禁载内容，增加有关片酬管理规定，禁止开展收视率点击率等方面的虚假宣传等。

温州龙湾区：谋划三孩每月每孩发放千元补贴金 直至3周岁

浙江省温州市龙湾区政府称，龙湾区谋划二孩每月每孩发放500元育儿补贴金，三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金，直至3周岁。

台海局势

东部战区继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动

8月8日，中国人民解放军东部战区，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

外交部：中方军事演训旨在向肇事分子发出警示，对“台独”势力进行惩戒

发言人汪文斌表示，我们将坚定维护中国的主权和领土完整，坚决遏制美国“以台制华”的图谋，坚决粉碎台湾当局“倚美谋独”的幻想。

国防部新闻发言人吴谦就中方取消中美两军三项交往活动及美媒有关炒作答记者问

吴谦大校表示，中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示，对国家主权和安全的正当捍卫，完全合理、恰当适度。

国内公司

阿里巴巴：双重主要上市申请已获香港联交所确认，预计今年年底前生效

相关流程完成后，阿里巴巴在美国挂牌的存托股与在香港上市的普通股可以互相转换，投资者可继续选择以其中一种形式持有阿里巴巴股份。

富力地产：298.83亿元银行及其他借款已违约或交叉违约

富力地产表示，将继续探索可于未来12个月出售的其他非核心资产，以获取最大价值。

宁德时代北美工厂选址谈判进入后期阶段，公告时间或推迟

据报道，建成后的工厂将生产镍锰钴三元锂电池电池和磷酸铁锂电池，主要为特斯拉和福特两家汽车公司供货。

百度李彦宏：就自动驾驶而言，集度将领先特斯拉一代

李彦宏判断：“到2030年，没有自动驾驶能力的电动车，将完全没有竞争力。”

腾讯发布第二代机器狗“Max”：能在梅花桩上完成高难度动作

依托于机器人视觉定位、地形识别、全向六自由度运动规划、高精度模型预测控制等技术，Max在复杂地形可精确走位通行。

爆款带飞！瑞幸咖啡第二季度营收同比增长72% 美股盘中涨11%

得益于其连续推出的爆款产品、以及持续高速扩张的门店，第二季度总净营收为32.987亿元（约合4.932亿美元），与上年同期的19.137亿元相比增长72.4%。第二季度净新增615家门店，共计7195家门店。

妖股层出不穷！智富融资美股盘前一度暴涨200%，开盘后收窄多数涨幅

该股上周五才上市，上市首日一度暴涨超50倍，从4美元的发行价一路走高，日内最高上探214.5美元。周一盘前，智富融资再度暴涨，涨幅一度达到200%；开盘后涨幅有所收窄，但仍刷新周五所创下的高点，最终收涨20.6%。周一尚乘数科股价收跌42.7%，较其上周二高点累计跌超80%。

海外宏观

德国：已排除批准“北溪-2”天然气项目可能性

德国总理朔尔茨日前已经排除了批准“北溪-2”天然气项目的可能性。与此同时，“北溪-1”天然气管道项目的涡轮机仍未被运送至俄罗斯。

德国权威智库：如果与中国贸易战，德国将付出英国“脱欧”六倍的代价

报告显示，如果与中国展开贸易战，那么受到最大冲击的将是德国汽车行业、制造运输设备企业和机械制造公司。

克宫：和平谈判“没基础”，只有双方“做好功课”俄乌总统才能会晤

俄罗斯新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京和乌总统泽连斯基只有在双方谈判人员“做好功课”后才能会晤。

乌克兰总统：如俄在冲突地区举行公投，将关闭乌俄谈判可能性

据央视，乌克兰总统泽连斯基在当地时间7日晚间的例行视频讲话中警告，如果俄罗斯在南部冲突地区举行公投，乌方将关闭谈判的任何可能性。他同时表示，任何帮助俄罗斯进行公投的人都将被“追究责任”。

热浪席卷欧洲，德法两国电价创历史新高，法国遭遇史上最严重干旱

由于能源供应紧张和极端天气的影响，据欧洲能源交易所的数据，德法两国电价创历史新高。其中法国电力合同价格上涨1%至543欧元/兆瓦时，德国2023年电力价格周一上涨1.8%，至414欧元/兆瓦时。

全球通胀或见顶：新西兰通胀预期两年来首次下降

激进加息的效果开始显现。新西兰商业预期调查的第三季度两年期通胀预期为3.07%，低于第二季度的21年高位3.29%，为2020年年中以来的首次下滑。

美国消费者通胀预期急剧下降 一年后通胀预期降至近半年来低点

纽约联储调查显示，7月美国消费者对未来一年的通胀增速预期从6月的6.78%降至6.22%，为今年2月以来的最低点，创通胀预期环比最大降幅。消费者对未来三年通胀率的预期降至3.18%，创去年4月以来新低。

海外公司

散户抱团股卷土重来！盘中BBBY涨超60% GME和AMC涨20%

周一BBBY收涨近40%，GME和AMC分别收涨近9%和8%。这些散户抱团股最近高涨之际，华尔街还在继续唱空美股，摩根士丹利称，美股这轮反弹“最精彩的部分”已经结束。

软银连续巨亏，二季度亏损234亿美元，再度刷新纪录；史上最大亏损后，孙正义宣布大规模削减成本

成也科技股，败也科技股。软银第二季度净亏损3.16万亿日元（合234亿美元），上年同期收益为7615.1亿日元，刷新了上季度亏损1.7万亿日元的记录，续创历史新高。

孙正义表示将考虑“一切”可能的削减成本手段，包括裁员，该决定“不容质疑”。为支撑软银股价，软银推出高达4000亿日元的股票回购计划。去年11月，软银曾表示将回购高达1万亿日元的软银股票。

游戏业务拖累，英伟达二季度营收大幅不及预期，股价盘中大跌8%；微软、索尼和任天堂的游戏业务在当季也均惨淡

初步财务数据显示，英伟达季度营收为67亿美元，大幅不及市场预期为81亿美元，环比下降19%，同比增长3%。游戏业务收入大幅不及市场预期，季度营收20.4亿美元，环比下降44%，同比下降33%。数据中心收入为38.1亿美元，环比增长1%，同比增长61%。英伟达股价收跌6.3%。

不只是英伟达的游戏业务，由于疫情红利退潮，叠加硬件短缺、通货膨胀，整个游戏行业二季度都业绩惨淡，包括微软、索尼和任天堂的游戏业务。

媒体：苹果已开始录制9月iPhone 14系列和 Apple Watch Series 8 发布会；iPhone14或于9月23日上市，系列新机备货据称扩大至9500万部

媒体称，预计苹果将在9月发布会上推出iPhone 14 / Pro 系列、Apple Watch Series 8 和一款新的“极限运动款” Apple Watch；在系列新机中，iPhone 14此次不会提价，但iPhone 14 Pro系列的两款机型将迎来涨价，分别为8999元和9999元起步。

报道：特斯拉与印尼镍加工公司达成50亿美元采购协议

印尼官员表示，美国电动汽车制造商特斯拉已签署价值约50亿美元的合约，从印尼的镍加工公司购买电动车电池材料。

美国监管方亮绿灯 波音787梦想客机即将恢复交付

媒体称，美国航空最快本周三会收到恢复交付后的第一架787客机。

中国资讯——地区及产业

1、镍资源丨据报道，印尼一位高级内阁部长透露，美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同，从印尼的镍加工公司购买电池材料。此前特斯拉创始人兼CEO埃隆马斯克曾表示，镍供应是特斯拉扩大产能面临的最大挑战之一。

点评：业内认为，高镍和铁锂是未来动力电池主要的两个方向。国际市场主流车企的主要车型都是高镍路线。随着高镍三元电池上游原材料相对碳酸锂的成本优势逐步凸显，以及海外镍、钴产能将逐步恢复和提升，高镍三元材料的价格竞争优势将会进一步显现。专家预计，到2040年全球镍资源30%以上将用于动力锂电池。

2、自动驾驶丨据报道，近日重庆、武汉两地政府部门日前率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。百度萝卜快跑将在两城正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。

点评：业内认为，2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示，到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。

3、家具家居丨工信部办公厅等四部门发布关于印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知。通知提出，到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。

4、碳酸锂丨据上海有色网监测，8月8日，电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。

点评：研究机构认为，二季度澳锂精矿产量增长显著，但矿石品位下降、劳动力短缺等扰动因素依旧存在。在供需持续紧张的背景下，实际电池级碳酸锂价格突破48万元/吨，头部铁锂完全接受涨价，产业实际成交价格已经进入上行通道。展望后市，今年三季度至四季度确无显著供给增量，锂价上行趋势已定。

5、苹果产业链丨据媒体报道，苹果已经“开始录制”其9月发布会，发布会日期或将定于9月13日，新品iPhone 14系列有望于9月23日前后上市，总备货量将扩大至9500万部，较此前预期的9000万部增加约5%。价格方面，iPhone 14标准版可能不会涨价，依然维持上一代的5999元起步价。

点评：天风证券认为，今年上半年，在全球智能手机销量疲软背景下，iPhone销售收入仍然同比增长2.8%，再次验证了其产品生命力和用户粘性，看好苹果公司继续享受智能手机格局变动和5G渗透换机红利。

今日要闻前瞻

中国7月M2、新增人民币贷款、社会融资规模。EIA月度短期能源展望报告。